SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Le Groupe Saint-Gobain finalise la cession de ses titres Sika pour 2,56 milliards de francs suisses
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27/05/2020 08:40
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CE COMMUNIQUE DE PRESSE A UNE VALEUR EXCLUSIVEMENT INFORMATIVE ET NE CONSTITUE
NI UNE OFFRE DE VENTE, NI UNE SOLLICITATION D'ACHAT DE TITRES FINANCIERS ET
L'OFFRE DES ACTIONS SIKA PAR SWH NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE AU PUBLIC A DES
PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES UROPEENS DANS UN QUELCONQUE
PAYS, Y COMPRIS EN FRANCE ET EN SUISSE.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 mai 2020 à 8h00
LE GROUPE SAINT-GOBAIN FINALISE LA CESSION DE SES TITRES SIKA POUR 2,56
MILLIARDS DE FRANCS SUISSES
* Saint-Gobain annonce ce jour la finalisation de la cession d'environ 15,2
millions d'actions Sika détenues par sa filiale Schenker-Winkler Holding AG,
représentant l'intégralité de sa participation de 10,75% du capital de Sika
pour un montant total de 2,56 milliards de francs suisses. La transaction
s'est faite par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels
qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.
* Cette cession aura permis à Saint-Gobain de générer un gain brut
s'élevant à 1,54 milliard d'euros depuis mai 2018(1).
La cession de la participation dans Sika permet à Saint-Gobain de renforcer
encore son bilan. Saint-Gobain a acquis une participation de 10,75% dans Sika
dans le cadre d'un accord global conclu avec Sika et la famille Burkard en mai
2018. Les titres Sika étaient détenus en tant que titres de participation et
Saint-Gobain a choisi de reconnaître leur variation de juste valeur dans les "
autres éléments du résultat " enregistrés directement en capitaux
propres.
Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général de Saint-Gobain, a
déclaré :
" La participation dans Sika a constitué un investissement exceptionnel pour
Saint-Gobain durant les deux dernières années. Nous avons finalisé la vente
pour un montant de 2,56 milliards de francs suisses, soit environ 2,41
milliards d'euros, à comparer avec un prix d'achat de 933 millions d'euros en
mai 2018. La réalisation d'un tel retour sur investissement est un
développement très positif pour le Groupe. Les gains de cette cession
renforceront le bilan, la flexibilité financière et la position de liquidité
de Saint-Gobain dans un environnement qui demeure incertain. En fonction de
l'évolution de la situation, comme mentionné fin avril, Saint-Gobain
réexaminera d'ici la fin de l'année la politique du Groupe en termes de
retour aux actionnaires. "
Citigroup a agi en tant que Seul Coordinateur Global dans le cadre du Placement
Privé. Citigroup et Lazard ont agi en tant que conseils financiers de
Saint-Gobain.
(1) Calculés comme la différence en trésorerie entre les encaissements sur
cessions attendus (actuels et de mai 2018), les dividendes reçus (61 millions
d'euros) et le montant payé pour l'acquisition de la participation en mai
2018. Cela exclut les impôts, les frais de transaction et les coûts de
financement.
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A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions
pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se
trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en
répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et du changement climatique.
42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019
Présent dans 68 pays
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Avertissement - Information importante
Ce communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et ne constitue
ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de titres financiers et
l'offre des actions de Sika AG (les " Actions Sika ") par SWH ne constitue pas
une offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés
européens dans un quelconque pays, y compris en France et en Suisse.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (le "
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destinataires entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d)
de l'Ordonnance (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes
habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.
Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet
d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le
"U.S. Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux
Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption
d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act. Aucune offre publique desdits
titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
La distribution du présent communiqué dans certaines juridictions peut faire
l'objet de restrictions en vertu des lois et règlements applicables. Aucune
démarche n'a été entreprise par SWH pour permettre une offre d'Actions Sika
ou la possession ou distribution de ce communiqué dans une juridiction où une
démarche serait requise à cette fin. Les personnes qui reçoivent le présent
document doivent s'informer et se conformer à ces restrictions. Toute
violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la
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Le Seul Coordinateur Global agit pour le compte de SWH exclusivement dans le
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clients et ne peut être tenu à l'égard d'un quelconque tiers de fournir la
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