SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ lance SHARING 2019, sa quatrième offre mondiale d’actionnariat réservée aux salariés du Groupe

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17/10/2019 17:46

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communiqué de presse

Paris, le 17 octobre 2019

  SUEZ lance SHARING 2019, sa quatrième offre mondiale d'actionnariat réservée 
                             aux salariés du Groupe

SUEZ propose à ses collaborateurs en France et à l'international de souscrire
à SHARING, sa quatrième offre d'actionnariat depuis 2011, réservée aux
salariés.

SHARING 2019 s'adresse à près de 86 000 salariés du Groupe dans 25 pays :
Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie,
Espagne, Etats-Unis, France, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Italie, Jordanie,
Luxembourg, Macao, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque,
Royaume-Uni et Suède.

Cette quatrième offre de souscription d'actions s'inscrit dans la poursuite de
la politique de développement de l'actionnariat salarié du Groupe. Elle
permet de renforcer le lien existant entre SUEZ et ses salariés en leur
offrant la possibilité d'être plus étroitement associés au développement
et aux performances du Groupe.

" Grâce à SHARING 2019, nous avons voulu avec le Conseil d'Administration,
associer les salariés à la performance du Groupe, à travers l'objectif
ambitieux que nous nous sommes fixé pour 2030 : être le leader mondial des
services à l'environnement. Nous souhaitons être le partenaire privilégié
de nos clients, parties prenantes et de l'ensemble des salariés et travailler
ensemble pour restaurer et préserver les éléments fondamentaux que sont
l'eau, l'air et la terre ", commente Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ.

Les modalités de cette opération sont décrites ci-après.

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent
aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de
disponibilité, SUEZ s'engage pleinement dans la révolution de la ressource.
Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 
4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh
d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau,
en desservant 66 millions d'habitants en services d'assainissement et en
réutilisant 1,1 milliard de m3 d'eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un
chiffre d'affaires  de 17,3 milliards d'euros.

Contacts
Presse                              SUEZ - Analystes & Investisseurs
Isabelle Herrier Naufle             + 33 (0)1 58 81 24 05
+33 1 58 81 55 62
isabelle.herrier.naufle@suez.com

Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ sur le site Internet et les réseaux
sociaux Twitter, Linkedin, Youtube, SETV

Modalités de l'opération :

Emetteur
SUEZ
Euronext Paris - Compartiment A
Action ordinaire code ISIN : FR0010613471
Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD)

Deux formules proposées dans le cadre de l'offre SHARING 2019
Dans le cadre de l'offre SHARING 2019, SUEZ propose à ses collaborateurs deux
formules :

* Une formule dite " classique " avec décote et abondement, dans laquelle le
souscripteur est exposé aux variations du cours de l'action. En France, les
salariés bénéficieront d'un abondement dans le cadre du plan d'épargne. A
l'international, l'abondement prend la forme d'une attribution gratuite
d'actions. Au Royaume-Uni, à titre alternatif, un Share Incentive Plan (SIP)
est mis en oeuvre ;

* Une formule " multiple " dans laquelle le souscripteur reçoit à
l'échéance au minimum le montant de son apport personnel auquel s'ajoute soit
un rendement garanti, soit s'il est plus élevé, un multiple de la performance
des actions SUEZ. Aux Etats-Unis, au Canada, au Chili, en Chine, en Australie,
en Italie, en Pologne et en Suède, la formule multiple est adaptée en
fonction de la législation locale et est réalisée par un mécanisme
alternatif de " stock appreciation rights ".

Les actions seront souscrites par les bénéficiaires soit en direct, soit par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), selon le
pays de résidence.

Dans la formule classique (hors SIP), le prix de souscription sera égal à 80% 
de la moyenne des cours d'ouverture de l'action SUEZ sur le marché Euronext
Paris, pendant les 20 jours de bourse précédant la date de fixation du prix
de souscription par le  Conseil d'administration ou par le Directeur Général
agissant sur délégation, tandis que dans la formule multiple, le prix de
souscription sera égal à 90% de la moyenne des cours d'ouverture de l'action
SUEZ sur le marché Euronext Paris, pendant les 20 jours de bourse précédant
la date de fixation du prix de souscription par le Conseil d'administration ou
par le Directeur Général agissant sur délégation.

Titres offerts
L'enveloppe maximum de titres souscrits dans le cadre des 19ème et 20ème
résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2019 est fixée à 10
millions de titres, sachant qu'un sous-plafond de 2 millions de titres est
alloué à la formule classique (incluant le SIP) et un sous-plafond de 8
millions de titres est alloué à la formule multiple. Dans l'hypothèse où
l'enveloppe de l'une des formules ne serait pas souscrite en totalité, le
solde serait automatiquement reporté dans l'autre formule si celle-ci est
sursouscrite. Dans chacune des deux formules, toutes les souscriptions seront
intégralement honorées à hauteur de la moyenne de souscription de la formule
concernée. Au-delà de cette moyenne, elles seront servies
proportionnellement.
Les actions créées porteront jouissance courante (les actions attribuées au
titre de l'abondement à l'international, le 1er janvier précédant l'année
de leur livraison).

Conditions de souscription
Les bénéficiaires de cette offre d'actionnariat sont les salariés de la
Société et des sociétés adhérentes au Plan d'Epargne Groupe SUEZ ou au
Plan d'Epargne Groupe International SUEZ dont le siège social est situé dans
l'un des vingt-cinq pays listés ci-dessus.
Sont concernés les salariés, mandataires sociaux répondant aux conditions de
l'article L.3332-2 du Code du travail, sous réserve qu'ils aient une
ancienneté d'au moins trois mois au dernier jour de la période de
souscription/rétractation, soit le 17 décembre 2019 (hors SIP), ainsi que les
retraités ayant conservé des avoirs dans le Plan d'Epargne Groupe  SUEZ.

La limite légale individuelle d'investissement s'élève à 25 % de la
rémunération annuelle brute dans le cadre de la formule " classique " et à
2,5 % dans le cadre de la formule " multiple " (hors apport de la banque). Les
souscripteurs à l'offre devront conserver les actions souscrites en direct ou
les parts de FCPE jusqu'au 16 janvier 2025 (exclu), sauf survenance d'un cas de
déblocage anticipé.
Les porteurs de parts des FCPE exerceront leurs droits de vote aux assemblées
générales de SUEZ par le biais des Conseils de surveillance des FCPE.

Calendrier indicatif de l'offre SHARING 2019
Période de réservation : du 18 octobre au 7 novembre 2019 
Fixation du prix de souscription : 12 décembre 2019
Période de souscription/rétractation : du 13 au 17 décembre 2019
Règlement/livraison des actions : 16 janvier 2020
Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être 
modifiées.

Cotation
L'admission des actions nouvelles SUEZ aux négociations sur le marché
Euronext Paris (Code ISIN : FR0010613471 - SEV) devrait être réalisée le 16
janvier 2020. Ces nouvelles actions seront assimilées aux actions existantes.

Opérations de couverture
L'offre à effet de levier (dite formule " multiple ") implique de la part de
la banque contrepartie de ladite offre des opérations de couverture, sur les
marchés et hors marchés, au moyen d'achats et/ou de ventes d'Actions, d'achat
d'options d'achat et/ou de toutes autres transactions, à tout moment, tant
préalablement à la mise en place que pendant toute la durée de l'offre
SHARING 2019.

Mention spécifique pour l'international
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour la souscription d'actions SUEZ. L'offre SHARING 2019
réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une telle
offre a fait l'objet d'un enregistrement auprès des autorités locales
compétentes et/ou à la suite de l'approbation d'un prospectus par les
autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à
l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement de
l'offre. Plus généralement, l'offre sera uniquement réalisée dans les pays
où toutes les procédures d'enregistrements et/ou les notifications requises
auront été effectuées et les autorisations auront été obtenues. Le
présent communiqué n'est pas destiné, et des copies de celui-ci ne devraient
donc pas être envoyées, aux pays dans lesquels un tel prospectus n'aurait pas
été approuvé ou une telle exemption ne serait pas disponible ou dans
lesquels toutes les procédures d'enregistrements et/ou de notifications
requises n'auraient pas encore été effectuées ou les autorisations
n'auraient pas été obtenues.
Les titres décrits dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés aux Etats-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission
et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis que dans le cadre
d'opérations qui ne requièrent pas d'enregistrement au titre du Securities
Act des Etats-Unis de 1933.

Information complémentaire
Toutes les informations nécessaires sur SUEZ sont disponibles sur le site
Internet de la Société (www.suez.com).
Toutes les informations nécessaires sur SHARING 2019, pour les
bénéficiaires, sont disponibles dans le dossier de souscription remis aux
salariés et dans le site internet dédié à l'opération www.sharing.suez.com. 
Ils trouveront également une information sur les personnes à contacter sur 
l'opération dans le dossier de souscription qui leur a été remis et dans le 
site internet dédié.

Les bénéficiaires souscrivant des actions par le biais d'un FCPE sont
invités à prendre connaissance des documents d'information clé pour
l'investisseur (DICI) et règlements de chacun des FCPE pour de plus amples
informations.

Ce communiqué constitue le communiqué exigé par l'AMF conformément à
l'article 19 de l'instruction n°2016-04 du 21 octobre 2016, tel qu'amendée le
15 janvier 2018.

SUEZ Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense
Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de 
2 485 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE - TVA FR 76433 466 570