SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) - SUEZ, soutenu par Ardian et GIP, propose une solution amicale dans l’intérêt de toutes les parties prenantes

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17/01/2021 19:01

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communiqué

Paris, le 17 janvier 2021

SUEZ, soutenu par Ardian et GIP, propose une solution amicale dans l'intérêt de
                         toutes les parties prenantes

Le Conseil d'administration de SUEZ a reçu ce-jour une lettre d'intention
d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une
solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de
Veolia.

Dans ce cadre, SUEZ est prêt à ouvrir un dialogue avec Veolia afin de
construire une solution dans l'intérêt de toutes les parties concernées qui
renforcera les deux leaders mondiaux français des services à
l'environnement.

Dans un contexte amical entre SUEZ et Veolia, et en tout état de cause sans
démantèlement de SUEZ, la lettre d'intention ouvre la voie à une solution
globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y
compris une offre d'achat des actions SUEZ par les investisseurs, au prix de 18
euros par action, coupon attaché. Cette proposition est sujette notamment à
la finalisation des " due diligence " confirmatoires.

Le Conseil d'administration, réuni ce-jour, a accueilli favorablement, à
l'unanimité, cette démarche qui permettrait une offre à tous les
actionnaires et des modalités d'exécution rapide ainsi que :

- le renforcement de chacun des deux leaders français des services à
  l'environnement à travers une solution amicale,
- la préservation de l'emploi en France et à l'international dans une
  période économique critique,
- le maintien de la concurrence indispensable, notamment en France,
- l'accélération du développement de SUEZ sur des marchés en pleine
  croissance,
- l'augmentation de ses investissements renforçant ainsi sa capacité
  d'innovation et son expertise technologique,
- l'assurance d'un capital majoritairement français, avec une augmentation
  significative de l'actionnariat salarié.

Philippe VARIN, Président du Conseil d'administration a précisé " Le Conseil
d'administration soutient à l'unanimité la solution envisagée avec la
participation d'investisseurs responsables, de long terme et de premier plan.
Il a mandaté le Directeur général du Groupe pour poursuivre les travaux sur
cette solution et pour organiser des discussions avec Veolia afin de parvenir
à une solution conforme à l'intérêt social. "

Bertrand CAMUS, Directeur général a déclaré " Fidèle à sa raison d'être,
le Groupe SUEZ propose, avec le soutien d'Ardian et de GIP, l'ouverture d'un
dialogue constructif avec Veolia afin de bâtir une solution en cohérence avec
la stratégie des deux Groupes et renforçant chacun des deux leaders
industriels français des services à l'environnement. Ce projet qui a le
soutien du Conseil d'administration, des salariés actionnaires et de la
Direction du Groupe s'inscrit dans le cadre de la recherche de l'intérêt de
l'ensemble des parties prenantes actionnaires, salariés et clients en France
et dans le monde. "

CONTACTS SUEZ
Presse                              Analystes et investisseurs
Isabelle Herrier Naufle             Cécile Combeau / Baptiste Fournier / 
isabelle.herrier.naufle@suez.com    Julien Minot  
+33 (0)6 83 54 89 62                + 33 (0)1 58 81 24 05

À propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1
milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 18,0 milliards d'euros.