SNCF RESEAU (EPA:RFAD) - SNCF Réseau - communiqué de presse SNCF Réseau 100yr Green Bond
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13/08/2019 13:16
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SNCF Réseau lance avec succès le premier Green Bond à 100 ans jamais émis
Communiqué de presse - Paris, le 13 août 2019
SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferroviaire français, noté Aa2
(Moody's) /AA (S&P)/ AA (Fitch), a lancé le 14 août la première Obligation
Verte (Green Bond) de maturité 100 ans jamais émise au niveau mondial, tous
émetteurs confondus (SSA, corporates, etc). Ce nouvel emprunt a été
réalisé pour un montant de 100 millions d'euros avec un coupon historiquement
bas de 1,425% compte tenu de la maturité.
Suite à la première émission à 100 ans réalisée par SNCF Réseau en 2015,
cette opération constitue sa deuxième émission sur cette maturité et la
première en format Green Bond. Le record de l'Obligation Verte la plus longue
jamais émise était précédemment détenu par Energias de Portugal (EDP) et
Energie Baden-Wuerttemberg (EnBW) sur une maturité de 60 ans.
Dans le cadre de la réorganisation du Groupe SNCF prévue par la loi de
réforme ferroviaire de juin 2018, cette opération témoigne de la confiance
que les investisseurs continuent de porter au groupe SNCF et du fort intérêt
suscité par le programme Green Bond de SNCF Réseau lancé en 2016.
En effet, avec un encours de 5,4 MdsEUR, le programme Green Bond de SNCF
Réseau se situe désormais à la 2ème place sur le marché français et à la
7ème place au niveau mondial(1).
En outre, sur la seule année 2019, SNCF Réseau a d'ores et déjà levé 2,8
MdsEUR ce qui lui permet de s'élever sur la 3ème marche du podium mondial(2).
Les fonds levés seront alloués à des projets éligibles, comprenant : i) les
investissements liés à la maintenance, l'amélioration et l'optimisation
énergétique des voies ferroviaires et ii) les investissements liés à la
réalisation de nouvelles voies ou à l'extension des lignes existantes.
La banque HSBC a été Chef de file de cette transaction.
Termes et conditions
Emetteur SNCF Réseau
Notations Aa2/AA/AA (Moody's / S&P / Fitch)
Montant EUR 100 millions
Date de l'opération 5 août 2019
Date de règlement 14 août 2019
Date d'échéance 14 août 2119
Coupon 1,425%, fixed, annuel, Exact/Exact ICMA
Spread reoffer FRTR 1,75% 05/66 + 65 pbs
Prix d'émission 100,000%
Taux Reoffer 1,425%
Listing / Droit Applicable Euronext Paris / Français
Dénominations 100K+100K
ISIN XS2039711929
Sole Lead Manager HSBC
CONTACTS SNCF RESEAU
Audrey Breton - Press Contact, audrey.breton@reseau.sncf.fr
Nicolas Marchessaux - Head of Capital Markets & Derivatives,
+33 (0)1 45 19 28 54, nicolas.marchessaux@reseau.sncf.fr
Florian Morini - Investor Relations & Credit Analysis,
+33 (0)1 85 58 85 31, florian.morini@reseau.sncf.fr
sncf.reseau.investisseurs@reseau.sncf.fr
(1) Hors Etats souverains (France, Pays-Bas)
(2) Hors Etats souverains (France, Pays-Bas)
INTERNAL/INTERNE