SNCF RESEAU (EPA:RFAD) - SNCF Réseau- communiqué de presse
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
26/05/2016 16:18
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COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, LE 26 MAI 2016
SNCF RESEAU ANNONCE LE SUCCES DU PLACEMENT DE 1,4 MILLIARD D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN EURO.
SNCF RESEAU, le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire français, annonce
avoir placé, vendredi 20 mai 2016, une émission Dual Tranche composée de
deux tranches obligataires, l' une de maturité 5 ans (nouvelle émission de
référence - mai 2021) et l'autre de maturité 10 ans (abondement de la souche
2.625% maturité 29 décembre 2025). Cette émission a rencontré une forte
demande et a permis de lever 1 MdEUR à 5 ans et 400 MEUR à 10 ans, soit 1,4
MdEUR cumulés, notamment auprès d'investisseurs internationaux.
Ce succès confirme la pertinence de la nouvelle stratégie de financement de
l'entreprise :
- une offre diversifiée en termes de format, c'est la première émission Dual
Tranche de SNCF RESEAU ;
- une meilleure liquidité et une plus grande visibilité, en diminuant les
abondements privés et en augmentant la régularité des émissions de
référence publiques, et ce sur tout le spectre des maturités (cette
opération fait suite à une émission de référence à 20 ans lancée en mars
2016 et à un abondement de sa souche 100 ans) ;
- un élargissement de la base d'investisseurs par un renforcement de la
communication institutionnelle en Amérique du Nord, Asie, Europe et
Moyen-Orient.
Dans le cadre de son programme de financement 2016 (4,7 MdsEUR), SNCF RESEAU
ambitionne de diversifier encore, au cours de l'année 2016, la pluralité des
formats proposés aux investisseurs et d'élargir son offre à des émissions de
référence en devises. L' entreprise entend faire preuve d'adaptabilité et de
réactivité face à l'évolution des besoins des investisseurs.
SNCF RESEAU a mandaté Barclays, BNP-Paribas, CA-CIB, Deutsche Bank, Goldman
Sachs International, JP Morgan et Natixis en tant que co-chefs de file de cette
opération.
CONTACTS SNCF RESEAU
Marina Marguier - Relations Presse,
+33 (0)1 85 57 96 88, Marina.marguier@reseau.sncf.fr
Guillaume Hintzy - Directeur des Financements et de la Trésorerie,
+33 (0)1 45 19 28 50, guillaume.hintzy@reseau.sncf.fr
Nicolas Marchessaux - Responsable des Relations Investisseurs,
+33 (0)1 45 19 28 54, nicolas.marchessaux@reseau.sncf.fr
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Les informations contenues dans les présentes ne constituent pas une offre de
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n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi états-unienne de
1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée (la " Securities Act "),
et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis ou à des
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Securities Act ou d'une exemption des obligations d'inscription de la
Securities Act.
Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.