SNCF RESEAU (EPA:RFAD) - SNCF Réseau - Communiqué de Presse
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12/07/2017 16:12
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COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS LE 12 JUILLET 2017
SNCF Réseau réalise la plus longue émission Green Bond jamais émise en Euro
SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferré français, noté Aa2 (Moody's)
/ AA (S&P) / AA (Fitch), a lancé ce jour avec succès une nouvelle émission
d'obligations vertes ("Green Bond") d'un montant de 750 MEUR et d'une maturité
exceptionnelle de 30 ans. Il s'agit de la plus longue émission Green jamais
réalisée en Euro.
Conformément à son engagement de devenir une référence sur le marché des
Green Bonds, SNCF Réseau réalise ainsi, en moins d'un an, sa 3ème émission
sous format Green Bond, pour un montant total de 2,65 MdsEUR, devenant ainsi en
moins d'un an l'un des 15 plus gros émetteurs au monde de Green Bonds(1).
La confiance renouvelée des investisseurs
"Cette émission, sur une durée exceptionnelle de 30 ans, démontre la
confiance des investisseurs dans la signature SNCF Réseau, dans la qualité de
nos actifs et de notre stratégie industrielle centrée sur la modernisation
durable du réseau structurant", déclare Patrick Jeantet, Président Directeur
Général de SNCF Réseau. "Notre entreprise, en offrant une vraie liquidité
aux investisseurs, devient désormais un acteur mondial incontournable du
marché du Green Bond."
Les investisseurs ont montré un fort intérêt pour cette nouvelle émission,
le livre d'ordres ayant atteint plus de 900 millions d'euros. En particulier,
certains des plus grands investisseurs socialement responsables (ISR) ont
souhaité participer à cette transaction, parmi lesquels AXA, Blackrock,
Zurich Insurance Group et APG (agissant pour le compte des fonds de pension
hollandais ABP, bpfBOUW, SPW and PPF APG).
Une méthodologie exigeante
L'entreprise ambitionne de définir des standards les plus exigeants en
matière de financements verts et d'évaluation de l'impact environnemental des
projets d'infrastructure. SNCF Réseau a ainsi développé, en partenariat avec
Carbone 4, une méthodologie spécifique de mesure des impacts de sa politique
de rénovation du réseau ferré, en termes d'émission de gaz à effet de
serre.
(1) Hors Chine onshore.
Cette méthodologie sera publiée et largement diffusée au moment de la
publication de son reporting annuel Green Bond prévue fin septembre 2017.
Un acteur de référence du marché des Green Bond
SNCF Réseau est l'un des rares émetteurs au monde à bénéficier de la
double certification Green Bond Principles, délivrée par l'agence de notation
extra- financière Oekom Research, et Climate Bond Initiative.
Par ailleurs, l'entreprise est désormais membre de l'initiative Finance for
tomorrow lancée par Paris Europlace.
Pour cette nouvelle émission, SNCF Réseau a mandaté Crédit Agricole CIB,
Goldman Sachs International, Natixis et Société Générale CIB en tant que
co- chefs de file.
L'ensemble de la documentation relative à ce programme Green Bond (Green Bond
Framework, Second Party Opinion, certification Climate Bond Initiative,
Présentation investisseurs Green Bond, etc.) est disponible sur le site
internet de SNCF Réseau : http://www.sncf-reseau.fr/fr/finance-durable
Résumé de la transaction :
Emetteur : SNCF Réseau
Rating : Aa2 (Moody's) / AA (S&P) / AA (Fitch)
Livre d'ordres : plus de 900 millions EUR
Montant alloué : 750 millions EUR
Date d'opération : 11 juillet 2017
Date de règlement : 20 juillet 2017
Date d'échéance : 20 décembre 2047
Prix / Taux : 98,921% / 2,300%
Coupon : 2,250% annuel
Spread : OATs+37bp
Contacts :
Edouard Ameil, responsable du pôle médias
edouard.ameil@reseau.sncf.fr
06 13 31 64 51
Guillaume Hintzy, Directeur Financements et Trésorerie
guillaume.hintzy@reseau.sncf.fr
01 71 92 60 40
Bernard Torrin, Directeur Développement Durable
bernard.torrin@reseau.sncf.fr
01 71 92 60 14
Présentation SNCF Réseau
Au sein du groupe SNCF, l'un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de
logistique, SNCF Réseau gère, maintient, développe et commercialise les
services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la
sécurité et de la performance de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 km
de Lignes à Grande Vitesse. Il est le garant de l'accès au réseau et aux
infrastructures de services pour ses 38 clients dans des conditions
transparentes et non discriminatoires : 26 entreprises ferroviaires circulent
sur le réseau et 12 autres entreprises, appelées candidats autorisés
(opérateurs de transport combiné, ports, etc.), commandent des sillons
qu'elles confient ensuite à l'entreprise ferroviaire de leur choix. Deuxième
investisseur public français, comptant 55 000 collaborateurs pour un chiffre
d'affaires de 6,4 milliards d'euros en 2016.