SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - Saint-Gobain entre en négociations exclusives avec Mutares en vue de la cession de Lapeyre
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
09/11/2020 18:00
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 novembre 2020
SAINT-GOBAIN ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC MUTARES EN VUE DE LA
CESSION DE LAPEYRE
Saint-Gobain annonce être entré ce jour en négociations exclusives avec
Mutares, société cotée à la bourse de Francfort, en vue de la cession de
Lapeyre, sa filiale spécialisée dans l'aménagement de la maison en France,
sur la base d'une offre ferme et irrévocable qui fait suite à un processus
concurrentiel largeengagédepuis septembre 2019. Cette étape importante engage
une période de consultations et d'approbations qui devrait aboutir à une
transaction finalisée au premier trimestre 2021.
L'offre reçue de Mutares répond aux critères définis par Saint-Gobain :
* un acquéreur expérimenté et familier des situations de redressement
d'entreprises : la société Mutares a acquis et accompagne actuellement 18
sociétés, qui génèrent un chiffre d'affaires consolidé annualisé estimé
à 1,8 milliard d'euros environ en 2020 ;
* un projet solide et pertinent, reposant sur la dynamisationde l'offre,
l'efficacitécommerciale, l'optimisation du dispositif industriel et prévoyant
notamment la modernisation accéléréedu réseau de magasins et des
investissements dans les usines ;
* un projet documenté et responsable sur le plan de l'emploi et des
territoires avec des engagements forts du repreneur ;
* une équipe solide et crédible avec l'ajout de compétences supplémentaires
et l'arrivée de Marc Ténart, ancien dirigeant de Castorama et Conforama.
Saint-Gobain dotera par ailleurs Lapeyre d'environ 245 millions d'euros lui
permettant de disposer d'une trésorerie robuste et d'une situation financière
saine pour financer tant son exploitation que les investissements et mesures
nécessaires à la poursuite de la modernisation de l'enseigne et des usines,
et le retour à la rentabilité.
Ce projet sera présenté aux partenaires sociaux dans le cadre du processus
d'information consultation préalable à la cession. Il prévoit de prolonger
et d'accélérer les actions mises en oeuvre par le management de Lapeyre
depuis 2016 notamment en termes de renouvellement complet de l'offre, de
digitalisation, de redéfinition du positionnement de l'enseigne et du concept
magasins et d'investissements industriels. Ces actions ont montré leur impact
positif au cours des dernières années en termes de gain de parts de marché
et de redressement du chif fre d'affaires et des résultats, y compris en 2020
malgré l'impact négatif de la crise du coronavirus.
Le projet de cession de Lapeyre s'inscrit dans le cadre du plan de
transformation de Saint -Gobain, " Transform & Grow ", qui vise notamment à
concentrer les ressources du Groupe sur ses activités stratégiques.
Lapeyre emploie environ 3 500 salariés et dispose de 10 usines et 126 magasins
en France. Elle a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 641 millions
d'euros et une perte d'exploitation de 34 millions d'euros.
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trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments,
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en
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