SOLOCAL (EPA:LOCAL) - Renforcement de la structure financière : Réalisation de l’émission obligataire annoncée
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17/08/2020 08:00
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Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir ou de souscrire des
titres - Ne pas publier, diffuser ou distribuer aux Etats-Unis ou dans tout
pays autre que la France
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 17 août 2020
Renforcement de la structure financière : Réalisation de l'émission obligataire
annoncée
Comme annoncé le 22 juillet 2020 et le 7 août 2020, Solocal Group a émis le
14 août 2020 une obligation d'un montant en principal de 17.777.777 euros.
L'émission a été réalisée avec une décote d'environ 10%, le montant reçu
en numéraire par la société s'élève donc à environ 16 millions d'euros.
Cette émission obligataire sera complétée dans les prochains jours par le
tirage d'un prêt Atout pour un montant de 16 millions d'euros auprès de
BPIfrance Financement.
Cette émission obligataire et le tirage du prêt Atout s'inscrivent dans le
cadre de la mise en oeuvre des différentes opérations prévues dans le cadre
du renforcement de la structure financière de Solocal Group et visent à
permettre d'assurer les besoins de trésorerie à très court terme par le
biais d'une ligne de financement additionnel d'un montant cumulé de 32
millions d'euros.
Avertissement
Le présent communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue pas
une offre de vente ou de souscription de titres ni une quelconque forme de
démarchage en vue d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières
de Solocal Group dans quelque pays que ce soit, y compris la France.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement 2017/1129
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, concernant le prospectus
à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché
règlementé, et abrogeant la Directive Prospectus 2003/71/CE.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires
en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces
pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié
doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué,
directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon ou aux
Etats-Unis d'Amérique.
Solocal Group décline toute responsabilité en cas de violation de ces
restrictions ou des restrictions légales applicables par quelque personne que
ce soit.
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