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SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) Précisions en réponse aux rumeurs qui ont circulé

Directive transparence : information réglementée Autres communiqués

01/04/2021 13:05

communiqué

Paris, le 1er avril 2021

Précisions

En réponse aux rumeurs qui ont circulé, SUEZ confirme que :

- À la suite d'une approche initiée par Cleanaway au cours du premier
semestre 2020, les deux sociétés sont en discussions avancées s'agissant de
l'acquisition par Cleanaway de l'ensemble des activités "Recyclage &
Valorisation" de SUEZ en Australie.

- L'opération, si elle se réalisait, donnerait naissance à un acteur
important sur le marché Australien.

- Cette opération s'inscrirait dans la droite ligne du plan stratégique "
SUEZ 2030 " annoncé en octobre 2019 et illustrée dans la trajectoire
financière du Groupe présentée le 22 septembre 2020. L'un des piliers de ce
plan est la cession d'actifs identifiés pour réduire les capitaux déployés
par SUEZ dans des activités insuffisamment valorisées et réinvestir le
produit de ces cessions afin de soutenir la croissance et la performance du
Groupe.

- Les deux sociétés sont parvenues à un accord préliminaire sur la
valorisation, avec un multiple de transaction sous-jacent de c.~12x l'EBITDA
2020 et une valeur d'entreprise de c. 2 520 millions de dollars australiens -
soit une valorisation bien au-dessus de la valorisation implicite de ces
activités au sein de SUEZ, et bien supérieure au multiple reflété dans
l'offre actuelle de Veolia de 18EUR/action (coupon attaché). En 2020, les
activités australiennes R&V de SUEZ ont généré un chiffre d'affaires de 1
412 millions de dollars australiens.

Un des éléments clé de l'accord entre SUEZ et Cleanaway sera de structurer
l'opération afin d'assurer sa compatibilité avec la proposition de
négociations faite par SUEZ à Veolia le 21 mars dernier : la convention de
cession serait résiliée si, d'ici fin avril / début mai, (i) SUEZ parvenait
à un accord sur une opération incluant une offre publique sur SUEZ, ou si
(ii) une offre publique à un prix par action de 22,5 euros (dividende
attaché) pour 100 % de SUEZ faisait l'objet d'un engagement public(1).

Le projet de convention de cession prévoirait également que pendant une
période de trois semaines, tout tiers- acquéreur (y compris Veolia) aurait le
droit de présenter une offre plus élevée portant sur les activités R&V en
Australie(2).

Bien que les négociations soient à un niveau avancé, à ce stade, il
n'existe aucune garantie que des accords définitifs seront conclus et qu'une
transaction sera mise en oeuvre.

Il convient de noter que Veolia a initié des actions judiciaires contre SUEZ
et Cleanaway en France et en Australie. Ces actions, dont SUEZ considère
qu'elles sont dénuées de fondement et malveillantes, semblent destinées à
empêcher SUEZ de démontrer la valeur intrinsèque de ses activités.

(1) Le projet de convention de cession prévoit que, dans ces hypothèses, SUEZ
céderait à Cleanaway deux terrains et cinq stations de transfert en
Australie, que Veolia aurait en tout état de cause des difficultés à
conserver pour des raisons de contrôle des concentrations.

(2) Ce projet prévoit également le droit pour Cleanaway de s'aligner sur
d'éventuelles propositions supérieures.

SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1
milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros.

Contacts :
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Isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 6 83 54 89 62
Twitter : @SUEZ

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+33 1 58 81 55 71 / 54 85 / 37 09

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