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SOLOCAL (EPA:LOCAL) - Approbation à plus de 93% du plan de renforcement de la structure financière

Directive transparence : information réglementée AG / CA : Comptes rendus

24/07/2020 18:25

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 24 juillet 2020

Assemblée Générale Mixte du 24 juillet 2020 Approbation à plus de 93% du plan
                  de renforcement de la structure financière

Solocal Group annonce que la totalité des résolutions nécessaires à la mise
en oeuvre du plan de renforcement de la structure financière a été approuvée à
une très large majorité par l'Assemblée Générale Mixte " AGM " des
actionnaires qui s'est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Pierre
Danon, Président du Conseil d'Administration.

Pierre Danon, Président du Conseil d'Administration déclare :

" Je me réjouis aujourd'hui de l'approbation à une très large majorité du
plan de renforcement de notre structure financière que nous avons négocié
avec toute notre énergie dans l'intérêt social de l'Entreprise. Je remercie
tous nos actionnaires pour leur soutien et leur sens des responsabilités.
Aujourd'hui une page se tourne  qui nous ouvre de formidables opportunités
portées par l'engagement de nos 3 000 collaborateurs et la confiance de nos
plus de 300 000 clients. Forts d'une situation financière assainie au service
d'un modèle et d'une stratégie gagnants, nous pouvons maintenant aller de
l'avant ".

Une solide participation

Le nombre d'actionnaires ayant voté s'établit à 2 358, représentant plus de
267 millions d'actions et 283 millions de droits de vote. Rapporté au nombre
total d'actions ayant droit de vote, soit plus de 627 millions d'actions, cela
représente 42,7% de ces actions.

Résolutions ordinaires

Dans le cadre de l'Assemblée Générale, toutes les résolutions ordinaires
ont été largement approuvées dont notamment :

* L'approbation des comptes sociaux et consolidés 2019,
* La nomination de Madame Anne-France Laclide en qualité d'administrateur,
* Le renouvellement des mandats de Monsieur Éric Boustouller et Marie-Christine
  Leve en qualité d'administrateurs,
* L'approbation de la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires
  sociaux.

Résolutions extraordinaires: approbation à une large majorité du projet de
renforcement de la structure financière

Toutes les résolutions portant sur l'adoption des du plan de renforcement de
la structure financière ont été largement approuvées à plus de 93%.

Pour rappel, ce plan repose sur une augmentation de capital de 347 millions
d'euros sécurisant 85 millions d'euros de liquidité dans le groupe et
permettant une réduction de l'endettement d'environ 262 millions d'euros. Pour
assurer les besoins de trésorerie à très court terme, elle est complétée
par un financement de 32 millions d'euros se décomposant en un prêt ATOUT de
16 millions d'euros apporté par BPI France et l'émission d'un emprunt
obligataire de 16 millions d'euros(1) souscris par certains créanciers
obligataires.

Ces opérations restent soumises à la réalisation des conditions suspensives
suivantes :

- arrêté du plan de Sauvegarde Financière Accélérée modifié par le Tribunal de
  Commerce de Nanterre;
- obtention d'une dérogation de l'Autorité des Marchés Financiers à
  l'obligation par GoldenTree de déposer une offre publique en application de
  l'article 234-9 2° du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le calendrier indicatif de la réalisation de ces opérations sera prochainement
disponible sur le site solocal.com dans la rubrique Investisseurs.

Sur la base de ce calendrier, la période de souscription de l'augmentation de
capital avec maintien DPS (qui fera l'objet d'un prospectus soumis à
l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers) devrait avoir lieu entre
le 15 et le 29 septembre 2020 pour un règlement livraison prévu le 5 octobre
2020.

Le détail des votes sur chacune des résolutions sera prochainement disponible
dans l'espace investisseurs du site Solocal à l'adresse:
https://www.solocal.com/assemblee-generale-mixte-24-juillet-2020.

Notes
(1) les obligations auront un nominal de 17,7 millions d'euros alors que le
montant reçu par Solocal sera de 16 millions d'euros (OID)

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