SAINT-GOBAIN (EPA:SGO) - SAINT-GOBAIN SIGNE AVEC 24 BANQUES UNE LIGNE DE CREDIT DE 3 MILLIARDS D’EUROS A 5 ANS
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08/12/2010 18:00
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le 8 décembre 2010
SAINT-GOBAIN SIGNE AVEC 24 BANQUES UNE LIGNE DE CREDIT DE 3 MILLIARDS D'EUROS
A 5 ANS
La Compagnie de Saint-Gobain a signé aujourd'hui, avec un important groupe de
24 banques*, une ligne de crédit renouvelable de 3 milliards d'euros à
échéance décembre 2015.
L'opération a été largement sur-souscrite à hauteur de 3,5 milliards d'euros,
ce qui a permis d'augmenter la taille de la ligne à 3 milliards d'euros contre
2 au moment du lancement, et témoigne de la confiance des banques dans le
crédit de Saint-Gobain.
Reflétant l'amélioration des conditions de marché, la marge initiale de cette
ligne est de 75 points de base, compte tenu des notations BBB par Standard &
Poor's et Baa2 par Moody's de la dette à long terme de Saint-Gobain.
Cette opération permet d'une part de remplacer une ligne de 2 milliards
d'euros qui venait à échéance en novembre 2011, d'autre part de réduire de 2 à
1 milliard d'euros une autre ligne qui vient à échéance en juin 2013. Elle
permet ainsi de conforter la solide liquidité du Groupe sur les 5 prochaines
années.
* Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BNP
Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Mutuel -
CIC, Commerzbank, HSBC, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, The Royal
Bank of Scotland, Banco Santander, Société Générale Corporate & Investment
Banking et Unicredit sont Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre. BBVA,
Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING et Nordea sont Arrangeurs
Mandatés et PNC Bank est Arrangeur. Crédit Agricole Corporate & Investment
Bank est Agent du Crédit.
A propos de Saint-Gobain
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