SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ lance une offre de rachat sur ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2014
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
03/09/2019 09:03
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Paris La-Défense, 3 septembre 2019
SUEZ LANCE UNE OFFRE CONTRACTUELLE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS SUBORDONNEES
PERPETUELLES EMISES EN 2014
(ISIN: FR0011993500)
SUEZ (la " Société ") annonce le lancement ce jour d'une offre contractuelle
de rachat (l'" Offre de Rachat ") portant sur tout ou partie de ses obligations
subordonnées perpétuelles émises en 2014 pour un montant de 500 millions
d'euros, disposant d'une première option de remboursement fixée au 23 juin
2020 au gré de la Société (ISIN : FR0011993500) et dont le montant
actuellement en circulation s'élève à 500 millions d'euros (les "
Obligations "). L'Offre de Rachat est sous réserve du lancement d'une nouvelle
émission ce jour par la Société d'obligations subordonnées perpétuelles
d'un montant de 500 millions d'euros.
Les Obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris.
Les résultats seront annoncés dès que possible après l'expiration de l'Offre
de Rachat le 9 septembre 2019.
Avertissement
Le présent document ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre
de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à
laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du
présent document dans certaines juridictions peut être limitée par la loi.
Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Les offres de ventes transmises dans le cadre de l'Offre de Rachat par des
investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les hypothèses où
une telle offre ou sollicitation serait illégale. SUEZ n'émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l'opportunité ou non de
prendre part à l'Offre de Rachat.
Etats-Unis
L'Offre de Rachat n'est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou
indirectement aux Etats-Unis, vers des porteurs d'Obligations situés aux
Etats-Unis, tel que défini par la réglementation " Regulation S of the U.S.
Securities Act of 1933 " modifiée (le " Securities Act ") ou vers toute
personne " U.S. Person " tel que définie dans le Securities Act (une " U.S.
Person ") et les Obligations susvisées ne peuvent être apportées dans le
cadre de l'Offre de Rachat par des personnes situées ou résidentes aux
Etats-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du présent
document n'est pas et ne doit pas être, directement ou indirectement,
diffusée, transférée ou transmise aux Etats-Unis ou à toute personne
située ou résidente aux Etats-Unis. Toute proposition de vente en réponse à
l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement de la violation de
ces restrictions sera nulle, et les offres de ventes faites par des personnes
situées aux Etats-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire
agissant au nom et pour le compte d'un mandant donnant des instructions à
partir des Etats-Unis ou d'une U.S. Person, sera nulle et ne sera pas admise.
À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent
aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de
disponibilité, SUEZ s'engage pleinement dans la révolution de la ressource.
Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4
millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh
d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau,
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chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros.
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