SODIFRANCE (EPA:SOA) Sopra Steria signe le contrat d'acquisition de Sodifrance visant à créer un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l'assurance et de la protection sociale.
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09/07/2020 18:22
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Communiqué de presse
Sopra Steria signe le contrat d'acquisition de Sodifrance visant à créer un
leader français des services du numérique dédiés au secteur de l'assurance et
de la protection sociale
Paris, le 9 juillet 2020 - Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), un leader
européen de la transformation digitale, a signé un contrat d'acquisition en
vue d'acquérir un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de
la société Sodifrance.
A la suite du communiqué de presse du 21 février 2020 annonçant une entrée
en négociations exclusives, Sopra Steria et les actionnaires majoritaires de
Sodifrance annoncent avoir signé un contrat portant sur l'acquisition
indirecte par Sopra Steria (via l'acquisition des sociétés HP2M et
STRATEG'e.BOSS) d'un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social
de la société Sodifrance à un prix fixe global équivalent à 62,8 MEUR(1)
pour 100 % du capital.
L'acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée en
numéraire. Conformément à la règlementation applicable, à l'issue de
l'acquisition du bloc de contrôle, Sopra Steria déposera, auprès de
l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique de retrait
suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en
circulation, à un prix de 17,99 euros par action.
Un expert indépendant sera désigné par le Conseil de surveillance de
Sodifrance, en application des articles 261-1, I 1° et 2° et 261-1, II du
règlement général de l'AMF, afin d'apprécier le caractère équitable des
conditions financières de l'offre publique de retrait de Sopra Steria Group.
Créée en 1986, Sodifrance est une ESN française ayant réalisé en 2019 un
chiffre d'affaires de 106,5 MEUR et un taux de marge opérationnelle de 6,4 %.
Elle bénéficie d'une forte expertise dans le domaine de l'assurance et de la
retraite/protection sociale/santé (50 % du chiffre d'affaires) auprès de
grands comptes. Sa présence dans le domaine bancaire est également importante
(21 % du chiffre d'affaires). Elle dispose d'offres très intéressantes de
modernisation des applications, de migration des données et de cybersécurité.
Le rapprochement avec Sodifrance permettra à Sopra Steria d'établir une
position de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la protection
sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 MEUR, l'acquisition de nouveaux
clients et le renforcement de comptes existants. Il complètera l'offre du
Groupe dans ce secteur (conseil, solutions, expertises technologiques et
digitales) ce qui lui permettra d'accélérer la modernisation des patrimoines
applicatifs des grands comptes. Les synergies de coût sont estimées à 4,6
MEUR sur base annuelle à partir de la 2ème année pour un coût de mise en
oeuvre de 3,8 MEUR.
La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir
courant septembre 2020 et donner lieu au dépôt d'un projet d'offre publique
de retrait fin septembre 2020. L'offre publique pourrait avoir lieu en octobre
2020 et le retrait obligatoire au mois de novembre 2020.
L'opération reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence.
(1) Un bloc d'actions serait acquis indirectement par Sopra Steria auprès des
principaux actionnaires de HP2M et STRATEG'e.BOSS, correspondant à un prix par
transparence de 17,16 euros par action Sodifrance, et deux autres blocs
d'actions seraient acquis auprès de deux actionnaires de HP2M à un prix
supérieur en application d'accords contractuels préexistants, correspondants
à un prix par transparence de respectivement 17,92 euros et 17,99 euros par
action Sodifrance.
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques
et de l'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation
digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une
réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité
et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra
Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses
clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir
positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2019.
The world is how we shape it.(2)
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN :
FR0000050809 Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur
www.soprasteria.com/fr
À propos de Sodifrance
Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 160
collaborateurs. Son positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT
transformation to digital : à l'offre de services IT pour les applications et
les infrastructures sont associées des expertises reconnues en modernisation
des SI et migration de données, reposant sur des asset logiciels propres. De
nouvelles expertises en transformation digitale et cybersécurité sont venues
renforcer la proposition de valeur des offres du groupe. L'ensemble des
prestations est réalisé en mode conseil, au forfait ou en centres de services
de proximité dans les 11 implantations en France. Grâce à son usine
logicielle développée par son équipe R&D de Nantes depuis 1993, Sodifrance a
réalisé près de 200 projets de modernisation des SI legacy, permettant aux
grandes entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont
aussi distribués par sa filiale Mia-Software. Cotée en bourse sur le
compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA) Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
Contacts
Relations Investisseurs Sopra Steria Group Relations Presse Sopra Steria Group
Olivier Psaume Caroline Simon-Phélip (Image 7)
olivier.psaume@soprasteria.com caroline.simon@image7.fr
+33 (0)1 40 67 68 16 +33 (0)1 53 70 74 65
Sodifrance ACTIFIN
investors@sodifrance.fr Alexandre Commerot
+33 (0) 1 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr
(2) Le monde est tel que nous le façonnons.