SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ-lance-une-offre-contractuelle-de-rachat-sur-ses-obligations
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
07/10/2019 09:28
Cliquez ici pour télécharger le pdf
communiqué de presse
Paris, le 7 octobre 2019
SUEZ lance une offre contractuelle de rachat sur ses obligations
SUEZ (la " Société ") annonce le lancement, ce jour, d'une offre
contractuelle de rachat (l'" Offre de Rachat ") portant sur ses obligations qui
arrivent à maturité entre 2021 et 2025 (les " Obligations Visées ").
La Société annonce également son intention d'émettre de nouvelles
obligations à taux fixe en Euro (les " Obligations Emises ").
Le montant maximum d'Obligations Visées par l'Offre de Rachat sera annoncé
dès que possible après la détermination du coupon des Obligations Emises.
Les Obligations Visées sont admises aux négociations sur Euronext Paris à
l'exception des obligations de EUR500.000.000 qui arrivent à maturité le 22
juillet 2024 et portent intérêt à 5.50% (ISIN: FR0010780528) qui sont
admises aux négociations à la Bourse de Luxembourg.
Les résultats seront annoncés le 14 octobre 2019.
Obligations Visées ISIN/Common Code "3 Months Par Call
Date"
EUR750.000.000 4.078%
Maturité : 17 Mai 2021 FR0011048966/ 062865865 Non-applicable
EUR750.000.000 4.125%
Maturité : 24 Juin 2022 FR0010913780/ 051913809 Non-applicable
EUR500.000.000 2.75%
Maturité : 9 Octobre 2023 FR0011585215/ 097872767 Non-applicable
EUR500.000.000 5.50%
Maturité : 22 Juillet 2024 FR0010780528/ 043984560 Non-applicable
EUR500.000.000 1.00%
Maturité : 3 Avril 2025 FR0013248507/ 159046737 3 Janvier 2025
EUR500.000.000 1.75%
Maturité :
10 Septembre 2025 FR0012949923/ 128919384 10 Juin 2025
Avertissement
Le présent document ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre
de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à
laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du
présent document dans certaines juridictions peut être limitée par la loi.
Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Les offres de ventes transmises dans le cadre de l'Offre de Rachat par des
investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les hypothèses où
une telle offre ou sollicitation serait illégale. SUEZ n'émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l'opportunité ou non de
prendre part à l'Offre de Rachat.
Etats-Unis
L'Offre de Rachat n'est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou
indirectement aux Etats-Unis, vers des porteurs d'Obligations situés aux
Etats-Unis, tel que défini par la réglementation " Regulation S of the U.S.
Securities Act of 1933 " modifiée (le " Securities Act ") ou vers toute
personne " U.S. Person " tel que définie dans le Securities Act (une " U.S.
Person ") et les Obligations susvisées ne peuvent être apportées dans le
cadre de l'Offre de Rachat par des personnes situées ou résidentes aux
Etats-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du présent
document n'est pas et ne doit pas être, directement ou indirectement,
diffusée, transférée ou transmise aux Etats-Unis ou à toute personne
située ou résidente aux Etats-Unis. Toute proposition de vente en réponse à
l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement de la violation de
ces restrictions sera nulle, et les offres de ventes faites par des personnes
situées aux Etats-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire
agissant au nom et pour le compte d'un mandant donnant des instructions à
partir des Etats-Unis ou d'une U.S. Person, sera nulle et ne sera pas admise.
À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent
aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de
disponibilité, SUEZ s'engage pleinement dans la révolution de la ressource.
Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4
millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh
d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau,
en desservant 66 millions d'habitants en services d'assainissement et en
réutilisant 1,1 milliard de m3 d'eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un
chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros.
Contacts:
Presse Analystes & Investisseurs
Isabelle Herrier Naufle +33 1 58 81 24 05
+33 1 58 81 55 62
isabelle.herrier.naufle@suez.com
Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram
SUEZ
Siège social -
Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France -
Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 -
www.suez.com SA au capital de 2 485 450 316 euros -
Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 68433 466 570