SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Offre d’Achat par BNP Paribas sur Obligations de Compagnie de Saint-Gobain
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
22/09/2010 16:30
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Communiqué de presse du 22 septembre 2010
Offre d'Achat par BNP Paribas sur Obligations de Compagnie de Saint-Gobain
NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER A UNE U.S. PERSON OU TOUTE PERSONNE SITUEE OU
RESIDENTE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE OU DE TOUT
AUTRE ETAT DANS LEQUEL IL SERAIT ILLEGAL DE DIFFUSER LE PRESENT DOCUMENT. LE
PRESENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE (voir
"Restrictions d'Offre et de Placement" ci-dessous).
BNP Paribas (l'" Initiateur ") a annoncé ce jour avoir fait une offre aux
Porteurs d'Obligations émises dans le cadre (i) de l'emprunt d'un montant
nominal total de 1.000.000.000 euros portant intérêt à un taux de 8,25 % et
venant à échéance le 28 juillet 2014 (ISIN XS0409153110) (les " Obligations
2014 ") et/ou (ii) de l'emprunt d'un montant nominal total de 750.000.000 euros
portant intérêt à un taux de 6 % et venant à échéance le 20 mai 2013 (ISIN
XS04284 17900) (les " Obligations Mai 2013 ") et/ou (iii) de l'emprunt d'un
montant nominal total de 750.000.000 euros portant intérêt à un taux de 7,25
% et venant à échéance le 16 septembre 2013 (ISIN XS0387435 117) (les "
Obligations Septembre 2013 " et collectivement avec les Obligations Mai 2013,
les " Obligations 2013 ") et/ou (iv) de l'emprunt d'un montant nominal total de
1.100.000.000 Euros portant intérêt à un taux de 4,25 % et venant à
échéance le 6 mai 2011 (ISIN FR0010333377) (les " Obligations 2011 " et
collectivement avec les Obligations 2014 et les Obligations 2013, les "
Obligations Existantes "), toutes telles qu'émises par Compagnie de
Saint-Gobain (la " Société "), portant sur l'achat en numéraire de tout ou
partie des Obligations Existantes qu'ils détiennent (l'" Offre d'Achat ")
conformément aux termes et conditions figurant dans le Tender Offer Memorandum
en date du 22 septembre 2010. Les termes du présent communiqué portant une
majuscule ont la définition qui leur est donnée dans le Tender Offer
Memorandum, à moins d'être autrement définis dans le présent communiqué.
Il est recommandé aux Porteurs d'Obligations éligibles de lire attentivement
le Tender Offer Memorandum afin de prendre connaissance des détails et de la
marche à suivre pour participer à l'Offre d'Achat.
BNP Paribas intervient en tant que Conseil Principal de Structuration, J.P.
Morgan Securities Ltd. intervient en tant que Conseil de Structuration et BNP
Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan
Securities Ltd., Société Générale et The Royal Bank of Scotland plc
interviennent en tant que Co-Arrangeurs de l'Offre d'Achat. BNP Paribas
Securities Services, succursale de Luxembourg intervient en tant qu'Agent
Centralisateur pour les Obligations 2014 et les Obligations 2013 et
BNP Paribas Securities Services en tant qu'Agent Centralisateur pour les
Obligations 2011.
Les demandes d'information relatives à l'Offre d'Achat doivent être adressées
à:
CONSEIL PRINCIPAL DE STRUCTURATION
BNP Paribas
10 Harewood Avenue,
London, NW1 6AA
United Kingdom
Tel. : +44 20 7595 8668
Attn: Liability Management Group
email : liability.management@bnpparibas.com
CONSEIL DE STRUCTURATION
J.P. Morgan Securities Ltd.
125 London Wall
London EC2Y 5AJ
United Kingdom
Telephone :
+44 207 779 2468 (Corporate Syndicate)
+44 207 777 1333 (Liability Management)
Email :
corp_syndicate@jpmorgan.com
sebastien.m.bamsey@jpmorgan.com
CO-ARRANGEURS
BNP Paribas Citigroup Global Markets Limited
10 Harewood Avenue, Citigroup Centre
London, NW1 6AA 33 Canada Square
United Kingdom London E14 5LB
Tel. : +44 20 7595 8668 United Kingdom
Email : Tel : +44(0) 207 986 8969
liability.management@bnpparibas.com Attn : Liability Management Group
Attn: Liability Management Group Email :
liabilitymanagement.europe@citi.com
HSBC France
8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom
Tel : +44 20 7991 5874
Attn : Liability Management
Group
Email :
liability.management@hsbcib.co
J.P. Morgan Securities Ltd. Société Générale Corporate &
125 London Wall Investment Banking
London EC2Y 5AJ 17, Cours Valmy
+44 207 779 2468 (Corporate 92987 paris la Défense
Syndicate) France
+44 207 777 1333 (Liability Tel : +33(0)1 42 13 87 36
Management) Email :
Email : liability.management@sgcib.com
corp_syndicate@jpmorgan.com
sebastien.m.bamsey@jpmorgan.com
The Royal Bank of Scotland
The Royal Bank of Scotland plc
135 Bishopsgate
London EC2M 3UR
United Kingdom
Tel : +44 207 085 8056 / 3781
Email :
liabilitymanagement@rbs.com
Les demandes d'information relatives aux procédures applicables pour apporter
des Obligations Existantes à l'Offre d'Achat ou pour la transmission des
instructions de participation à l'Offre d'Achat doivent être adressées à :
AGENTS CENTRALISATEURS
S?agissant des Obligations 2014 et des S?agissant des Obligations 2011
:
Obligations 2013 :
BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Securities Services
Luxembourg Branch 9 rue du débarcadère
33, rue de Gasperich, Howald - Hesperange 93500 Pantin
L - 2085 Luxembourg France
Attn: Corporate Trust Services Attn: CTS Debt France
Tel: +352 2696 2000 Tel: +33 1 55 77 61 60
Fax: +352 2696 9757 Fax: + 33 1 57 43 31 38
Email: lux.ostdomicilees@bnpparibas.com Email:
paris.bp2s.ost.ope.tcinbox@bnpparibas.com
Restrictions d'Offre et de Placement
Ce communiqué doit être lu conjointement au Tender Offer Memorandum. Ce
communiqué et le Tender Offer Memorandum contiennent des informations
importantes qui doivent être lues avec attention avant toute décision
concernant l'Offre d'Achat. Si un Porteur d'Obligations hésite sur la conduite
à adopter, il lui est conseillé d'obtenir un conseil financier, y compris au
sujet des conséquences fiscales de sa participation à l'Offre d'Achat, auprès
de son intermédiaire financier, banquier, conseil juridique, comptable ou tout
autre conseiller financier indépendant. Toute personne physique ou morale dont
les Obligations Existantes sont conservées par un intermédiaire en son nom, un
intermédiaire pour compte de tiers, une banque, un dépositaire, une société
assumant le rôle de trust ou de nominee trust, doit contacter cette entité si
elle souhaite apporter ses Obligations Existantes à l'Offre d'Achat.
Ni le present communiqué, ni le Tender Offer Memorandum ne constituent une
invitation à participer à l'Offre d'Achat dans ou à partir d'un Etat dans ou
à partir duquel, et à toute personne à laquelle, il est illégal de le faire
au regard des lois relatives aux valeurs mobilières en vigueur. La diffusion du
présent communiqué peut être interdite ou restreinte en vertu de la loi
applicable dans certains Etats. L'Initiateur, les Co-Arrangeurs, les Conseils
de Structuration et les Agents Centralisateurs demandent aux personnes en
possession du présent communiqué de s'informer au sujet de ces interdictions
et restrictions et de les respecter.
États-Unis d'Amérique :
L'Offre d'Achat n'est pas faite et ne sera pas faite, directement ou
indirectement, sur dans ou à destination de, ou par l'usage de courriers, ou
par le biais de toute technique de communication (notamment, et sans limitation,
fac-simile, télex, téléphone, courriels et toute autre forme de communication
électronique) de commerce interne ou du commerce extérieur, ou par une
infrastructure d'un marché financier, ou à des bénéficiaires effectifs
d'Obligations Existantes situés sur le territoire des Etats-Unis tel que
défini par la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le
" Securities Act ") ou à des U.S. Persons tel que défini par la Regulation S
du Securities Act (chacune une " U.S. Person ") et les Obligations Existantes ne
seront apportées à l'Offre d'Achat par aucun de ces moyens, de ces techniques
ou infrastructures depuis ou à l'intérieur des Etats-Unis ou par des personnes
situées ou résidant aux Etats-Unis ou par des U.S. Persons. En conséquence,
les copies du Tender Offer Memorandum et de tout autre document relatif à
l'Offre d'Achat ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou
indirectement, envoyées par courrier ou transmises par tout autre moyen,
distribuées ou diffusées sur et à destination du territoire des États-Unis
ou à des personnes établies ou résidant aux Etats-Unis ou à des U.S.
Persons. Toute tentative d'apporter des Obligations Existantes à l'Offre
d'Achat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces
restrictions sera invalide et les apports qui auront été faits par des
personnes situées aux Etats-Unis ou par l'intermédiaire d'un quelconque agent,
fiduciaire ou autre intermédiaire agissant sur une base non discrétionnaire
pour un mandant donnant des instructions depuis les États-Unis seront
refusées.
Royaume-Uni
Le présent communiqué, le Tender Offer Memorandum et tout autre document se
rapportant à l'Offre d'Achat sont chacun considérés comme une communication
entrant dans le champ d'application de la section 21(1) du UK Financial Services
and Markets Act 2000 et bénéficiant d'une exemption des restrictions
applicables à toute financial promotion selon les articles 19 et 43 du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que
modifié (le " Décret "). Le présent communiqué, le Tender Offer Memorandum
et tout autre document se rapportant à l'Offre d'Achat sont uniquement
destinés et ne peuvent être transmis qu'à des personnes entrant dans le champ
d'application de ces articles du Décret et à toute autre personne susceptible
d'en être légalement le destinataire (ci-après collectivement les " Personnes
Concernées " dans ce paragraphe). Toute personne autre qu'une Personne
Concernée ne saurait agir ou se fonder sur le présent communiqué. Le présent
communiqué, le Tender Offer Memorandum et tout autre document se rapportant à
l'Offre d'Achat sont uniquement destinés aux Personnes Concernées et ne
doivent pas être utilisés ou invoqués par des personnes qui ne seraient pas
des Personnes Concernées. Toute activité d'investissement en relation avec ce
communiqué, le Tender Offer Memorandum et tout autre document se rapportant à
l'Offre d'Achat est réservée aux Personnes Concernées et ne pourra être
effectuée que par celles-ci.
France
L'Offre d'Achat n'est pas faite, directement ou indirectement, au public sur le
territoire de la République française (" France "). Le présent communiqué,
le Tender Offer Memorandum et tous autres documents se rapportant à l'Offre
d'Achat ne sont pas et ne seront pas transmis au public en France et seuls les
investisseurs qualifiés autres que des personnes physiques tels que définis
par les articles L.41 1-1, L.41 1-2 et D.41 1-1 à D.41 1-3 du Code monétaire
et financier sont éligibles pour participer à l'Offre d'Achat. Ni le présent
communiqué, ni le Tender Offer Memorandum, ni aucun autre document se
rapportant à l'Offre d'Achat n'ont été ou ne seront soumis ou approuvés par
l'Autorité des marchés financiers.
Italie
L'Offre d'Achat n'est pas faite, directement ou indirectement, en République
italienne (" Italie ") et n'a pas été soumise à une quelconque procédure de
contrôle auprès de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) en application des lois et règlements italiens. En conséquence, les
porteurs d'Obligations sont informés du fait que, dans la mesure où ils sont
résidents italiens ou situés en Italie, l'Offre d'Achat ne leur est pas
ouverte et qu'ils ne peuvent en conséquence pas apporter d'Obligations
Existantes à l'Offre d'Achat et, toute instruction tendant à la participation
à l'Offre d'Achat provenant de telles personnes est nulle et non avenue. Ni le
présent communiqué, ni le Tender Offer Memorandum, ni aucun autre document
relatif à l'Offre d'Achat ne doit être diffusé ou mis à disposition en
Italie.
Belgique
Ni le présent communiqué, ni le Tender Offer Memorandum, ni aucun autre
document relatif à l'Offre d'Achat n'ont été soumis ou ne seront soumis à
l'approbation ou à la reconnaissance de la Commission bancaire, financière et
des assurances belge (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen)
et, par conséquent, l'Offre d'Achat ne peut pas être présentée en Belgique
par voie d'offre publique, tel que défini à l'article 3 de la Loi belge du 1er
avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition ou à l'article 3 de la
Loi belge du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur
des marchés réglementés (collectivement, la " Législation belge en matière
d'offre publique "), dans leur version modifiée ou remplacée de temps à
autre. Par conséquent, l'Offre d'Achat ne peut être annoncée et ne sera pas
présentée, et ni le présent communiqué ni aucun autre document se rapportant
à l'Offre d'Achat (y compris tout document d'information, toute note
d'information, dépliant d'information ou tout document similaire) n'ont été
distribués ou offerts ou ne le seront, directement ou indirectement, à des
personnes en Belgique autres que des " investisseurs qualifiés " au sens de
l'article 10 de la Législation belge en matière d'offre publique (dans sa
version modifiée de temps à autre), agissant pour leur propre compte. En ce
qui concerne la Belgique, le présent communiqué et le Tender Offer Memorandum
sont destinés uniquement à l'usage personnel des investisseurs qualifiés
susmentionnés et exclusivement dans le cadre de l'Offre d'Achat. En
conséquence, les informations contenues dans le présent communiqué et le
Tender Offer Memorandum ne peuvent être utilisées pour aucun autre but ou
transmises à aucune autre personne en Belgique.
Général
Les Co-Arrangeurs, les Conseils de Structuration et les Agents Centralisateurs
(ainsi que leurs dirigeants, salariés ou entités liées) ne font aucune
déclaration ni recommandation de quelque nature que ce soit relativement au
présent communiqué, au Tender Offer Memorandum ou à l'Offre d'Achat. Les
Agents Centralisateurs sont des agents de l'Initiateur et ne sont tenus d'aucun
engagement envers les Porteurs d'Obligations. Ni l'Initiateur, les
Co-arrangeurs, les Conseils de Structuration et les Agents Centralisateurs ne
recommande aux Porteurs d'Obligations de participer ou de s'abstenir de
participer à l'Offre d'Achat.
Demande d'information
Pour plus d'information:
Relations investisseurs
Compagnie de Saint-Gobain
Service des relations investisseurs
Les Miroirs
92096 La Défense Cedex
France
+33 1 47 62 33 33
www.saint-gobain.com