SOLOCAL (EPA:LOCAL) - Nomination des banques pour la réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du DPS
Directive transparence : information réglementée VIE DU TITRE : Augmentation de capital/ Emission
26/08/2020 18:30
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 26 août 2020
Nomination des banques pour la réalisation de l'augmentation de capital avec
maintien du DPS
Comme annoncé le 24 juillet 2020, le plan de renforcement de la structure
financière de Solocal Group a été approuvé à une large majorité lors de
l'Assemblée Générale Mixte. Ce plan s'appuie sur une augmentation de capital
de 347 millions d'euros, permettant ainsi une injection de trésorerie de 85
millions d'euros et une réduction de la dette jusqu'à 262 millions d'euros.
Afin de couvrir les besoins de liquidité à court terme, il est complété par
un financement complémentaire de 32 millions d'euros, qui se décompose en un
prêt ATOUT de 16 millions d'euros apporté par BPIfrance Financement et
l'émission d'obligations de 16 millions d'euros par certains créanciers
obligataires de Solocal Group (cf communiqué de presse du 17 août 2020).
L'augmentation de capital comprend une émission avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) pour un montant entre 329,5 M EUR à 336 M
EUR. Solocal Group annonce que Deutsche Bank AG a été nommé Seul
Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé dans le cadre de cette
augmentation de capital avec maintien du DPS. En outre, Louis Capital Markets a
été nommé Chef de file et Teneur de Livre Associé sur cette augmentation de
capital avec maintien du DPS.
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