SNCF RESEAU (EPA:RFAD) - SNCF Réseau émet un Green Bond 1Md€ 2017 2034
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23/03/2017 19:58
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COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS LE 23 MARS 2017
SNCF Réseau, champion de la transition écologique, réalise la plus longue et
importante émission de Green Bond jamais émise par une entreprise ou une
agence française
SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferré français, noté Aa2 (Moody's)
/ AA (S&P) / AA (Fitch), a lancé ce jour avec succès une nouvelle émission
d'obligations vertes ("Green Bond") d'un montant de 1000 MEUR, d'une maturité
de 17 ans. Il s'agit de la plus longue émission Green jamais réalisée par
une entreprise ou une agence française et le montant le plus important émis
par une entreprise ou une agence européenne sur une maturité supérieure à
12 ans.
Après le succès de son émission inaugurale Green lancée en octobre 2016 qui
lui avait permis de devenir le premier gestionnaire d'infrastructures
ferroviaires au monde et la première entreprise de transport en Europe à
émettre un Green Bond, SNCF Réseau confirme ainsi son engagement dans le
développement du marché des Green Bonds et sa contribution à la transition
écologique.
Un acteur de référence
"Cette deuxième émission est d'abord un succès financier mais aussi un
succès en matière de développement durable. Elle démontre que l'entreprise
est devenue un émetteur de premier plan sur le marché du Green Bond",
déclare Patrick Jeantet, Président Directeur Général de SNCF Réseau.
"Grâce à un montant significatif d'investissements éligibles (1,5 à 1,8
MdsEUR par an), nous souhaitons réaliser, chaque année, au moins une
émission au format Green Bond. Notre ambition est de devenir un acteur de
référence sur ce marché, tant par la qualité de notre approche que par les
volumes que nous y consacrerons."
Un programme Green Bond ambitieux
Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés à un compte
spécifique et permettront de financer en priorité, la modernisation durable
du réseau structurant, mais également le développement de nouveaux projets
et le renforcement de la stratégie de SNCF Réseau en faveur de la
biodiversité et de la protection des ressources naturelles.
Fidèle au concept d'additionalité, l'entreprise confirme que les ressources
de l'émission seront exclusivement affectées à de nouveaux projets de
rénovation ou de développement, et non au refinancement de projets existants.
Enfin, SNCF Réseau demeure l'un des rares émetteurs au monde à bénéficier
de la double certification Green Bond Principles, délivrée par l'agence de
notation extra- financière Oekom Research, et Climate Bond Initiative.
Une méthodologie exigeante
Afin de définir des standards exigeants en matière de financements verts et
ainsi devenir une référence mondiale dans le secteur des transports, SNCF
Réseau a développé une méthodologie spécifique de mesure des impacts de sa
politique de rénovation du réseau ferré, en termes d'émission de gaz à
effet de serre et de préservation des ressources.
Cette méthodologie sera publiée et largement diffusée au moment de la
publication de son reporting annuel Green Bond. Ce reporting, certifié par un
auditeur externe, permettra aux investisseurs de vérifier la correcte
allocation des fonds à des Projets Éligibles et d'évaluer a posteriori
l'impact environnemental de leurs investissements.
Le transport ferroviaire, un champion de la transition écologique
Le transport ferroviaire est le mode de transport le plus respectueux de
l'environnement et contribue au respect des objectifs de la France en matière
de réchauffement climatique. Avec un taux d'émission de gaz à effet de serre
particulièrement faible, le système ferroviaire permet d'éviter l'émission
de 10 millions de tonnes équivalent CO2 par an. SNCF Réseau s'inscrit donc
naturellement comme une entreprise durable et mène une politique RSE engagée.
Les obligations vertes sont un levier important pour le financement de la
transition énergétique et écologique. Elles permettent aux entreprises et
aux entités publiques de financer leurs projets environnementaux et plus
particulièrement les investissements en infrastructures. En émettant des
Green Bonds, SNCF Réseau s'inscrit dans le droit fil de la COP 21, participe
au développement de la finance socialement responsable et accompagne l'effort
engagé en ce sens par le gouvernement français et un certain nombre de
collectivités locales françaises.
Pour cette nouvelle émission, SNCF Réseau a mandaté BNP Paribas, Crédit
Agricole CIB, Goldman Sachs International, J.P. Morgan et Natixis en tant que
co-chefs de file.
L'ensemble de la documentation relative à ce programme Green Bond (Green Bond
Framework, Second Party Opinion, certification Climate Bond Initiative,
Présentation investisseurs Green Bond, etc.) est disponible sur le site
internet de SNCF Réseau :
http://www.sncf-reseau.fr/fr/finance-durable
Résumé de la transaction :
Emetteur : SNCF Réseau
Rating : Aa2 (Moody's) / AA (S&P) / AA (Fitch)
Livre d'ordres : 1,1 milliard EUR
Montant alloué : 1,0 milliard EUR
Date d'opération : 22 mars 2017
Date de règlement : 30 mars 2017
Date d'échéance : 30 mars 2034
Prix / Taux : 99.597% / 1.903%
Coupon : 1,875% annuel
Spread : OATs+34bp
Distribution géographique et typologie d'investisseurs
Others 30%
SRI Investors 70%
France 48%
Germany 12%
UK 5%
Netherlands 20%
Switzerland 0,5%
Belgium 2%
Scandinavia 3%
Southern Europe 9%
Others 0%
Présentation SNCF Réseau
Au sein du groupe SNCF, l'un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de
logistique, SNCF Réseau développe, modernise et commercialise l'accès au
réseau ferré. 54 000 collaborateurs y travaillent pour garantir la sécurité
et la performance de 30 000 km de lignes, dont 2 500 de LGV.
SNCF Réseau fait de la maintenance et de la modernisation de l'infrastructure
existante sa priorité absolue. Plus de 5 Mds d'euros sont investis par an et
plus de 1 600 chantiers réalisés au bénéfice des trains du quotidien
circulant sur le réseau classique. Le réseau français est aujourd'hui le
plus grand chantier d'Europe.
Contacts :
Edouard Ameil, responsable du pôle médias
edouard.ameil@reseau.sncf.fr
06 13 31 64 51
Guillaume Hintzy, Directeur Financements et Trésorerie
guillaume.hintzy@reseau.sncf.fr
01 71 92 60 40
Bernard Torrin, Directeur Développement Durable
bernard.torrin@reseau.sncf.fr
01 71 92 60 14