SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ annonce le succès de son augmentation de capital d’environ 750 millions d’euros
Directive transparence : information réglementée Total du nombre de droits de vote et du capital
22/05/2017 17:52
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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud ou du Japon
Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2017
SUEZ annonce le succès de son augmentation de capital d'environ 750 millions
d'euros
SUEZ (la " Société ") annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de
capital réalisée avec délai de priorité de 3 jours à titre irréductible
des actionnaires, d'un montant d'environ 750 millions d'euros (l' "
Augmentation de Capital ").
L'Augmentation de Capital a pour objet de financer une partie du prix
d'acquisition de GE Water d'un montant total de 3,415 milliards de dollars
américains (soit approximativement 3,2 milliards d'euros(1)), payé en
numéraire, dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse de dépôt et
placement du Québec (" CDPQ ").
Le montant final brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse)
s'élève à environ 750 millions d'euros et se traduit par l'émission de 47
468 354 actions nouvelles (les " Actions Nouvelles "), soit 8,4% du capital
existant de la Société. Le prix de souscription a été fixé à 15,80 euros
par action nouvelle, soit une décote de 2,77% sur le cours de l'action de la
Société à l'issue de la séance de bourse du 16 mai 2017.
A l'issue du placement privé, du délai de priorité et de l'offre au public
pris dans leur ensemble, l'Augmentation de Capital a fait l'objet d'une forte
demande. Les ordres placés dans le cadre de l'offre au public seront alloués
intégralement.
Au total, les actionnaires de la Société ont souscrit dans le cadre du délai
de priorité 29 219 738 Actions Nouvelles, représentant environ 462 millions
d'euros soit 61,6% du montant total de l'Augmentation de Capital. Conformément
à leurs engagements de souscription, les principaux actionnaires de la
Société, Engie, Criteria Caixa et le Groupe Caltagirone ont souscrit dans le
cadre du délai de priorité au pro-rata de leur participation au capital de
Suez avant l'opération (soit environ 42% du montant total de l'Augmentation de
Capital).
Jean?Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, commente : " Je suis très
fier d'annoncer le succès de l'augmentation de capital, dernière étape de la
structuration du financement de l'acquisition de GE Water. L'opération a été
très bien suivie par nos actionnaires existants et a suscité par ailleurs une
forte demande de la part d'investisseurs de premier rang. C'est un signal très
positif et une grande marque de confiance pour les perspectives de l'ensemble
des activités du Groupe, notamment vis-à-vis de l'acquisition de GE Water.
Avec cette transaction, SUEZ affirme son leadership mondial dans les services
de l'eau industrielle, marché en croissance et stratégique pour le Groupe. De
plus, cette opération permet au Groupe de renforcer sa présence hors
d'Europe, notamment aux USA. Comme initialement anticipé, la finalisation de
cette opération devrait intervenir au cours du troisième trimestre 2017. "
(1) Sur la base d'un taux de change EUR/USD de 1,06
Engie, Criteria Caixa et le Groupe Caltagirone ont par ailleurs chacun pris un
engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement- livraison des Actions Nouvelles,
sous réserve de certaines exceptions.
De même, la Société a pris un engagement d'abstention à compter de la
signature du contrat de placement et de garantie et jusqu'à l'expiration d'une
période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des
Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions telles que
spécifiées dans la note d'opération.
Le capital social de la Société, après réalisation de l'Augmentation de
Capital, s'élèvera à 2 453 538 196 euros, divisé en 613 384 549 actions de
4 euros de valeur nominale, réparti de la manière suivante :
Nombre d'actions % du capital % des droits de vote
exerçables en assemblée
générale
Engie 199 234 837 32,48 32,58
Criteria Caixa (1) 36 157 101 5,89 5,91
Caltagirone (2) 21 680 176 3,53 3,55
Titres auto-détenus 1 913 696 0,31 -
Flottant (3) 354 398 739 57,78 57,96
TOTAL 613 384 549 100,00% 100,00%
(1) Les actions détenues avant l'Augmentation de Capital par Criteria Caixa
sont soumises à un engament de conservation jusqu'en septembre 2018.
(2) Les actions détenues avant l'Augmentation de Capital par le groupe
Caltagirone, à travers les sociétés Gamma, FINCAL, Caltagirone Spa,
Capitolium Spa et FGC Finanziaria srl, sont soumises à un engagement de
conservation jusqu'en septembre 2020.
(3) Inclut l'actionnariat salarié.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris des Actions Nouvelles sont prévus le 24 mai
2017.
L'émission des Actions Nouvelles (autres que celles faisant l'objet des
engagements de souscription des principaux actionnaires) a été garantie par
un syndicat bancaire dirigé par Morgan Stanley et Société Générale
Corporate & Investment Banking en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de
File et Teneurs de Livre Associés (les " Coordinateurs Globaux"), Citigroup,
Crédit Agricole CIB, et HSBC en qualité de Teneurs de Livre Associés (les "
Teneurs de Livre ") et CaixaBank et Natixis en qualité de Chefs de File (les "
Chefs de File " et ensemble avec les Coordinateurs Globaux et les Teneurs de
Livre le " Syndicat bancaire ").
Mise à disposition du prospectus
Le prospectus a reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le
visa no 17-200 en date du 16 mai 2017 et est composé (i) du document de
référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2017 sous le
numéro D.17-0330 ainsi que (ii) d'une note d'opération (incluant le résumé
du prospectus).
Des copies du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la
Société, situé au 16, place de l'Iris, Tour CB 21, 92040 Paris-La Défense.
Le prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la
Société (www.suez.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org).
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques
mentionnés dans le prospectus, notamment dans le chapitre 4 du document de
référence et au chapitre 2 de la note d'opération, disponible sur le site de
la Société (www.suez.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-
france.org), avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation
de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable
sur l'activité, la situation financière, les résultats du groupe ou sur sa
capacité à réaliser ses objectifs.
À propos de SUEZ
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation
de la population mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des
ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est
indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92
millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement,
valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d'énergie
locale et renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq
continents est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable
des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3
milliards d'euros.
CONTACTS
Presse
+33 1 58 81 23 23
Analystes & Investisseurs
+33 1 58 81 24 05
Avertissement
La distribution du présent communiqué ainsi que l'offre et la vente des
actions de la Société (les " Valeurs Mobilières ") dans certaines
juridictions peuvent faire l'objet de restrictions en vertu des lois et
règlements applicables et les personnes qui reçoivent le présent document ou
toute information qu'il contient doivent s'informer et se conformer à ces
restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une
violation de la réglementation applicable en matière de titres financiers
dans ces juridictions.
Les informations du présent communiqué sont présentées à titre
d'information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune
personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l'information
contenue dans le présent communiqué ou son caractère précis ou complet.
Tout achat de Valeurs Mobilières doit être effectué uniquement sur la base
des informations contenues dans le prospectus publié par la Société.
France
L'offre et la vente des Actions Nouvelles en France ont été effectuées dans
le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en
conformité avec l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier et d'une
offre au public en France après délivrance par l'Autorité des marchés
financiers d'un visa sur le prospectus relatif à l'émission et l'admission
des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Espace Économique Européen
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée,
notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a
été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen
(ensemble, la " Directive Prospectus ").
S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (" EEE ") ayant
transposé la Directive Prospectus autres que la France (les " États Membres
"), aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise à l'effet de
permettre une offre au public des Valeurs Mobilières rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. En
conséquence, les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les États
Membres uniquement :
a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive
Prospectus ;
b) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs
qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat membre,
ou
c) dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2)
de la Directive Prospectus, et à condition qu'aucune des offres de Valeurs
Mobilières mentionnées aux paragraphes (a) à (b) ci- dessus ne requièrent
la publication par la Société ou les Coordinateurs Globaux, Chefs de File
et Teneurs de Livre Associés d'un prospectus conformément aux dispositions
de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus
conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, au sens de la Directive Prospectus,
(i) l'expression " offre au public de Valeurs Mobilières " dans un État
Membre donné, ayant transposé la Directive Prospectus, signifie toute
communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à
des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de
l'offre des Valeurs Mobilières sur les conditions de l'offre et des
obligations, pour mettre un investisseur en mesure de décider, selon les cas,
de souscrire les Valeurs Mobilières, telle que cette définition a été, le
cas échéant, modifiée dans l'État Membre considéré).
Ces restrictions de vente concernant les États membres s'ajoutent à toute
autre restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé
la Directive Prospectus.
États-Unis d'Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de Valeurs Mobilières ou
une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de Valeurs Mobilières
aux Etats-Unis. Des Valeurs Mobilières ne peuvent être offertes, souscrites
ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), ou dans
le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de
la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act et la Société n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque
offre publique de ses Valeurs Mobilières aux Etats-Unis.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse est destiné uniquement aux
Investisseurs Qualifiés (i) qui sont des personnes disposant d'une expérience
professionnelle en matière d'investissements répondant aux dispositions de
l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, tel qu'amendé (l'" Ordonnance ") ou (ii) qui sont des
personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(A) à (D) de
l'Ordonnance, et (iii) qui sont des personnes à qui le présent communiqué
peut être légalement transmis. Le présent communiqué ne constitue ni une
offre de vente de titres financiers ou en vue de la réalisation d'une
activité d'investissement ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres
financiers ou en vue de la réalisation d'une activité d'investissement dans
toute juridiction ou une telle offre ou sollicitation serait interdite. Aucune
action n'a été entreprise en vue de permettre une offre de titres financiers
ou la mise à disposition ou la distribution du présent communiqué dans toute
juridiction où une telle action serait requise. Les personnes qui reçoivent
le présent communiqué doivent s'informer et se conformer à ces
restrictions.
Australie, Afrique du Sud, Canada et Japon
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de
l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada ou du Japon. Les Valeurs
Mobilières ne peuvent pas être offertes, souscrites ou vendues au Canada, en
Australie, en Afrique du Sud ou au Japon.
Dans le cadre de toute offre de Valeurs Mobilières, Crédit Agricole CIB,
Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment
Banking, CaixaBank et Natixis, ainsi que l'un quelconque de leurs affiliés
respectifs, pourraient acquérir des Valeurs Mobilières pour leur propre
compte et en cette qualité conserver, acquérir ou céder pour leur propre
compte lesdites Valeurs Mobilières et toutes autres valeurs mobilières de la
Société. En outre, ils pourraient conclure des conventions de financement
(contrats de swaps ou CFD inclus) avec des investisseurs pour les besoins
desquels ils pourraient acquérir, détenir, céder ou proposer de céder des
actions. Ils n'ont pas l'intention de communiquer sur ces investissements ou
transactions autrement qu'en conformité avec les éventuelles obligations
légales ou réglementaires applicables.
Crédit Agricole CIB, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale
Corporate & Investment Banking, CaixaBank et Natixis, agissent pour le compte
de la Société exclusivement dans le cadre de l'offre des Valeurs Mobilières
et ne considéreront aucune autre personne comme leurs clients respectifs et ne
peuvent être tenus à l'égard d'un quelconque tiers de fournir la même
protection qu'à l'un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils
dans le cadre de toute offre de Valeurs Mobilières ni être considérée toute
autre personne que leurs clients respectifs, ni être tenus à l'égard d'un
quelconque tiers de fournir la même protection qu'à l'un quelconque de leurs
clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre de Valeurs
Mobilières ni d'avoir fourni des conseils relatifs à l'émission des Valeurs
Mobilières, le contenu de ce communiqué ou toute opération, convention ou
autre sujet auxquels il est fait référence dans le présent communiqué.
Ni Crédit Agricole CIB, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale
Corporate & Investment Banking, CaixaBank et Natixis ni l'un de leurs
administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs
n'acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie,
expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de
l'information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si une
information a été omise du présent communiqué de presse) ou toute autre
information relative à la Société, ses filiales ou sociétés associés, de
manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu
important le mode de transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte
résultant de l'utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu
ou autre.
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