SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) Veolia et SUEZ annoncent être parvenus à un accord permettant le rapprochement entre les deux groupes

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12/04/2021 09:03

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Communiqué

Paris, le 12 avril 2021

Veolia et SUEZ annoncent être parvenus à un accord permettant le rapprochement 
                           entre les deux groupes

Veolia et SUEZ annoncent que leurs Conseils d'administration respectifs ont
atteint, hier soir, un accord de principe sur les principaux termes et
conditions du rapprochement entre les deux groupes.

Les deux groupes se sont mis d'accord sur un prix de 20,50 EUR par action SUEZ
(coupon attaché) conditionné à la conclusion de l'accord de rapprochement.
Sous réserve de l'obtention d'une attestation d'équité conformément à la
réglementation en vigueur, cette offre serait recommandée par le Conseil
d'administration de SUEZ lors de la signature des accords définitifs.

L'accord permettrait :
- la constitution d'un nouveau SUEZ composé d'actifs formant un ensemble
  cohérent et pérenne sur le plan industriel et social, et doté d'un réel
  potentiel de croissance, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards
  d'EUR.
- la mise en oeuvre du projet de Veolia de constitution du champion mondial de
  la transformation écologique, de l'ordre de 37 milliards d'EUR de chiffre
  d'affaires, au travers de l'offre publique d'achat de SUEZ, au sein duquel
  demeureront tous les actifs stratégiques identifiés par Veolia.
- la réitération des engagements sociaux de Veolia pour une durée de quatre
  ans après la clôture de l'offre.
- dans une perspective d'intégration et de mixité des équipes, des
  engagements à prendre par Veolia en matière de composition des équipes de
  direction du siège et des pays.

Les deux groupes proposent que le nouveau SUEZ issu de cet accord soit détenu
par un groupe d'actionnaires comprenant des partenaires financiers des deux
groupes et les salariés. L'actionnariat du nouveau SUEZ devra être
majoritairement français.

Afin de garantir les conditions du développement à long terme du nouveau SUEZ:

- Ses actionnaires devront souscrire aux engagements sociaux pour quatre ans à
  compter de la clôture de l'OPA ;
- Ses actionnaires devront s'engager à conserver par principe leurs positions
  sur le long terme.
- Son périmètre sera constitué des activités de SUEZ dans l'eau municipale
  et le déchet solide en France (y compris CIRSEE le principal centre de
  recherche en France), ainsi que des activités de SUEZ notamment dans l'eau et
  dans les géographies suivantes : Italie (y compris la participation dans
  Acea), République tchèque, Afrique (y compris la Lydec), Asie Centrale, Inde,
  Chine, Australie, et les activités monde digitales et environnementales
  (SES).

Cet accord de principe prévoit également :

- La résiliation des accords avec Cleanaway conformément à leurs termes
  concernant la cession des actifs en Australie (sous réserve des actifs de
  Sydney) et la suspension de toute autre cession significative, ce qui permet 
  à Veolia d'acquérir notamment l'ensemble des actifs désignés comme
  stratégiques dans le projet de note d'information déposé le 8 février
  dernier auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- La désactivation de la fondation néerlandaise dans le cadre des annonces de
  SUEZ ;
- La suspension des procédures en cours et, lors de la signature des accords
  définitifs, le désistement de SUEZ et de Veolia de l'ensemble des contentieux
  en cours et l'absence d'introduction de nouvelles procédures entre eux ;
- La pleine coopération de SUEZ, de Veolia et des actionnaires du nouveau SUEZ
  pour l'obtention dans les meilleurs délais et conditions possibles de toutes
  les autorisations nécessaires (concurrence, investissements étrangers, 
  etc.) ;

Les deux groupes ont convenu de conclure des accords définitifs de
rapprochement d'ici le 14 mai prochain.

Philippe Varin, Président du Conseil d'administration de SUEZ, a déclaré : "
Nous avions appelé de nos voeux une solution négociée depuis de longues
semaines et nous avons aujourd'hui trouvé un accord de principe qui reconnaît
la valeur de SUEZ. Nous serons vigilants à ce que les conditions soient
réunies pour parvenir à un accord définitif permettant de mettre fin au
conflit entre nos deux sociétés et offrant des perspectives de développement ".

Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a déclaré : " Cet accord de
principe donne toutes ses chances à l'obtention d'une solution globale qui
offrirait les garanties sociales indispensables pour l'ensemble des salariés
et des perspectives. Je voudrais remercier toutes les équipes de SUEZ pour
leur formidable mobilisation dans la mise en oeuvre du plan stratégique SUEZ
2030 dont chacun peut être fier. Je sais que je peux compter sur elles pour
rester concentrées dans les prochains mois pour assurer la meilleure qualité
de service à nos clients ".

Antoine Frérot, Président-Directeur Général de Veolia, a déclaré : " Je
suis particulièrement heureux d'annoncer aujourd'hui la conclusion d'un accord
entre SUEZ et Veolia qui permet la construction du champion mondial de la
transformation écologique autour de Veolia, en offrant à la France un acteur
de référence dans un secteur qui est probablement le plus important de ce
siècle. Cet accord est bénéfique pour tout le monde : il garantit la
pérennité de SUEZ en France de manière à préserver la concurrence et il
garantit l'emploi. Toutes les parties prenantes des deux groupes sortent donc
gagnantes. Le temps de l'affrontement est terminé, le temps du rapprochement
commence ".

Contacts :
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SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1
milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros.

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