SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Saint-Gobain renforce encore ses moyens de financement : émission obligataire de 1,5 milliard d'euros et ligne de crédit syndiquée ajustée à 2 milliards d'euros
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30/03/2020 07:59
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
30 mars 2020
SAINT-GOBAIN RENFORCE ENCORE SES MOYENS DE FINANCEMENT : ÉMISSION OBLIGATAIRE
DE 1,5 MILLIARD D'EUROS ET LIGNE DE CRÉDIT SYNDIQUÉE AJUSTÉE À 2 MILLIARDS
D'EUROS
Le 26 mars, Saint-Gobain a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard
d'euros en deux tranches :
* 750 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 1,75%
* 750 millions d'euros à 7 ans 1/2 avec un coupon de 2,375%
Malgré le contexte volatil, un livre d'ordres final supérieur à 8 milliards
d'euros avec plus de 300 investisseurs témoigne de la confiance des
investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et
Baa2 par Moody's.
BNP Paribas, CA-CIB, Citi, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale ont agi
comme chefs de file de cette émission obligataire.
Cette opération permet à Saint-Gobain de renforcer encore sa liquidité, avec
un financement de maturité supérieure. Après cette émission obligataire, la
ligne de crédit syndiquée annoncée le 23 mars verra son montant ajusté de
2,5 milliards d'euros à 2,0 milliards d'euros. Ces deux opérations permettent
à Saint-Gobain de sécuriser 3,5 milliards d'euros de nouveaux financements,
contre 2,5 milliards d'euros le 23 mars.
A ces sources de financement s'ajoutent les lignes de crédit de " back-up "
confirmées et non utilisées de 4,0 milliards d'euros et l'accès au programme
d'achat d'urgence contre la pandémie (" Pandemic Emergency Purchase Program "
ou PEPP) lancé par la Banque centrale européenne.
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions
pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se
trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en
répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019
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