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SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement et un Memorandum of Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances pour la reprise du nouveau SUEZ

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14/05/2021 21:50

Communiqué

Paris, le 14 mai 2021

Veolia et SUEZ ont signé un accord de rapprochement et un Memorandum of
Understanding avec Meridiam - GIP - Caisse des dépôts/CNP Assurances pour la
reprise du nouveau SUEZ

Veolia et SUEZ annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant
les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, après
approbation de leurs Conseils d'administration respectifs. Cet accord :

* permet à Veolia d'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son
projet de construction du champion mondial de la transformation écologique,
tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent et pérenne
pour le nouveau SUEZ,
* réitère les engagements sociaux pris par Veolia,
* confirme que le prix d'acquisition par action du Groupe SUEZ sera relevé à
20,50 EUR (coupon attaché).

Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le Conseil
d'administration de SUEZ avant le 29 juin, après l'obtention d'une attestation
d'équité par l'expert indépendant (Finexsi) et avis du Comité de Groupe.

Veolia et SUEZ accueillent avec satisfaction l'offre déposée par le
Consortium d'investisseurs pour la création du nouveau SUEZ.

Un Memorandum of Understanding a été signé entre SUEZ, Veolia, et le
Consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la
création d'un nouveau SUEZ, qui aurait un chiffre d'affaires de près de 7
milliards d'euros comprenant les activités Eau et Propreté France de SUEZ
ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et des
capacités d'innovation en France et à l'international. L'accord encadre la
négociation des termes finaux de l'accord à conclure entre SUEZ, Veolia et le
Consortium sur la base de l'offre indicative remise par le Consortium. L'offre
du Consortium demeure soumise à plusieurs conditions, notamment concernant la
due diligence des investisseurs.

L'offre remise par le Consortium a été examinée par les Conseils
d'administration de Veolia et de SUEZ qui la considèrent satisfaisante au
regard de leurs objectifs du 11 avril dernier, notamment en ce qui concerne la
gouvernance du nouveau SUEZ, les engagements sociaux et la cohérence de la
valeur d'entreprise avec la valorisation du Groupe SUEZ au prix révisé de
20,50EUR par action offert par Veolia. Le Consortium s'engage sur le long terme
auprès du nouveau SUEZ et sera en mesure d'apporter un soutien à son
développement et sa croissance.

Concomitamment à l'issue de l'offre publique de Veolia, GIP et Meridiam à
hauteur de 40 % du capital chacun, et du Groupe Caisse des Dépôts et
Consignations (dont la CNP Assurances) à hauteur de 20 % du capital,
deviendraient les actionnaires du nouveau SUEZ. L'offre du Consortium prévoit
un actionnariat salarié à hauteur de 3% initialement, et qui pourrait être
porté à 10 % du capital d'ici à 7 ans.

Antoine Frérot, Président - Directeur général de Veolia, a déclaré : "
Cet accord représente un pas de géant pour Veolia, pour l'école française
de la transformation écologique et pour la préservation de l'environnement.
Je suis très heureux d'accueillir prochainement les équipes de SUEZ
concernées par notre projet de construction du champion mondial de la
transformation écologique, et très satisfait de pouvoir dans le même temps
garantir au nouveau SUEZ un développement solide, stable et durable : comme je
m'y étais engagé, cet accord ne fait que des gagnants ".

Philippe Varin, Président du Conseil d'administration de SUEZ, a déclaré : "
L'accord de rapprochement entre nos deux groupes permet de préserver la place
prépondérante de la France dans les services essentiels à l'environnement.
Le nouveau SUEZ pourra s'appuyer sur son savoir-faire technologique et
industriel pour se développer dans les métiers de l'eau et des déchets, avec
le soutien d'un Consortium robuste. Veolia pourra bénéficier du soutien des
équipes de SUEZ qui le rejoindront et mettra ainsi en oeuvre son projet ".

Bertrand Camus, Directeur général de SUEZ, a déclaré : " Avec cet accord,
le nouveau SUEZ bénéficiera d'une base industrielle et technologique robuste.
Porté par un actionnariat stable avec une place importante réservée aux
salariés, le futur Groupe aura une forte capacité de développement à
l'international et une solide capacité d'investissements pour assurer la
meilleure qualité de service à nos clients. Cet accord est la reconnaissance
de la qualité de toutes les équipes de SUEZ que je tiens à remercier pour
leur engagement et qui sauront le faire perdurer chez Veolia ou dans le futur
Groupe ".

Prochaines étapes du calendrier
Les étapes du calendrier ont été modifiées en fonction des derniers accords
:

- A la suite de la signature, début de la procédure
d'information-consultation du Comité de Groupe SUEZ relative à l'offre
publique.
- Au plus tard le 29 juin 2021 :
* Avis motivé du Conseil d'administration de SUEZ pour recommandation de
l'offre publique,
* Offre publique rehaussée à 20,50EUR par action de Veolia (note
d'information et note en réponse déposées à l'Autorité des marchés
financiers)
* Remise d'une offre ferme par le Consortium
- 30 juin 2021 : Assemblée générale de SUEZ
- A l'issue de la finalisation de l'information-consultation des salariés de
SUEZ, conclusion d'un accord définitif avec le Consortium concernant la
création du nouveau SUEZ
- Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de
concurrence, SUEZ et Veolia se sont fixés comme objectif commun la
concomitance de clôture de l'offre publique et la cession du nouveau SUEZ au
Consortium, prévue pour la fin de l'année 2021.

SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1
milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros.

Contacts :
Media
Isabelle Herrier Naufle
isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 (0)6 83 54 89 62

Analystes/Investisseurs
Cécile Combeau / Baptiste Fournier / Julien Minot
+33 (0)1 58 81 55 71 / 54 85 / 37 09

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