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SODIFRANCE (EPA:SOA) Sodifrance : Projet de cession de Sodifrance à Sopra Steria.

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

21/02/2020 07:00

Rennes, le 21 février 2020

Projet de cession de Sodifrance à Sopra Steria

Sodifrance annonce un projet de cession à Sopra Steria visant à créer un
leader français des services du numérique dédiés au secteur de l'assurance
et de la protection sociale, secteur à fort potentiel de croissance et sur
lequel le Groupe Sopra Steria a de fortes ambitions.

Les actionnaires majoritaires de la société Sodifrance et Sopra Steria ont
signé un protocole de négociations exclusives en vue de l'acquisition du bloc
de contrôle représentant 94,03 % du capital social de la société
Sodifrance.

L'acquisition de ce bloc de contrôle qui serait intégralement payé en
numéraire, conduirait au dépôt par Sopra Steria, auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers, d'une Offre Publique de Retrait suivie d'une procédure de
retrait obligatoire sur les actions restant en circulation, au même prix et
conformément à la réglementation en vigueur.

Sopra Steria est l'un des leaders européens du conseil, des services
numériques et de l'édition de logiciels. Fort de 46 000 collaborateurs dans
25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros
en 2019. Le rapprochement de Sodifrance avec Sopra Steria permettra d'établir
une position de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la
protection sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 MEUR, d'acquérir de
nouveaux clients et de renforcer les comptes existants. Il complèterait
l'offre du Groupe Sopra Steria dans ce secteur (conseil, solutions, expertises
technologiques et digitales) pour accélérer la modernisation des patrimoines
applicatifs des grands comptes clients.

Franck Mazin, Président du Directoire de Sodifrance et principal actionnaire
de la société Sodifrance, a déclaré : " Le rapprochement stratégique de
Sodifrance avec Sopra Steria nous projette dans une nouvelle phase de
développement avec un projet industriel ambitieux qui permettra d'offrir
encore plus de valeur à nos clients et des perspectives attractives à nos
collaborateurs dans un nouvel ensemble qui partage des valeurs humaines
identiques. Je suis convaincu que nos solutions de modernisation des
patrimoines applicatifs et de migration de données connaîtront un essor
remarquable auprès de la clientèle de ce leader européen, de même que pour
notre pôle d'expertise en cybersécurité ".

Cyril Malargé, Directeur Exécutif du Pôle France de Sopra Steria, a ajouté
: " Je suis ravi du projet industriel que nous allons bâtir avec Sodifrance.
Ses équipes et ses expertises accélèreront le développement du Pôle France
de Sopra Steria en renforçant ses positions de leadership sur ses marchés
cibles, en particulier dans le domaine de l'assurance et de la protection
sociale ".

Le projet d'acquisition est soumis aux consultations et conditions préalables
usuelles (instances représentatives du personnel, autorité de la concurrence)
et pourrait être finalisé à la fin du deuxième trimestre ou au début du
troisième trimestre 2020.

A propos de Sodifrance

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 160
collaborateurs. Son positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT
transformation to digital : à l'offre de services IT pour les applications et
les infrastructures sont associées des expertises reconnues en modernisation
des SI et migration de données, reposant sur des asset logiciels propres. De
nouvelles expertises en transformation digitale et cybersécurité sont venues
renforcer la proposition de valeur des offres du groupe. L'ensemble des
prestations est réalisé en mode conseil, au forfait ou en centres de services
de proximité dans les 11 implantations en France.

Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes
depuis 1993, Sodifrance a réalisé près de 200 projets de modernisation des
SI legacy, permettant aux grandes entreprises de déployer leur stratégie
digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.
Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA). Sodifrance a
réalisé un chiffre
d'affaires de 106,5 MEUR en 2019.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Résultats 2019 : le 4 mars 2020 après bourse.

CONTACTS
SODIFRANCE : investors@Sodifrance.fr
ACTIFIN : Alexandre COMMEROT - 01 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr