SPIR COMMUNICATION (EPA:SPI) Comptes semestriels 2018
Directive transparence : information réglementée Communiqué sur comptes, résultats
27/09/2018 18:11
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Comptes semestriels 2018
Chiffre d'affaires consolidé : 0,6 MEUR
Résultat opérationnel courant : (1,5 MEUR)
Résultat net consolidé : 73 MEUR
Paris, le 27 septembre 2018
Les comptes semestriels consolidés du 1er semestre 2018 de Spir Communication
ont fait l'objet d'un examen par le Comité d'audit le 24 septembre 2018 et ont
été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa séance du 27 septembre
2018.
Les procédures d'examen limité par les commissaires aux comptes ont été
effectuées et le rapport d'examen limité est en cours d'émission.
Compte tenu des opérations de cessions réalisées ou négociées au cours du
1er semestre 2018, et après application de la norme IFRS 5, le compte de
résultat condensé intermédiaire au 30 juin 2018 ressort ainsi qu'il suit :
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2017 2018
en millions d'euros publié
Chiffre d'affaires 0,5 0,6
Résultat opérationnel courant (2,9) (1,5)
Résultat opérationnel (3,2) (1,5)
Résultat financier (0,7) (0,2)
Résultat net des activités poursuivies (3,9) (1,4)
Résultat net des activités cédées
et abandonnées 1,2 74,4
Résultat net des activités en
cours de cession 1,5 0,0
Résultat net consolidé (1,2) 73,0
Note : ce communiqué présente les résultats consolidés du 1er semestre 2018
établis selon les normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne.
Faits marquants depuis le 1er janvier 2018
Spir Communication a procédé à la cession de ses activités d'annonces
immobilières le 1er février 2018 au groupe Axel Springer portant sur 100%
des titres de la société Concept Multimédia (opérant sous la marque
Logic-Immo.com), à la suite de l'autorisation accordée par l'Autorité de la
concurrence à la réalisation de cette opération à cette même date à
l'issue d'une phase d'examen approfondi de phase 2.
La cession a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 105
millions d'euros (" cash free/debt free ") pour un prix de cession définitif
de 95,34 millions d'euros déterminé en application de la procédure
d'ajustement contractuellement prévue, dont 90% a été payé le 1er février
2018 et le solde de 10% (post ajustement) le 12 juin 2018.
La cession est assortie de garanties de passif de la part de Spir Communication
contre-garanties pour partie pour un montant de 20 millions d'euros placé en
séquestre.
La cession de Concept Multimédia a pour partie servi à rembourser les
emprunts contractés par la Société dans le cadre des opérations antérieures de
restructuration du groupe et refinancées auprès de BRED Banque Populaire et
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), à hauteur du montant de
20 millions d'euros tirés à la date de réalisation.
Le Conseil d'administration de la Société, lors d'une réunion en date du
29 mai 2018, a par ailleurs décidé de procéder à la distribution d'une partie
du produit de cession de Concept Multimédia (à hauteur de la quote-part
distribuable compte tenu des niveaux de primes, réserves et report à nouveau
comptable et hors prise en compte du montant placé en séquestre) par voie
d'un acompte sur dividende d'un montant de 39,97 millions d'euros
(représentant un montant de 6,56 euros par action) dont le paiement est
intervenu le 11 juin 2018.
Conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique de
retrait (OPR) a été déposé par les actionnaires de référence de la
société (i.e. les sociétés Sofiouest et Prépart) le 6 juin 2018. L'offre
publique de retrait a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) le 10 juillet 2018 et ouverte au prix rehaussé de 2,10
euros par action le 12 juillet 2018(1).
Sofiouest a acquis 364 597 actions dans le cadre de l'offre, à la clôture de
laquelle Sofiouest est ainsi venue à détenir, directement et indirectement,
par l'intermédiaire de la société Prépart qu'elle contrôle, 4 512 637 actions
Spir Communication représentant 8 660 677 droits de vote, soit 74,05% du
capital et au moins 84,53% des droits de vote de la Société.
Contact Spir Communication
Patrice Hutin
+33 (0)1 44 71 80 15 / 80 20
(1) La note d'information de l'Initiateur et la note en réponse de la Société,
décrivant les termes de l'offre, ont été visées par l'AMF en date du 10
juillet 2018.
Le groupe Spir Communication est coté en continu sur le compartiment C
Euronext Paris - Mnémo : SPI - Code valeur ISIN : FR0000131732