SNCF RESEAU (EPA:RFAD) - SNCF Réseau - Communiqué de presse
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
30/09/2016 13:09
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Not for distribution, directly or indirectly in the United States or to US
persons
COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, le 30 septembre 2016
SNCF RESEAU ANNONCE LE SUCCES DU PLACEMENT DE SON EMISSION OBLIGATAIRE PUBLIQUE
INAUGURALE LIBELLEE EN USD.
SNCF RESEAU, propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
française, annonce avoir émis le jeudi 29 septembre 2016 son premier emprunt
obligataire public de référence libellé en Dollar américain. L'opération a
une maturité de trois ans (Oct. 2019) pour un montant de 1 milliard d'USD.
Cette transaction largement sursouscrite (plus de 1,26 milliard d'ordres
d'investisseurs) a rencontré une demande particulièrement forte de la part
d'investisseurs internationaux et de grande qualité.
SSA * 73%
Gestionnaires d'Actifs 17%
Banques 10%
Amérique 34%
Suisse 24%
Europe (excl.Fr) 13%
Moyen-Orient 12%
Asie 11%
France 6%
* Banques Centrales / institutions Supranationnales / Agences Publiques
L' opération s'inscrit dans la stratégie de financement de SNCF Réseau
reposant sur :
- Une diversific ation de la base d'investisseurs grâce à un programme d'
émissions publiques en USD. Sur cette transaction, l' objectif est largement
dépassé, avec seulement 6% d' allocation en France.
- Une plus grande visibilité et liquidité de la signature SNCF Réseau, en
augmentant la fréquence des émissions publiques benchmark sur toutes les
maturités (Cette opération fait suite à un nouvel emprunt public à 20 ans
effectué en mars 2016 et à une émission publique double-tranche effectuée
en mai 2016 et composée d' un nouvel emprunt public à 5 ans et d' un
abondement de souche publique à 9 ans).
- Une communication financière plus active reposant sur un programme annuel de
rencontres investisseurs en Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique.
Pour cet emprunt inaugural, SNCF RESEAU a mandaté BNP-Paribas, HSBC, Morgan
Stanley, La Banque Royale du Canada et Société Générale comme co-chefs de
file.
Si les conditions de marché le permettent, SNCF RESEAU ambitionne de réaliser
chaque année au moins une émission publique benchm ark en USD.
CONTACTS SNCF RESEAU
Marina Marguier -Contact Presse, +33 (0)1 85 57 96 88,
Marina.marguier@reseau.sncf.fr
Guillaume Hintzy - Directeur des Financements et de la Trésorerie,
+33 (0)1 45 19 28 50, guillaume.hintzy@reseau.sncf.fr
Nicolas Marchessaux - Financial Market Operations & Investors Relations,
+33 (0)1 45 19 28 54, nicolas.marchessaux@reseau.sncf.fr
sncf.reseau.investisseurs@reseau.sncf.fr
***
These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into
the United States (including its territories and possessions, any State of the
United States and the District of Columbia). These materials do not constitute
or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for
securities in the United States. The Notes referred to herein have not been and
will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United
States or to US persons unless the Notes are registered under the Securities
Act or pursuant to an exemption from the registration requirements of the
Securities Act. There will be no public offer of securities in the United
States.