SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS HYBRIDES DESTINÉES AU FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DE GE WATER
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10/04/2017 20:12
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Communiqué de presse
Paris, 10 avril 2017
SUEZ PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS HYBRIDES DESTINÉES
AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE GE WATER
Après l'annonce, le 8 mars, du projet d'acquisition de GE Water & Process
Technologies aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ),
SUEZ annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'obligations
hybrides super subordonnées à durée indéterminée pour un montant de
600 millions d'euros.
Après l'émission de dette senior non garantie réalisée le 3 avril pour un
montant total de 1,2 milliard d'euros, cette émission de dette hybride
constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition. Elle
permet également au Groupe d'optimiser la structure de son bilan. L'émetteur
pourra, à son option, rembourser toutes les obligations en cas de
non-réalisation de l'acquisition.
Ces nouveaux titres, comptabilisés en fonds propres à 100 % en IFRS et à 50 %
par l'agence de notation Moody's, offrent un coupon initial fixe de 2,875%,
révisé pour la première fois sept ans après l'émission sur la base du taux
de swap à 5 ans, puis tous les cinq ans.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 19 avril.
Les obligations hybrides devraient être notées Baa2 avec perspective stable
par Moody's, comme celles émises par SUEZ en 2014 et 2015.
Après l'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le prospectus
d'émission sera disponible sur le site Internet du Groupe (www.suez.com) et
sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
SUEZ
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation
de la population mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des
ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est
indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92
millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement,
valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d'énergie
locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq
continents est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable
des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3
milliards d'euros.
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