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SOLOCAL (EPA:LOCAL) - Renforcement de la structure financière : Mise en œuvre des premières opérations envisagées

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

07/08/2020 21:41

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 7 août 2020

    Renforcement de la structure financière : Mise en oeuvre des premières
                            opérations envisagées

Dans le prolongement du communiqué publié le 6 août 2020 à la suite de
l'arrêté de la modification de son plan de sauvegarde financière
accélérée (le " Plan Modifié ") et de l'homologation d'un protocole de
conciliation par le Tribunal de commerce de Nanterre (et des communiqués
publiés notamment les 3, 13, 20, 22 et 24 juillet), le Conseil
d'administration de Solocal Group s'est réuni ce jour afin de lancer la mise
en oeuvre des premières opérations de son plan de renforcement de la
structure financière, à savoir notamment :

* la mise en oeuvre de la réduction de capital non motivée par des pertes
votée par l'Assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2020 d'un
montant total de 56.433.731,94 euros par voie de diminution de la valeur
nominale de chaque action qui sera ramenée de 0,10 euro (son montant actuel)
à 0,01 euro, soit une réduction de 0,09 euro par action, étant précisé que
la réalisation de cette réduction de capital est subordonnée à l'absence
d'opposition des créanciers ou en cas d'opposition, au rejet sans condition de
la ou des oppositions par le tribunal compétent ou à leur levée, par le
remboursement des créances ou la constitution de garanties suffisantes par
Solocal Group ;

* la suspension, du 7 septembre 2020 (00h01, heure de Paris) au 6 décembre
2020 (23h59, heure de Paris), de la faculté d'exercice (i) des obligations
subordonnées à option de conversion et remboursables en actions émises par
Solocal Group le 13 mars 2017, (ii) des bons de souscription d'actions
nouvelles émis dans le cadre de l'equity line mise en place par Solocal Group
le 28 novembre 2019 et (iii) des options de souscription d'actions de Solocal
Group du plan en date du 16 décembre 2010 ;

* une émission obligataire (dont le principe a été annoncé le 22 juillet
2020) d'un montant en principal maximum de 17 777 777 euros qui sera souscrite
dans les tous prochains jours par certains créanciers, étant précisé que
les nouvelles obligations, d'une valeur nominale de un euro, ont en substance
les mêmes caractéristiques que les obligations existantes, dont le
règlement-livraison est intervenu le 14 mars 2017, telles qu'amendées
par le Plan Modifié, dont les principaux termes incluent notamment :
- prix de souscription : 16 millions d'euros maximum (compte tenu d'une décote
  d'émission (original issue discount) d'environ 10%),
- taux d'intérêt :
  o Euribor avec Euribor floor 1% + 7% spread (pas moins de 8%), dont une
    moitié est payable en numéraire, et l'autre moitié par capitalisation au
    montant principal jusqu'à décembre 2021,
  o Euribor avec Euribor floor 1% + 7% (pas moins de 8%) payable intégralement
    en numéraire par la suite,
- date de maturité : le 15 mars 2025,
- demande d'admission à la négociation sur un marché non réglementé,
  Euronext Access, dans un délai de soixante jours après leur émission,

étant précisé que les sommes dues au titre de ces obligations seront
garanties par un nantissement de compte-titres de cinquième rang relatif aux
titres émis par Solocal SA détenus par Solocal Group ;

* l'autorisation de la souscription, par Solocal SA, auprès de BPIfrance
Financement d'un Prêt Atout d'un montant total en principal de 16 millions
d'euros, laquelle souscription devrait intervenir au cours du mois d'août
2020.

La réalisation de la réduction de capital évoquée ci-dessus permettra à
Solocal Group de mettre en oeuvre les opérations d'augmentation de capital
prévues dans le Plan Modifié, lesquelles ont été approuvées par l'Assemblée
générale des actionnaires de Solocal Group le 24 juillet 2020.

Avertissement

Le présent communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue pas
une offre de vente ou de souscription de titres ni une quelconque forme de
démarchage en vue d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
de Solocal Group dans quelque pays que ce soit, y compris la France.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement 2017/1129
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché
règlementé, et abrogeant la Directive Prospectus 2003/71/CE.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires
en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces
pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié
doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué,
directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon ou aux
Etats-Unis d'Amérique.

Solocal Group décline toute responsabilité en cas de violation de ces
restrictions ou des restrictions légales applicables par quelque personne que
ce soit.

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