SPIE (EPA:SPIE) - SPIE - Communiqué de presse - SPIE entre en négociation exclusive pour l’acquisition de Worksphere aux Pays-Bas
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
10/11/2021 17:45
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Communiqué de presse
SPIE entre en négociation exclusive pour l'acquisition de Worksphere aux
Pays-Bas
Acquisition d'une entreprise néerlandaise de premier plan, spécialiste
des services au bâtiment intelligent et durable
SPIE devient le premier fournisseur de services multi-techniques aux
Pays-Bas, capitalisant sur les forces de son modèle de pure-player
Un profil de croissance rehaussé et une voie clairement tracée vers des
marges au plus haut niveau de la profession pour SPIE Nederland
Une transaction présentant un potentiel de synergies élevé et une
création de valeur significative ? forte relution sur le BPA dès la
première année et croissance soutenue de l'EBITA à moyen terme
Cergy, le 10 novembre, 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services
multi- techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, est
entré en négociation exclusive avec Strukton pour l'acquisition de
Worksphere, un spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent
et durable, disposant d'une expertise de premier plan dans les solutions
numériques appliquées à l'efficacité énergétique.
Basé à Utrecht, Worksphere est un spécialiste du facility management
technique et des services au bâtiment, qui utilise des méthodes et une
expertise reposant sur la collecte et l'analyse de données afin de rendre les
bâtiments plus intelligents et plus respectueux de l'environnement. A la
convergence de la transformation numérique et de la transition énergétique,
Worksphere opère sur tout le cycle de vie des investissements de ses clients,
depuis la conception, l'installation, l'exploitation, jusqu'à la maintenance,
et fournit ses services à une clientèle exigeante et diversifiée, dans les
secteurs du tertiaire, de la santé, de la mobilité et de l'éducation. Avec 1
900 collaborateurs expérimentés et un chiffre d'affaires de 434 millions
d'euros en 2020, Worksphere se classe parmi les 5 premiers acteurs du marché
néerlandais des services multi-techniques et connaît une croissance très
dynamique.
Avec l'acquisition de Worksphere, SPIE deviendra le premier acteur des services
multi-techniques aux Pays-Bas, avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,2
milliards d'euros(1). Grâce à des compétences et un savoir-faire de premier
plan, un portefeuille de services inégalé et une présence locale renforcée,
SPIE deviendra le partenaire de choix pour plus de 2 500 clients à travers les
Pays-Bas. Un positionnement et une visibilité de choix de la marque employeur
permettront une attractivité accrue pour les talents techniques.
(1) pro forma 2020
Cette acquisition génèrera une création de valeur significative, grâce à :
i. l'augmentation de la marge d'EBITA de Worksphere, actuellement légèrement
supérieure à 4% ;
ii. des synergies annuelles identifiées d'au moins 9 millions d'euros,
provenant des achats et de l'optimisation des coûts et des actifs et
réalisables dans les 18 mois suivant la finalisation de l'opération,
Combiné à l'amélioration de marge actuellement en cours chez SPIE Nederland,
le nouveau périmètre de SPIE aux Pays-Bas attendra le niveau de marge d'EBITA
moyen du Groupe sous 2 ans.
Le multiple de la transaction ressort à 7,4x l'EBITA 2021 en incluant le plein
effet des synergies, et 10,9x hors synergies. La transaction se traduira par
une forte relution sur le bénéfice net par action de SPIE (dans le haut de la
fourchette à un chiffre) dès la première année. Le retour sur capitaux
investis sera supérieur au coût du capital du Groupe cette même année, pour
ensuite dépasser 11% (après impôts) l'année suivante, avec la pleine
réalisation des synergies. L'acquisition sera financée par les ressources
financières existantes du Groupe. Son impact sur le levier financier (2) du
Groupe en 2022 sera limité et rapidement absorbé grâce à la forte
génération de trésorerie de Worksphere.
Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE a déclaré : "
L'acquisition de Worksphere constituera une avancée significative pour SPIE,
établissant de nouveaux standards sur le marché néerlandais. Nous
deviendrons le premier acteur des services multi-techniques aux Pays-Bas, pays
où la performance du Groupe a historiquement été très satisfaisante. Cette
acquisition s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre ambition de
construire le champion indépendant 'pure-player' des services multi-
techniques en Europe. "
Lieve Declercq, directrice générale de SPIE Nederland a commenté : " Je me
réjouis à l'idée de nous associer à Worksphere pour créer le leader
incontesté des services multi-techniques aux Pays-Bas. L'expertise de premier
plan dont dispose Worksphere en matière de bâtiments plus respectueux de
l'environnement sera un complément exceptionnel à notre offre de services et,
ensemble, nous serons idéalement positionnés pour accélérer la transition
énergétique et la transformation numérique chez nos clients. Je suis
également convaincue que nous nous positionnerons comme l'employeur de choix,
offrant des opportunités de carrière et de développement inégalées aux
talents techniques. "
Evert Lemmen, directeur général de Worksphere a ajouté : " Cette
coopération est une étape unique dans la réalisation de nos ambitions
communes, renforcées par un changement d'échelle et des opportunités de
coopération internationale. Les synergies entre SPIE et Worksphere sont
immenses, tant en termes de marchés que de clients, mais aussi en termes de
savoir-faire, de digitalisation et de technologie pour créer des bâtiments
sains, énergétiquement neutres et circulaires. Cela créera de grandes
opportunités pour nos clients communs, pour nos employés et pour l'ensemble
de nos parties prenantes. C'est avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme
que j'envisage notre avenir. "
(2) pro forma 2020 Dette nette à fin décembre / EBITDA pro forma, hors impact
de la norme IFRS 16
Sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et
de l'approbation des autorités européennes de la concurrence, SPIE prévoit
de finaliser l'opération au premier trimestre 2022.
A propos de SPIE
SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans
les domaines de l'énergie et des communications. Nos 45 500 collaborateurs
sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la
transformation numérique.
SPIE a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 6,6 milliards
d'euros et un EBITA consolidé de 339 millions d'euros.
Contacts presse
SPIE
Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com
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Directeur des relations investisseurs
Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
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Consultant en relations presse
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