SPIE (EPA:SPIE) - SPIE - Communiqué de presse - SPIE dépose une offre non engageante pour acquérir EQUANS
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
06/09/2021 08:00
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
SPIE dépose une offre non engageante pour acquérir EQUANS
Cergy, le 6 septembre 2021 - SPIE annonce déposer aujourd'hui une offre non
engageante auprès d'ENGIE en vue d'acquérir EQUANS. Le rapprochement de SPIE
et d'EQUANS constituerait une opportunité unique d'accélérer la mise en
oeuvre de la stratégie de SPIE en créant le champion européen, pure player
des services multi-techniques.
Alors que la transition énergétique et la transformation numérique posent de
nouveaux défis de taille, le rapprochement des deux groupes permettrait de
créer le partenaire de choix pour les clients de tous secteurs d'activités,
à travers l'Europe, avec une capacité inégalée à répondre à leurs besoins,
croissants et en pleine évolution. L'identité de pure player garantit à
l'ensemble des clients que toutes les ressources de l'entreprise sont
intégralement, année après année, consacrées à l'amélioration permanente des
services proposés.
Dans un contexte de marché particulièrement dynamique où les compétences
techniques sont de plus en plus demandées, SPIE entend placer les salariés au
coeur de son projet. En capitalisant sur son modèle de pure player, le nouvel
ensemble deviendrait l'employeur de choix dans le secteur des services
multi-techniques, offrant à ses salariés les meilleures opportunités
d'évolution de carrière et de reconnaissance. C'est pourquoi SPIE, qui a
continué à recruter près de 4 000 nouveaux salariés en 2020 malgré la
crise sanitaire, est convaincue de la dynamique positive de ce projet en
matière d'emploi.
SPIE mènerait ce rapprochement avec l'objectif clair d'assurer une forte
création de valeur à tous ses actionnaires, grâce à des méthodes de
gestion éprouvées qui ont, au cours des quinze dernières années, produit
des résultats remarquables, permettant à SPIE de présenter les meilleures
performances du secteur. Une dynamique de croissance accélérée de l'EBITA et
de la génération de trésorerie assurerait un profil de désendettement
rapide, la poursuite d'une stratégie de croissance externe par acquisitions
bolt-on très créatrices de valeur, ainsi que le maintien de la politique de
dividende du groupe, dont les salariés resteront un actionnaire de premier
plan.
Conformément à sa discipline financière, SPIE envisage une structure de
financement équilibrée, associant dette et fonds propres, calibrée de façon
à préserver la solidité du bilan du groupe. La composante dette conduirait
à un ratio de levier financier(1) post-opération d'environ 3,0x. Bpifrance et
Clayton Dubilier & Rice, deux investisseurs de renom disposant d'une
connaissance approfondie de SPIE et de son secteur d'activité, apporteraient
un financement en fonds propres, à des conditions alignées avec les
intérêts des actionnaires actuels de SPIE. L'ensemble des actionnaires de
SPIE seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription.
(1) Dette nette rapportée à l'EBITDA
Ce projet et sa structure financière permettraient, dès le closing de
l'opération, une solide relution du bénéfice net par action, et une forte
augmentation de celle-ci par la suite.
Il est précisé que cette offre non engageante s'inscrit dans un processus
concurrentiel et demeure soumise à des travaux de due diligence confirmatoire.
Si les circonstances le requièrent, SPIE communiquera de nouveau sur le sujet
en temps voulu.
A propos de SPIE
SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans
les domaines de l'énergie et des communications. Nos 45 500 collaborateurs
sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la
transformation numérique.
SPIE a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 6,6 milliards
d'euros et un EBITA consolidé de 339 millions d'euros.
Contacts presse
SPIE
Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com
SPIE
Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com
HAVAS Paris
Aliénor Miens
Tel. +33 (0)1 57 77 96 74
alienor.miens@havas.com
www.spie.com
https://www.facebook.com/SPIEgroup
http://twitter.com/spiegroup
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou
invitation à acquérir ou souscrire des titres en France, aux États-Unis
d'Amérique, ou dans tout autre pays.
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur
des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière
non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future
du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles
impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres
facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou
réalisations, du Groupe ou les résultats du secteur ou d'autres événements,
à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations
prospectives.