SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) Succès de l’opération de liability management sur les obligations senior de SUEZ : émission de 700m€ à 12 ans et rachat de 449,7m€ de souches obligataires à échéance 2021/2022/2023/2024
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14/10/2019 17:46
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communiqué de presse
Paris, le 14 octobre 2019
Succès de l'opération de liability management sur les obligations senior de
SUEZ : émission de 700mEUR à 12 ans et rachat de 449,7mEUR de souches
obligataires à échéance 2021/2022/2023/2024
SUEZ a procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations senior à
12 ans, pour un montant de 700 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront
intérêt au taux fixe de 0,500% l'an, le plus bas coupon obligataire jamais
émis par le Groupe.
Cette opération a rencontré un fort intérêt des investisseurs, avec un carnet
d'ordres plus de 2,5 fois sursouscrit.
Les fonds levés sont affectés au financement du rachat partiel des souches
obligataires existantes 750MEUR 4,078% 2021, 750MEUR 4,125% 2022, 500MEUR
2,750% 2023 et 500MEUR 5,500% 2024 pour un montant total nominal de 449,7MEUR,
ainsi que pour les besoins généraux du groupe.
Cet exercice de liability management s'inscrit dans la politique de financement
de SUEZ et contribue à la gestion dynamique de sa dette en capitalisant sur
des conditions financières d'émission très attractives.
Les Dealer Managers de l'offre de rachat étaient BNP Paribas, HSBC and NatWest
Markets.
Les chefs de file du placement de la nouvelle émission étaient BNP Paribas,
HSBC et NatWest Markets ainsi que BBVA, CACIB et Barclays, Commerzbank, ING et
SMBC Nikko.
À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent
aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales
et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de
déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières
secondaires, ainsi que 7,7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Il préserve
également la ressource en eau, en desservant 66 millions d'habitants en
services d'assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d'eaux usées.
En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros.
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