SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ PLACE AVEC SUCCÈS 1,2 MILLIARD D’EUROS DE DETTE SENIOR DESTINÉE AU FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DE GE WATER
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27/03/2017 20:22
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communiqué de presse
Paris, 27 mars 2017
SUEZ PLACE AVEC SUCCÈS 1,2 MILLIARD D'EUROS DE DETTE SENIOR DESTINÉE AU
FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE GE WATER
Après l'annonce, le 8 mars, du projet d'acquisition de GE Water & Process
Technologies aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ), SUEZ annonce ce jour avoir réalisé avec succès le placement de dette
senior non garantie d'un montant de 1,2 milliard d'euros, marquant la première
étape pour le refinancement de cette acquisition.
L'offre se composera de 2 tranches émises dans le cadre du programme SUEZ
EMTN :
- 500 millions de titres avec une échéance au 3 avril 2025, assortis d'un
coupon annuel de 1,00 %
- 700 millions de titres avec une échéance au 3 avril 2029, assortis d'un
coupon annuel de 1,50 %
Le produit net de cette émission servira à refinancer une partie du
financement relais mis en place pour sécuriser cette acquisition.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 3 avril.
Les titres devraient être notés A3 avec une perspective stable par Moody's,
conformément à la notation de SUEZ.
SUEZ
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation
de la population mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des
ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est
indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92
millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement,
valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d'énergie
locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq
continents est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable
des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards
d'euros.
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