SODIFRANCE (EPA:SOA) Sodifrance annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant d'environ 3,7 M€.
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19/09/2017 17:44
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Communiqué de presse
SODIFRANCE ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL POUR UN MONTANT
D'ENVIRON 3,7 MEUR
Rennes, le 19 septembre 2017 - Sodifrance, entreprise de services du numérique,
acteur reconnu dans la transformation numérique annonce aujourd'hui le succès
de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription (DPS) d'un montant de 3.685.571euros, au prix de 19,18 euros par
action, dont la période de souscription s'est déroulée du 31 août 2017 au
11 septembre 2017.
La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 192.157
Actions Nouvelles, sur les 196.645 Actions Nouvelles offertes, soit un taux de
souscription de 97,72 %.
191.760 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible,
représentant 99,79 % des Actions Nouvelles à émettre. La demande à titre
réductible a porté sur 397 Actions Nouvelles, représentant environ 0,21 %
des actions à émettre.
A l'issue de cette opération, le capital social de Sodifrance sera composé de
3.633.457 actions de 1.60 EUR de valeur nominale chacune.
Conformément à son engagement de souscription, le holding HP2M, principal
actionnaire de Sodifrance avec 94,15 % du capital avant l'opération (96,78 %
des droits de vote), a souscrit à titre irréductible 185.142 Actions
Nouvelles portant ainsi sa participation au capital de Sodifrance à 94,27 %
(96,77 % des droits de vote).
Pour rappel, cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du
financement de l'acquisition en septembre 2015 de la société Netapsys,
spécialisée dans la transformation digitale. Lors de cette acquisition, deux
compléments de prix conditionnés aux performances futures de Netapsys, avec
des versements respectifs en 2016 et 2017, avaient été mis en place. La
présente augmentation de capital s'inscrit dans la cadre du financement du
second complément de prix (2017).
L'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur Euronext Paris est
prévue le 21 septembre 2017. Les Actions Nouvelles sont de jouissance au 1er
janvier 2017. En raison du détachement du dividende afférent à l'exercice
2016 en date du 20 septembre 2017, il n'y a pas lieu d'admettre les Actions
Nouvelles sur une ligne secondaire. Elles seront donc immédiatement
assimilées aux actions existantes dès le 21 septembre 2017, sous le code ISIN
FR0000072563, et n'auront pas droit au dividende versé par Sodifrance le 22
septembre 2017.
La société de bourse Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, et Maître
Mariel Garnier sont intervenus en qualité de conseils de Sodifrance pour cette
opération.
AGENDA FINANCIER :
RESULTATS 1ER SEMESTRE 2017 Vendredi 29 septembre 2017*
* Après clôture de bourse
CONTACTS :
Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr
Direction marketing : Philippe Launay - plaunay@sodifrance.fr
Actifin : Alexandre Commerot - +33 (0)1 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr
A propos de SODIFRANCE
Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 345
collaborateurs au 30/06/2017 répartis sur 13 implantations en France. L'offre
de services se décompose en 6 métiers : le conseil, la transformation
digitale, le data management, la modernisation de SI, les services pour les
applications et les services d'infrastructure. Ces prestations sont réalisées
en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité et dans les
centres offshores de Sodifrance à Tunis et Madagascar.
Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes,
Sodifrance a réalisé de nombreux projets de modernisation des SI legacy,
permettant aux grandes entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces
logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.
Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a
réalisé un chiffre d'affaires de 104 MEUR en 2016.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
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