SODIFRANCE (EPA:SOA) Sodifrance annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant d'environ 3,8 M€ au prix de 19,18 €.
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25/08/2017 16:23
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Communiqué de presse
SODIFRANCE ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU
DPS POUR UN MONTANT D'ENVIRON 3,8 MEUR AU PRIX DE 19,18 EUR
Rennes, le 25 août 2017 - Sodifrance, entreprise de services du numérique,
leader reconnu dans la modernisation des systèmes d'information, annonce le
lancement d'une augmentation de capital à hauteur de 3.771.651,10 EUR avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Pour rappel, cette
opération, initialement prévue en juin dernier, avait été reportée (cf.
communiqué de presse du 26 juin 2017).
L'augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du financement de
l'acquisition le 30 septembre 2015 du groupe Netapsys, spécialiste de la
transformation numérique. Lors de cette acquisition, deux compléments de
prix conditionnés aux performances futures de Netapsys, avec des versements
respectifs en 2016 et 2017 , avaient été mis en place. Pour rappel, en juin
2016, Sodifranc e a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 4,2
MEUR avec maintien du DPS dans le cadre du premier complément de prix
(2016).
Le financement du second complément de prix (2017 ) sera lui aussi
intégralement réalisé au travers d'une augmentation de capital, ouverte aux
actionnaires de Sodifrance , dont les principales modalités sont les suivantes
:
- Montant de l'augmentation de capital : 3.771.651,10 EUR ;
- Nombre d'actions à émettre : 196.645 actions nouvelles ;
- Parité d'exercice des DPS : 35 DPS pour 2 action s nouvelles ;
- Prix de souscription d es actions nouvelles : 19,18 EUR, soit une prime
de 0,9 % par rapport au cours de clôture du 22 août 2017 (19,00EUR),
dernier jour de négociation précédant la présente annonce ;
- Période de souscription : du jeudi 31 août au lundi 11 septembre 2017
(inclus) ;
- Engagement de souscription de HP2M à hauteur de ses droits, soit 94,15% du
capital.
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risques décrits da ns le document de référence 2016 de Sodifrance (document
disponible sur le site Internet de la Société : www.sodifrance.com).
Sodifrance est conseillé dans le cadre de cette opération par Portzamparc ,
filiale du Groupe BNP Paribas, et par Maître Mariel Garnier .
Sodifrance publiera ses résultats du 1er semestre 2017 le vendredi 29
septembre 2017.
PRINCIPALES MODALITES DE L'OPERATION
NATURE DE L'OPERATION Augmentation de capital en numéraire avec DPS.
MONTANT MAXIMUM DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL 3.771.651,10 EUR (prime d'émission incluse).
CADRE JURIDIQUE DE
L'OPERATION L'Assemblée Générale du 22 juin 2017 a, dans sa
14 ème résolution, délégué au Directoire la
possibilité de procéder à une augmentation de
capital avec maintien du DPS. Dans sa 16ème
résolution, l'Assemblée Générale a également
délégué au Directoire la possibilité d'augmenter
le nombre d'actions à émettre, dans la limite de
15 % de l'émission initiale, mais cette clause
d'extension ne sera pas exercée dans le cadre de
la présente opération.
Le Directoire du 22 juin 2017 a décidé de faire
usage de cette délégation et a arrêté les
modalités de cette opération.
CALENDRIER Détachement et début des négociations des DPS sur
Euronext Paris : 29 août 2017 ;
Ouverture de la période de souscription :
31 août 2017 ;
Fin de cotation des DPS sur Euronext Paris :
7 septembre 2017 inclus
Clôture de la période de souscription :
11 septembre 2017 inclus Emission et cotation des
actions nouvelles - Règlement /livraison
des actions : 21 septembre 2017.
EXISTENCE D'UN DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
(DPS), CONDITION D'EXERCICE Le droit préférentiel de souscription (DPS) des
actionnaires est maintenu. Par conséquent, les
propriétaires des 3.441.300 actions anciennes ou
les cessionnaires du droit de souscription
attaché auxdites actions, auront sur les 196.645
actions nouvelles à émet tre, un droit de
souscription à titre irréductible qui s'exercera
à raison de 35 droits préférentiels de
souscription pour 2 action s nouvelles au prix
unitaire de 19,18 EUR.
Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence
d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un
nombre entier d'actions nouvelles. Dans le cas où
un titulaire de DPS ne disposerait pas d'un nombre
suffisant de DPS pour souscrire à un nombre entier
d'actions nouvelles de la Société, il devra faire
son affaire de l'acquisition sur le marché du
nombre de DPS nécessaires à la souscription d'un
tel nombre entier d'actions nouvelles de la
Société.
Le DPS sera négociable à partir du 29 août 2017
jusqu'au 7 septembre 2017 inclus dans les mêmes
conditions que l'action, sous le code ISIN :
FR0013279445.
La valeur théorique d'un DPS est de 0,00 EUR,
sur la base d'un cours de clôture de 19,00 EUR
au 22 août 2017, dernier jour de négociation
précédant la présente annonce.
Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le
marché pendant la période de négociation des DPS
sur Euronext Paris, soit du 29 août 2017 au 7
septembre 2017 inclus.
Les DPS deviendront caducs à l'issue de la
période de souscription.
Le Directoire aura la faculté de répartir
librement tout ou partie des actions nouvelles
dont l'émission a été décidée mais n'ayant pas
été souscrites.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article
L225-133 du Code de Commerce, les actionnaires
auront le droit de souscrire à titre réductible
aux actions nouvelles qui n'auraient pas été
souscrites à titre irréductible, et ce
proportionnellement au nombre de leurs droits de
souscription, dans la limite de leur demande et
sans attribution de fraction.
RISQUE AFFERENT AUX DPS Aucune assurance ne peut être don née quant au
fait qu'un marché va se développer pour les DPS
et, s 'il se développe, le marché des DPS pourrait
être peu liquide et les DPS être sujets à une plus
grande volatilité que les actions de la Société.
En cas de baisse substantielle du prix de marché
des actions de la Société, les DPS perdront tout
ou partie de leur valeur.
En cas de non-exercice des DPS par un actionnaire,
il sera dilué.
DILUTION Un actionnaire qui détenait 1 % du capital
préalablement à l'émission et qui n'y
participerait pas ni à titre irréductible ni à
titre réductible verrait sa participation ramenée
à 0,9 5 % après l'émission.
VALEUR NOMINALE DES
ACTIONS 1,60 EUR.
MONTANT DE LA PRIME
D'EMISSION 17,58 EUR.
PRIX DE SOUSCRIPTION PAR
ACTION NOUVELLE 19,18 EUR.
ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTIONS HP2M, qui détient à ce jour 3.240.002 actions
Sodifrance, soit 94,15 % du capital, s'est engagé
à souscrire à l'augmentation de capital pour un
montant d'environ 3,5 MEUR.
Dans ce cadre, HP2M s'est engagé à souscrire
à titre irréductible un total de 185.142 actions
nouvelles à hauteur de la totalité de ses droits
préférentiels de souscription, représentant une
souscription d'un montant total de
3.551.023,56 EUR en numéraire.
Compte tenu de l'engagement de souscription
d'HP2M, la présente augmentation de capital
sera réalisée quel les que soient les
souscriptions.
JOUISSANCE DES ACTIONS
NOUVELLES Les actions nouvelles seront créées avec
jouissance au 1er janvier 2017. Elles ne
donneront pas droit au dividende afférent à
l'exercice 2016 et seront par conséquent
assimilées aux actions anciennes uniquement
après détachement de ces dernières du coupon
de dividende afférent à l'exercice 2016.
Code ISIN des actions nouvelles : FR0013263902
DENOMINATION SOCIALE ET
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
DU DEPOSITAIRE DES FONDS Crédit Industriel Et Commercial (CIC).
6, avenue de Proven ce, 75452 Paris Cedex 09,
France.
En application des dispositions de l'article L. 411 -2 du code monétaire et
financier et de l'article 211 -2 du règlem ent général de l'Autorité des M
archés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un
Prospectus visé par l'AMF.
AGENDA FINANCIER :
RESULTAT DES SOUSCRIPTIONS DE L'AUGMENTATION
DE CAPITAL Mardi 19 septembre 2017*
RESULTATS 1ER SEMESTRE 2017 Vendredi 29 septembre 2017*
*Après clôture de bourse
CONTACTS :
Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr
Direction marketing : Philippe Launay - plaunay@sodifrance.fr
Actifin : Alexandre Commerot - +33 (0)1 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr
A propos de SODIFRANCE
Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 280
collaborateurs au 31/12/2016 répartis sur 13 implantations en France. L'offre
de services se décompose en 6 métiers : le conseil, la transformation
digitale, le data management, la modernisation de SI, les services pour les
applications et les services d'infrastructure. Ces prestations sont réalisées
en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité et dans les
centres offshores de Sodifrance à Tunis et Madagascar.
Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes,
Sodifrance a réalisé de nombreux projets de modernisation des SI legacy,
permettant aux grandes entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces
logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia -Software. Cotée en bourse
sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un
chiffre d'affaires de 104 MEUR en 2016.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
CONSEIL, SOLUTIONS DE TRANSFORMATION ET SERVICES IT