SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Le Groupe Saint-Gobain cède sa participation dans Sika
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
26/05/2020 18:11
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CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU
CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD
CE COMMUNIQUE DE PRESSE A UNE VALEUR EXCLUSIVEMENT INFORMATIVE ET NE CONSTITUE
NI UNE OFFRE DE VENTE, NI UNE SOLLICITATION D?ACHAT DE TITRES FINANCIERS ET
L?OFFRE DES ACTIONS SIKA PAR SWH NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE AU PUBLIC A DES
PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES UROPEENS DANS UN QUELCONQUE
PAYS, Y COMPRIS EN FRANCE ET EN SUISSE.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 mai 2020 à 18h00
LE GROUPE SAINT-GOBAIN CÈDE SA PARTICIPATION DANS SIKA
Saint-Gobain, via sa filiale Schenker-Winkler Holding AG (SWH), entame la
cession de l'intégralité de sa participation dans Sika d'environ 15,2
millions d'actions représentant 10,75% du capital de Sika au moyen d'un
placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de
construction accélérée d'un livre d'ordres (le " Placement Privé ").
Saint-Gobain avait, en mai 2018, acquis indirectement une participation de
10,75% dans Sika en procédant à l'acquisition de 100% des actions SWH auprès
de la famille Burkard, dans le cadre d'un accord global conclu avec cette
dernière et Sika.
A la suite de l'expiration de la période d'engagement de conservation d'une
durée de 2 ans convenue lors de l'accord de mai 2018 avec Sika, Saint-Gobain
et SWH ont décidé de céder la participation dans Sika. Sika a choisi de ne
pas exercer son droit de première offre sur les actions Sika détenues par SWH.
Le Placement Privé débute immédiatement. Il est prévu que le résultat et
les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés au plus tard le 27
mai 2020. Le règlement-livraison lié au Placement Privé devrait avoir lieu
le 29 mai 2020.
Citigroup agit en tant que Seul Coordinateur Global dans le cadre du Placement
Privé. Citigroup et Lazard agissent en tant que conseils financiers de
Saint-Gobain.
SAINT-GOBAIN
Siège social : Tour Saint-Gobain - 12 place de l'Iris - 92096 - La Défense
Cedex - France - Tél. : +33 1 88 54 00 00
www.saint-gobain.com
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions
pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se
trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en
répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019
Présent dans 68 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
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Contacts analystes, investisseurs
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Susanne Trabitzsch +33 1 47 62 43 25
Avertissement - Information importante
Ce communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et ne constitue
ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de titres financiers et
l'offre des actions de Sika AG (les " Actions Sika ") par SWH ne constitue pas
une offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés
européens dans un quelconque pays, y compris en France et en Suisse.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le "
Règlement Prospectus ").
Dans les États membres de l'Espace Economique Européen et au Royaume-Uni, la
présente communication et toute offre qui pourrait y faire suite sont
adressées exclusivement aux personnes qui sont des " investisseurs qualifiées
" en sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus.
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement
au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ
d'application de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordonnance ") ou (ii) des "high net worth
entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les
destinataires entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d)
de l'Ordonnance (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes
habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.
Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet
d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le
"U.S. Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux
Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption
d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act. Aucune offre publique desdits
titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
La distribution du présent communiqué dans certaines juridictions peut faire
l'objet de restrictions en vertu des lois et règlements applicables. Aucune
démarche n'a été entreprise par SWH pour permettre une offre d'Actions Sika
ou la possession ou distribution de ce communiqué dans une juridiction où une
démarche serait requise à cette fin. Les personnes qui reçoivent le présent
document doivent s'informer et se conformer à ces restrictions. Toute
violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la
réglementation applicable en matière de titres financiers dans ces
juridictions.
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'Actions Sika ne saurait
être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles
relatives à Sika. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de
SWH.
Le Seul Coordinateur Global agit pour le compte de SWH exclusivement dans le
cadre du Placement Privé et ne considère aucune autre personne comme ses
clients et ne peut être tenu à l'égard d'un quelconque tiers de fournir la
même protection qu'à l'un quelconque de ses clients ou de fournir des
conseils relatifs au Placement Privé, au contenu de ce communiqué ou toute
opération, convention ou autre sujet auxquels il est fait référence dans le
présent communiqué.
Ni le Seul Coordinateur Global, ni l'un de ses administrateurs, dirigeants,
salariés, conseils ou mandataires n'acceptent de responsabilité, ou ne
donnent de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le
caractère précis ou complet de l'information contenue dans le présent
communiqué de presse (ou si une information a été omise du présent
communiqué de presse) ou toute autre information relative à Sika, SWH, leurs
filiales ou sociétés associés respectives, de manière écrite, orale ou
sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de
transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte résultant de
l'utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou autre.