SPIR COMMUNICATION (EPA:SPI) Conclusion d'un accord relatif la cession des activités d'annonces immobilières
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
02/06/2017 17:43
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2 juin 2017
Communiqué
Conclusion d'un accord relatif à la cession des activités d'annonces
immobilières du groupe Spir Communication
Le 2 juin 2017 - Dans le prolongement des discussions exclusives engagées avec
le groupe Axel Springer et à l'issue de la procédure d'information et
consultation des instances représentatives du personnel, lesquelles ont rendu
le 24 mai 2017 un avis favorable à l'opération envisagée, la société Spir
Communication annonce avoir conclu ce jour un accord relatif à la cession au
groupe Axel Springer de sa filiale Concept Multimédia SAS opérant sous la
marque Logic-Immo.com.
Le contrat de cession d'actions conclu avec la société Axel Springer Digital
Classifieds France SAS prévoit la cession de 100% des titres de la société
Concept Multimédia SAS sur la base d'une valeur d'entreprise de 105 millions
d'euros (" cash free / debt free ") assortie de garanties de passif de la part
de Spir Communication contre-garanties pour partie par un montant de 20
millions d'euros placé en séquestre.
La réalisation de la cession reste soumise à l'autorisation préalable de
l'Autorité de la concurrence. Sous réserve de l'obtention de cette
autorisation, la cession pourrait intervenir au mois de septembre.
S'agissant d'un projet visant le principal des actifs de la société Spir
Communication, tant la société que ses actionnaires de référence se
conformeront à leurs obligations en matière de règlementation boursière,
notamment au titre des dispositions de l'article 236-6 du règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. Un projet d'offre publique de retrait,
pouvant être assortie ou non d'un retrait obligatoire, sera ainsi déposé par
les actionnaires de référence de la société auprès de l'Autorité des
marchés financiers, sous réserve de la réalisation effective de la cession
de Concept Multimédia SAS.
A ce titre, les actionnaires de référence ont indiqué à la société avoir
d'ores et déjà mandaté Kepler Cheuvreux en qualité d'établissement
présentateur. De son côté, la société Spir Communication a désigné le 24
mai 2017 le cabinet Ledouble en qualité d'expert indépendant en application
des dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'AMF. Les
travaux de préparation de l'opération de marché éventuelle sont en cours et
feront l'objet d'une communication ultérieure au marché. Dans ces
conditions, la cotation du titre Spir Communication reste suspendue.
Contact Spir Communication
Anne-Laure Rémoleux
aremoleux@spir.fr
+33 (0)4 42 33 73 18
Le groupe Spir Communication est coté en continu sur le compartiment C
Euronext Paris - et fait partie des indices CAC(r) Mid & Small, CAC(r) Small,
CAC Média, CAC Consumer Services, CAC(r) All-Tradable et CAC(r) All-Share -
Mnémo : SPI - Reuters : SPIS.PA Bloomberg : SPI FP - Code valeur
ISIN : FR0000131732