SOLOCAL (EPA:LOCAL) - Solocal - Remboursement partiel du RCF le 30 septembre 2021 à hauteur de six millions d’euros
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15/07/2021 08:00
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 15 juillet 2021
Remboursement partiel du RCF le 30 septembre 2021 à hauteur de six millions
d'euros, dont trois millions d'euros en espèces et trois millions d'euros en
actions nouvelles à émettre
> Remboursement de la ligne de RCF à hauteur de 6 millions d?euros (sur un
total de 50 millions d?euros) au 30 septembre 2021, dont :
o 3 millions en espèces ;
o 3 millions en actions qui seront émises par le biais d?une augmentation
de capital réservée.
> Emission des actions à un prix unitaire égal au prix moyen pondéré par le
volume sur la période comprise entre le 12 août 2021 et le 22 septembre 2021
inclus.
Conformément aux termes d'un contrat de prêt intitulé " Super Senior
Facility Agreement " conclu le 29 mars 2019, tel que modifié les 12 juillet
2019, 6 octobre 2020 et 17 décembre 2020 (le " RCF "), Solocal Group (la "
Société ") a informé les titulaires de créances au titre du RCF que
l'amortissement partiel devant être effectué le 30 septembre 2021 au titre du
RCF sera d'un montant de six millions d'euros (EUR 6.000.000).
Après consultation des créanciers titulaires de créances au titre du RCF, ce
remboursement sera effectué le 30 septembre 2021, à la fois en espèces, à
hauteur de trois millions d'euros (EUR 3.000.000) et par émission d'actions au
profit des créanciers titulaires de créances au titre du RCF ayant accepté
ce remboursement partiel en actions (et leurs affiliés, cessionnaires ou
ayant-droits) (les " Créanciers "), à hauteur de trois millions d'euros (EUR
3.000.000).
Pour rappel, et comme cela avait été annoncé par communiqué le 3 juillet
2020, dans le cadre de la restructuration financière de la Société
intervenue au cours de l'année 2020, les créanciers au titre du RCF ont
accepté de convertir le crédit renouvelable préexistant en un prêt à terme
amortissable. Aux dates d'échéance du 30 septembre 2021 et du 30 septembre
2022, la Société est libre de déterminer, sous réserve des termes du RCF,
le montant des amortissements concernés et leur mode de règlement, soit en
espèces, soit par voie de compensation avec le prix de souscription à une
augmentation de capital de la Société, et ce, dans l'objectif de réduire la
dette financière et améliorer les fonds propres de la Société.
Il est également rappelé que l'assemblée générale du 3 juin 2021, aux
termes de sa 22ème résolution, a autorisé le Conseil d'administration de la
Société à procéder à la période qu'il appréciera et dans les limites
prévues par l'assemblée générale, à une augmentation de capital réservée
au profit des Créanciers d'un montant nominal total maximal de vingt millions
d'euros (EUR 20.000.000) par la création et l'émission d'actions ordinaires
nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale chacune, à souscrire et libérer
intégralement par compensation de créances avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la Société (l' " Augmentation de Capital Réservée
"). Les actions ordinaires nouvelles devront être émises à un prix unitaire
égal au prix moyen pondéré par le volume appliqué aux 30 jours de
négociation consécutifs précédant immédiatement le 5ème jour de
négociation précédant la date d'émission, soit entre le 12 août 2021 et le
22 septembre 2021 inclus pour le remboursement au 30 septembre 2021.
La Société communiquera au marché les conditions définitives de
réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée au 30 septembre 2021 et
son impact en matière de dilution. Après ce remboursement partiel de six
millions d'euros (6 000 000 euros) au 30 septembre 2021, le montant en
principal restant dû au titre du RCF s'élèvera à quarante- quatre millions
d'euros (44 000 000 euros).
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