SOLOCAL (EPA:LOCAL) - Solocal - Lettre aux actionnaires
Directive transparence : information réglementée COMMUNICATION : Lettre aux actionnaires
14/09/2020 08:00
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Boulogne-Billancourt, le 14 septembre 2020
Chers Actionnaires,
A l'occasion de notre dernière Assemblée Générale, vous avez approuvé à
une large majorité le plan de renforcement de notre structure financière.
J'ai déjà eu l'occasion de vous remercier pour ce soutien, décisif pour
l'avenir de notre Entreprise et la pérennité de ses quelques 2 500 emplois.
Grâce à vous, la menace d'un nouveau plan social dans le contexte sans
précédent de la crise sanitaire est aujourd'hui écartée.
Nous avons également désormais entre nos mains une solution financière qui
va nous permettre de réduire notre endettement de près de moitié mais aussi,
et surtout, d'assurer l'apport immédiat de liquidités nécessaire pour nous
projeter avec confiance dans l'avenir, et renforcer notre position de champion
français du marketing digital.
Pour relever ce challenge, il nous reste une dernière étape à franchir
ensemble : la réussite de l'augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) qui s'ouvrira à compter du 15
septembre.
Même si l'opération est d'ores et déjà garantie par nos créanciers, votre
participation est cruciale. Sur le plan financier, au-delà de la réduction de
nos intérêts financiers annuels ramenés de 45 millions actuellement à 20
MEUR, votre engagement massif permettrait d'aller encore plus loin dans
l'apurement de nos dettes, avec l'obtention d'une décote sur leur
remboursement pouvant aller jusqu'à 14 millions d'euros et le remboursement
immédiat des 15 millions d'euros de lignes de crédit RCF. Enfin, votre
participation se traduirait par une recomposition de notre capital préservant
une place largement majoritaire aux actionnaires historiques dont vous faites
partie.
Mais cette opération est aussi, j'en suis convaincu, une opportunité de vous
reluer afin de profiter demain de la création de valeur au coeur de la
transformation de notre Groupe. Cette transformation est aujourd'hui
pratiquement achevée. Avec une offre diversifiée et axée 100% sur le
digital, nous sommes en ordre de marche pour profiter pleinement des
opportunités liées à la digitalisation croissante des entreprises locales.
Plus de 335 000 entreprises - sur les 4,9 millions d'entreprises locales
recensées en France - nous accordent déjà leur confiance : le potentiel de
conquête et de développement de ce portefeuille reste considérable !
Notre modèle de revenus désormais basé sur l'abonnement nous garantit une
visibilité et une récurrence de revenus précieuses, en particulier face à
des crises conjoncturelles telles que celle que nous traversons cette année.
C'est également un formidable levier opérationnel pour développer la valeur
ajoutée apportée à nos clients existants et en acquérir de nouveaux. Ainsi
nous pourrons renouer rapidement avec une dynamique pérenne de progression des
résultats.
Enfin, et c'est pour moi un élément majeur, nous nous appuyons sur nos
cinquante premiers managers, parfaitement compétents et pleinement engagés
dans notre nouvelle stratégie et focalisés sur la fidélisation et la
satisfaction de nos clients.
Vous le voyez, nous sommes maintenant en ordre de marche pour tenir les
objectifs raisonnables que nous nous sommes fixés tant en termes de croissance
que de rentabilité : une croissance annuelle moyenne de 8% par an sur la
période 2020-2023 pour atteindre à l'issue de cette période un chiffre
d'affaires de 560 MEUR et un EBITDA de 190 MEUR.
Au regard de tous ces atouts, j'espère que nous pourrons compter sur votre
participation. En tant qu'actionnaire, vous bénéficiez pour chaque action
détenue d'une action gratuite et d'un droit préférentiel de souscription qui
vous permettra de souscrire, avant le 29 septembre, aux actions nouvelles pour
un prix de 0,03 EUR par action à raison de 281 actions nouvelles pour 19
droits préférentiels de souscription.
Afin de vous apporter la meilleure information sur l'opération, un espace
dédié a été mis en place sur notre site investisseurs solocal.com à
l'adresse https://www.solocal.com/augmentation-de-capital-2020 où figurent les
modalités de l'opération et des vidéos détaillant les intérêts que vous
trouverez à soutenir Solocal aujourd'hui. Nous restons également mobilisés
pour répondre à toutes vos questions au numéro vert 0805 650 064.
A nouveau, je souhaite vous communiquer ma pleine confiance dans le bien-fondé
de cette augmentation de capital, qui permettra à votre société de traverser
la crise sanitaire actuelle et se positionner idéalement pour capter les
opportunités considérables du marketing digital.
En résumé, j'espère que cette opération emportera votre adhésion et que
vous serez nombreux à vous engager à nos côtés, à compter du 15 septembre
2020, pour bâtir le Solocal de demain et une nouvelle histoire boursière
créatrice de valeur pour tous nos actionnaires.
Veuillez croire, Chers Actionnaires, en l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Pierre DANON
Président du Conseil d'administration