SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ place avec succès 750m€ d'emprunt obligataire à 15 ans
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05/05/2020 18:57
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communiqué de presse
Paris, 5 mai 2020 - 18h45
SUEZ PLACE AVEC SUCCES 750MEUR D'EMPRUNT OBLIGATAIRE A 15 ANS
SUEZ a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros
à 15 ans (échéance du 14 mai 2035) portant un coupon annuel fixe de 1,25%.
Le coût moyen de la dette était de 3,95% en 2019 pour le groupe SUEZ. La
dernière émission publique réalisée par SUEZ était l'emprunt obligataire
senior de 850MEUR à 1,25% à 7 ans placé en mars dernier.
Il s'agit aussi pour le groupe du niveau de coupon le plus bas jamais obtenu
sur une émission obligataire de maturité 15 ans et plus. Cette transaction
contribue à la fois à réduire le coût de financement de SUEZ mais aussi à
étendre la maturité de sa dette, tout en renforçant sa position de
liquidité.
Les chefs de file du placement sont Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets,
UniCredit Bank ainsi que BBVA, CaixaBank, CM-CIC et ING.
Le prospectus de la nouvelle émission est disponible sur le site du groupe
(www.suez.com).
À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un
leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le
Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent
aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales
et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de
déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières
secondaires, ainsi que 7,7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Il préserve
également la ressource en eau, en desservant 66 millions d'habitants en
services d'assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d'eaux usées.
En 2019, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 18,0 milliards d'euros.
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