SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) - Succès de l’opération de liability management d’obligations hybrides de SUEZ : émission de 500m€ et rachat de 352m€ de la souche 2014

Directive transparence : information réglementée Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

12/09/2019 19:34

Cliquez ici pour télécharger le pdf

communiqué de presse

Paris, le 12 septembre 2019

Succès de l'opération de liability management d'obligations hybrides de SUEZ : 
          émission de 500mEUR et rachat de 352mEUR de la souche 2014

SUEZ a procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations hybrides
pour un montant de 500 millions d'euros.

Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 1,625%, révisé pour
la première fois sept ans après l'émission puis tous les cinq ans.

Les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides
émises en juin 2014 pour un montant d'environ 352 millions d'euros. Le Groupe
refinance ainsi de manière attractive les obligations existantes tout en
optimisant la structure de bilan de la société et en continuant à diversifier 
ses sources de financement. Les titres seront comptabilisés en fonds propres à 
100 % en IFRS et à hauteur de 50 % auprès de l'agence de notation Moody's.

Les chefs de file du placement sont CaixaBank, Citi, Crédit Industriel et
Commercial, Deutsche Bank, MUFG, Natixis, Natwest Markets, Santander, Société
Générale et UniCredit.

Le prospectus de la nouvelle émission est disponible sur le site du groupe
(www.suez.com).

Contacts presse :

Isabelle Herrier Naufle
+33 1 58 81 55 62
isabelle.herrier.naufle@suez.com

Analystes & Investisseurs
+33 1 58 81 24 05

À propos de SUEZ

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent
aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de
disponibilité, SUEZ s'engage pleinement dans la révolution de la ressource.
Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 
4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh
d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau,
en desservant 66 millions d'habitants en services d'assainissement et en
réutilisant 1,1 milliard de m3 d'eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un
chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros.

  Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ sur le site Internet & sur les réseaux
                                     sociaux
                      Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram

Twitter Linkedin YouTube Instagram

SUEZ
Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex,
France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 
2 485 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 76433 466 570