SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) SUEZ étend sa présence en Chine par l’acquisition des intérêts minoritaires de SUEZ NWS et Suyu
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
11/01/2021 17:59
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2021 - 18h00 CET
SUEZ étend sa présence en Chine par l'acquisition des intérêts minoritaires
de SUEZ NWS et Suyu
- SUEZ annonce un accord pour l'acquisition des participations minoritaires
de NWS dans toutes les activités communes des deux Groupes en Grande Chine
pour un montant de 693 MEUR(1).
- Cette acquisition renforcera la capacité du Groupe à remporter des
contrats d'envergure et à forte valeur ajoutée sur un marché à fort
potentiel.
- La transaction valorise SUEZ NWS et Suyu à 1,7 MdEUR en valeur
d'entreprise.
- Cette transaction sera immédiatement relutive en matière de résultat net
récurrent et de Free Cash Flow récurrent.
- La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre
2021(2).
SUEZ annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec son partenaire historique
NWS Holdings Limited (NWS) pour acquérir les participations minoritaires de
NWS dans toutes les activités communes des deux Groupes en Grande Chine. Avec
ces acquisitions, le Groupe renforce sa présence en Grande Chine et simplifie
la structure de ses activités dans la région. À l'issue de l'opération,
SUEZ détiendra 100 % de SUEZ NWS et Suyu.
La Grande Chine constituant un marché à fort potentiel, le renforcement de
l'ancrage de SUEZ dans la région est une priorité stratégique du Groupe
depuis de nombreuses années. Les investissements de SUEZ en Grande Chine,
portés notamment par une culture de partenariat reconnue, ont permis au Groupe
de s'imposer comme un leader des services à l'environnement grâce à son
expertise technologique et à sa renommée. Le Groupe SUEZ, convaincu des
défis écologiques que souhaite relever la Grande Chine, s'appuie sur ses
technologies et solutions innovantes pour accélérer sa croissance en
Asie-Pacifique.
Ces acquisitions sont en ligne avec les objectifs de réallocation sélective
du capital identifiés dans le plan stratégique Shaping SUEZ 2030. Grâce à
une structure optimisée de ses activités, le Groupe renforce sa capacité à
remporter des contrats d'envergure et à forte valeur ajoutée, tout en créant
plus de valeur pour ses parties prenantes.
Le montant de la transaction s'évalue à environ 6931 MEUR. Ainsi, cette
transaction valorise SUEZ NWS et SUYU à près de 1,7MdEUR, dont environ
150MEUR de dette nette. En 2019, les deux entités consolidées ont généré
un EBITDA d'environ 193 MEUR et un résultat net d'environ 113 MEUR. Ces
transactions contribueront positivement au résultat net récurrent et au Free
Cash Flow récurrent du Groupe dès leur finalisation, par l'augmentation du
résultat des sociétés mises en équivalence en ce qui concerne Suyu et en
réduisant les intérêts minoritaires en ce qui concerne SUEZ NWS.
En détenant 100 % des deux sociétés, SUEZ renforcera sa capacité à accélérer
la croissance de ses résultats et de son chiffre d'affaires pour les années à
venir.
Bertrand CAMUS, Directeur Général de SUEZ, a déclaré :
" Depuis plus de 40 ans, le Groupe SUEZ, fort d'une culture partenariale et
d'un savoir-faire unique, développe des solutions innovantes et à forte
valeur ajoutée en Asie pour accompagner un développement urbain durable de la
région.
(1) Taux de change EUR/HKD de 9,43 au 11 janvier 2021 appliqué au montant
total des transactions s'établissant à 6 533 M HKD
(2) Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la
levée de l'ensemble des clauses suspensives.
Aujourd'hui, à travers l'acquisition des parts minoritaires de NWS dans SUEZ
NWS et d'une participation indirecte de 50% dans Suyu, SUEZ réaffirme son
engagement à investir et développer, aux côtés des collectivités locales
ainsi que des industries chinoises, des solutions durables et bénéfiques pour
le climat, le capital naturel de la région et la qualité de vie des
habitants. Avec cette opération, le Groupe renforce encore sa position de
leader des services à l'environnement en Asie, dont l'expertise et la
technologie lui permettent de remporter des contrats à forte valeur ajoutée.
Bien que le rachat des parts de NWS mette fin à une phase de notre
partenariat, nous avons l'intention de continuer à explorer d'autres façons
de travailler ensemble. Nous les remercions de leur confiance renouvelée.
Ces acquisitions, qui contribueront positivement aux résultats du Groupe,
marquent une nouvelle étape dans le programme de rotation d'actifs de notre
stratégie SUEZ 2030. SUEZ se recentre ainsi sur les activités à plus forte
valeur ajoutée et les géographies offrant le plus fort potentiel de
croissance. "
SUEZ NWS
En 2017, SUEZ a regroupé toutes les activités Eau et Déchets du Groupe en
Chine continentale, à Macao, à Hong-Kong et à Taïwan en une seule entité :
SUEZ NWS, formée avec son partenaire historique NWS. Depuis lors, SUEZ
détenait 58 % du capital de SUEZ NWS et assumait pleinement la direction de la
co-entreprise.
L'acquisition des 42 % restants détenus par NWS annoncée aujourd'hui marque
une nouvelle étape dans l'engagement à long terme de SUEZ en Asie. Par cette
opération, SUEZ poursuit son développement dans la région et renforce sa
position de leader des services à l'environnement afin de saisir de nouvelles
opportunités et remporter des contrats à forte valeur ajoutée.
Avec plus de 70 contrats de gestion de l'eau et des déchets dans plus de 30
villes, gérés au quotidien par 9 000 collaborateurs, SUEZ développe déjà
depuis de nombreuses années son expertise en Asie avec ses partenaires locaux.
À ce jour, plus de 25 millions de personnes bénéficient des services
d'approvisionnement en eau de SUEZ en Chine. La ville de Chongqing en est une
illustration, avec 2,2 millions d'habitants et de clients commerciaux desservis
quotidiennement et la mise en oeuvre de solutions de pointe. Dans les
activités de Déchets, le Groupe a considérablement élargi sa présence en
Asie ces dernières années. SUEZ est notamment devenu le premier fournisseur
de services de gestion des déchets à Hong-Kong, et exploite 7 installations
de traitement des déchets dangereux en Chine continentale et à Taiwan.
Au-delà de la prestation de services, SUEZ a toujours affirmé sa volonté
d'avoir un impact social et économique positif, notamment grâce à des
solutions qui répondent aux priorités de l'économie circulaire et du
développement durable.
SUYU
En 2015, SUEZ et NWS ont signé, à travers leur co-entreprise Suyu (détenue
à parts égales), un accord avec Chongqing Water Assets pour créer ensemble
Derun Environment.
Derun Environment, à travers sa participation de 50,04 % dans Chongqing Water
Group et de 43,86 % dans Chongqing Sanfeng(3), est un groupe leader dans les
activités Eau et Déchets en Chine. Derun Environment constitue une plateforme
d'investissement pour accélérer considérablement le développement et la
mise en oeuvre de solutions innovantes dans la région de Chongqing.
À la suite de l'acquisition de la participation indirecte de 50% de NWS dans
Suyu, SUEZ détiendra désormais 25,1 % de Derun Environment. En augmentant sa
participation, SUEZ renforce son engagement et son partenariat avec Chongqing
Water Assets. SUEZ continuera à développer et à mettre en oeuvre des
solutions de pointe pour optimiser la gestion du traitement de l'eau et des
eaux usées, en partenariat avec la municipalité et ses partenaires.
Les transactions, qui devraient être finalisées d'ici la fin du premier
trimestre 2021, seront soumises à l'approbation réglementaire et aux clauses
suspensives habituelles.
(3) Chongqing Water Group Company., Ltd. et Chongqing Sanfeng Environment Group
Corp., Ltd. sont des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
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isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 6 83 54 89 62
Analystes / Investisseurs
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+33 1 58 81 24 05
SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1
milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 18,0 milliards d'euros.
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