SCHNEIDER ELECTRIC (EPA:SU) - Schneider Electric approuve pleinement le projet de rachat de OSIsoft par AVEVA
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
25/08/2020 08:01
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Informations financières
Schneider Electric approuve pleinement le projet de rachat de OSIsoft par
AVEVA
Rueil-Malmaison (France), le 25 août 2020 - Schneider Electric, le leader de
la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes,
approuve pleinement le projet de transaction annoncé ce jour par AVEVA portant
sur l'acquisition de OSIsoft pour un montant total de 5Mds de dollars.
En tant qu'actionnaire majoritaire d'AVEVA détenant 60,2% du capital,
représenté au conseil d'administration, et consolidant intégralement AVEVA
dans ses comptes, Schneider Electric estime que ce projet représente une
étape majeure dans le développement d'AVEVA. Cette acquisition sera
créatrice de valeur non seulement pour les clients industriels mais aussi pour
ceux présents dans les autres marchés finaux de Schneider Electric: les
bâtiments, les infrastructures et les data centers. Les caractéristiques et
les motifs de cette opération sont détaillés dans le communiqué de presse
publié aujourd'hui par AVEVA sur le site web https://investors.aveva.com/
En 2018, Schneider Electric a combiné ses activités de logiciels industriels
avec AVEVA pour offrir une proposition de valeur unique aux clients des
industries de procédés continus et hybrides. Depuis 2018, Schneider Electric
a soutenu le développement d'AVEVA sur de nouveaux marchés finaux et de
nouvelles zones géographiques. Cette combinaison a été fortement créatrice
de valeur pour les deux entreprises et continue de générer des taux de
croissance élevés et des synergies pour Schneider Electric comme pour AVEVA,
ce dernier étant désormais membre du FTSE 100.
Contexte stratégique de la Transaction
* La transaction annoncée ce jour s'inscrit dans la vision stratégique de
Schneider Electric de continuer à développer son offre de logiciels "
end-to-end " ultra-performants. Le Groupe demeure pleinement engagé à
accompagner la transformation digitale de ses clients dans leur recherche de
durabilité, d'efficacité et de résilience.
* PI System de OSIsoft est une plateforme leader dans l'acquisition et la
structuration de données pour ses clients, spécialisée dans les applications
essentielles au coeur de la stratégie d'AVEVA et de Schneider Electric. Cette
plateforme permet l'agrégation et la visualisation en temps réel de données
issues de capteurs et d'actionneurs et de contrôler les données dans une
infrastructure ouverte pour alimenter les écosystèmes les plus performants.
Entièrement évolutive, elle se déploie localement comme au niveau d'une
entreprise.
* Cette solution agnostique de collecte et de structuration de données est
complémentaire du portefeuille de logiciels existant de Schneider Electric,
qui couvre l'ensemble du cycle de développement, depuis la Conception et la
Construction, incluant la plateforme Unified Engineering d'AVEVA, RIB et
IGE-XAO, jusqu'à l'Exploitation et la Maintenance, incluant les applications
Asset Performance et Planning & Operations d'AVEVA et les applications
EcoStruxure Advisors développée par Schneider Electric. Ces offres sont
proposées dans le cloud et en local (edge) selon la préférence du client et
la technologie.
* L'acquisition de OSIsoft par AVEVA renforce sa position d'acteur majeur dans
les logiciels agnostiques pour l'IOT industriel, tout en conservant la
culture, l'agilité et le business model d'une entreprise de logiciels.
* Avec cette transaction, Schneider Electric entend renforcer son offre sur
l'ensemble du cycle de développement, et pour tous ses marchés finaux, en
constituant un portefeuille unique de logiciels industriels, et afin de
saisir de nouvelles opportunités de croissance à long terme.
* Le Groupe reste concentré sur le développement de son chiffre d'affaires
dans les logiciels et les services, qui représentaient 17% de son chiffre
d'affaires au premier semestre 2020. Ces activités présentent une plus forte
résilience et une proportion plus élevée d'abonnements et de ventes
récurrentes. L'acquisition de OSIsoft pourrait impacter positivement la marge
d'EBITA ajusté du Groupe sur la base des douze derniers mois d'environ 30
points de base.
Commentant la transaction, Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur
général, a déclaré : " Tous nos clients sont plus que jamais concentrés
sur leur transformation numérique, AVEVA et Schneider se sont associés pour
leur fournir des solutions pouvant aller du 'contrôle agnostique' à du
'plug-and-play' entièrement intégré. En nous concentrant sur les
applications essentielles, nous avons construit un portefeuille complet de
capacités avec l'objectif clair de connecter la conception et la construction
aux opérations, en collectant une quantité toujours croissante de données.
OSIsoft et son célèbre PI System apportent les capacités d'une plateforme
agnostique de référence pour l'acquisition et la structuration des données
tout au long de la vie des installations, qui sont au coeur de nos
préoccupations. Au niveau du Groupe consolidé, notre ambition est de faire
accéder les équipes de OSIsoft à de nouvelles zones géographiques, de
nouveaux segments, de nouveaux clients, et de créer de la valeur en connectant
les données générées par l'ensemble inégalé du portefeuille
d'applications logicielles d'AVEVA et de Schneider Electric. "
Informations complémentaires
* Le Groupe s'est engagé à garantir environ 60% du prêt relais en faveur
d'AVEVA et s'est engagé à souscrire au prorata de sa participation d'environ
2,1Mds de dollars au projet d'augmentation de capital d'AVEVA dans le but de
financer la transaction.
* Schneider Electric enregistrerait une dilution marginale de sa participation
dans AVEVA d'environ 60% à environ 57%, en raison de la structure de la
transaction et de l'entrée au capital du fondateur de OSIsoft, Dr. J. Patrick
Kennedy, comme actionnaire de référence. Le Groupe considère que continuer
à être actionnaire majoritaire d'une entreprise de logiciels agnostiques
reste clé pour générer des synergies commerciales.
* La dette à long terme consolidée supplémentaire au niveau du Groupe est
limitée à 900 millions de dollars et le Groupe a pour objectif de maintenir
son solide profil de crédit " investment grade ".
* La politique d'allocation financière du Groupe pour la croissance externe
sur les activités coeur, la vente des activités non-coeur et la politique de
dividende demeurent inchangées.
* Compte tenu des incertitudes économiques et des effets du projet
d'acquisition, Schneider Electric prévoit, à court terme, de suspendre son
programme de rachat d'actions actuel, mais s'engage à neutraliser l'impact de
ses plans d'épargne salariale.
AVEVA tiendra une conférence téléphonique à 08h30 BST pour présenter la
transaction. Les caractéristiques de ce projet de transaction sont disponibles
dans le communiqué de presse d'AVEVA. En outre, Schneider Electric tiendra une
conférence téléphonique de 10h15 BST à 11h00 BST pour partager ses
perspectives sur le projet de transaction et répondre aux questions des
analystes et des investisseurs. Les détails pour se connecter à cette
conférence sont les suivants :
UNITED KINGDOM : + 44-20-7950-6551
FRANCE : + 33-1-70-75-25-35
USA : + 1-210-795-1143 or toll free +1 866-297-1588
Passcode : 6680923
J.P. Morgan Securities est le conseil financier de Schneider Electric.
À propos de Schneider Electric
Chez Schneider Electric, nous croyons que l'accès à l'énergie et au digital
est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir
d'utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life
is On.
Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes,
pour plus d'efficacité, au service d'un monde plus durable. Grâce à nos
technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel,
de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour
l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les
infrastructures et les industries.
Cette vision partagée, ce désir permanent d'innover au service de notre
mission, sont au coeur de nos valeurs et rassemblent notre communauté de par
le monde.
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