SPIR COMMUNICATION (EPA:SPI) Réalisation de la cession des activités immobilières de la société Spir Communication
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
01/02/2018 18:03
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Communiqué
1er février 2018
Réalisation de la cession des activités immobilières de la société Spir
Communication
Le 1er février 2018 - Dans le prolongement de l'accord conclu le 2 juin 2017,
Spir Communication annonce avoir réalisé ce jour la cession au groupe Axel
Springer de 100% des titres de la société Concept Multimédia opérant sous
la marque Logic-Immo.com.
Cette cession fait suite à l'autorisation de l'opération accordée ce même
jour par l'Autorité de la concurrence à l'issue d'une phase d'examen
approfondi de phase 2 ouverte par décision en date du 11 septembre 2017.
Elle a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 105 millions
d'euros (" cash free / debt free "), qui fera l'objet d'un ajustement
éventuel en fonction de la dette nette et de l'évolution du besoin en fonds
de roulement à la date de réalisation. 90% du prix de cession a été payé
ce jour ; le solde sera payé à l'issue et compte tenu de la procédure
d'ajustement éventuel du prix de cession.
La cession est assortie de garanties de passif de la part de Spir Communication
contre-garanties pour partie pour un montant de 20 millions d'euros placé en
séquestre.
Le produit de cession a servi à rembourser les emprunts contractés par la
société dans le cadre des opérations antérieures de restructuration du
groupe et refinancés auprès de BRED Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Provence Alpes Corse (CEPAC), à hauteur du montant de 20 millions d'euros
tiré à la date de réalisation.
Conformément à la réglementation applicable et aux annonces antérieures, un
projet d'offre publique de retrait (OPR) sera déposé par les actionnaires de
référence de la société (i.e. les sociétés Sofiouest et Prépart, qui
détiennent conjointement 66,4% du capital) lorsque le prix de cession
définitif post ajustement éventuel aura été déterminé conformément aux
accords de cession.
Il est rappelé que la société Spir Communication avait précédemment
procédé à la désignation du cabinet Ledouble en qualité d'expert
indépendant pour les besoins de l'offre en application de l'article 261-1 du
règlement général de l'AMF. Les actionnaires de référence avaient pour
leur part indiqué à la société avoir mandaté Kepler Cheuvreux en qualité
d'établissement présentateur(1).
Le dépôt de l'offre devrait intervenir dans un délai de quatre mois à
compter des présentes. Dans ce contexte, la cotation du titre Spir
Communication reste suspendue.
Contact Spir Communication
Anne-Laure Rémoleux
aremoleux@spir.fr
+33 (0)4 42 33 73 18
(1) Communiqué de la société en date du 2 juin 2017.
Le groupe Spir Communication est coté en continu sur le compartiment C
Euronext Paris - et fait partie des indices CAC(r) Mid & Small, CAC(r) Small,
CAC Média, CAC Consumer Services, CAC(r) All-Tradable et CAC(r) All-Share -
Mnémo : SPI - Reuters : SPIS.PA Bloomberg : SPI FP - Code valeur ISIN :
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