SUEZ ENVIRONNEMENT (EPA:SEV) Le Conseil d’administration de SUEZ recommande l’offre publique rehaussée de Veolia au prix de 20,50 € par action (coupon attaché)
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
29/06/2021 19:15
Cliquez ici pour télécharger le pdf
Communiqué de presse
Paris, 29 juin 2021
Le Conseil d'administration de SUEZ recommande l'offre publique rehaussée de
Veolia au prix de 20,50 EUR par action (coupon attaché)(1)
Le consortium Meridiam - GIP - Caisse des Dépôts / CNP Assurances a remis le
29 juin une promesse d'achat évaluant le nouveau SUEZ à 10,4 milliards EUR
L'accord de rapprochement conclu le 14 mai 2021 entre Veolia et SUEZ prévoyait
que des investisseurs de long terme déposent une promesse d'achat engageante
pour acquérir le nouveau SUEZ. C'est chose faite depuis le 29 juin : le
consortium d'investisseurs à majorité française constitué de Meridiam, GIP
et CDC/CNP Assurances a remis sa promesse d'achat engageante finale à Veolia
et SUEZ pour le rachat du nouveau SUEZ pour une valeur d'entreprise de 10,4
milliards EUR. Cette valorisation intègre un complément de prix potentiel de
300 millions EUR à verser à l'issue de l'exercice 2021(2). Tous les
engagements du consortium de maintien de l'intégralité de l'emploi et des
acquis sociaux ont été formellement confirmés, ainsi que ceux relatifs à la
durée de détention.
Cette offre, approuvée par les Conseils d'administration de SUEZ et de Veolia
qui se sont tenus le 29 juin 2021, a permis à Veolia de relever le prix de son
offre publique d'achat visant les actions de SUEZ non encore détenues par
Veolia à 20,5 EUR par action, coupon attaché.
Conformément aux termes de l'accord de rapprochement du 14 mai, le Conseil
d'administration de SUEZ, après avoir pris connaissance de l'attestation
d'équité de l'expert indépendant (Finexsi) qui conclut au caractère
équitable des conditions financières de l'offre et à la cohérence du prix
de cession du nouveau SUEZ avec le prix de l'offre, recommande à ses
actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre publique de Veolia.
Veolia et SUEZ ont, en conséquence, déposé respectivement le projet de note
d'information révisée et le projet de note en réponse auprès de l'AMF(3).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la conclusion d'un accord
définitif avec le Consortium concernant la création du nouveau SUEZ reste
soumise à la finalisation de l'information-consultation des salariés de SUEZ.
Pour mémoire, et comme indiqué dès le 11 avril, le nouveau SUEZ ainsi
constitué aurait un chiffre d'affaires de près de 7 milliards EUR comprenant
les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de SUEZ, des actifs
internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie
centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales
numériques et environnementales, permettant de conserver des perspectives de
croissance et des capacités d'innovation en France et à l'international.
(1) Le prix par action SUEZ sera de 19,85 EUR (coupon attaché) après mise en
paiement le 8 juillet 2021 du dividende de 0,65 EUR par action devant être
décidé par l'assemblée générale du 30 juin 2021
(2) Le complément de prix dépend de l'EBITDA 2021
(3) Le projet de note d'information de Veolia et le projet de note en réponse
de SUEZ sont respectivement disponibles sur les sites internet de Veolia et de
SUEZ, et sont tous deux disponibles sur le site internet de l'AMF. L'Offre et
le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis
au contrôle de l'AMF. L'Offre Publique demeure sous condition de l'approbation
de la Commission Européenne. Un communiqué normé relatif à l'offre publique
de Veolia est publié séparément par Veolia.
Veolia conservera pour sa part près de 10 milliards EUR de chiffre d'affaires
de SUEZ, incluant l'intégralité des actifs désignés depuis l'automne
dernier comme " stratégiques " pour son projet de création du champion
mondial de la transformation écologique, et notamment les activités au
Royaume-Uni, en Espagne, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en Australie et
les activités Water Technologies Services de SUEZ.
Ce nouveau champion européen de socle français pourra s'appuyer sur un
chiffre d'affaires combiné de près de 37 milliards EUR au potentiel de
croissance renforcé, grâce à sa présence dans la plupart des régions du
monde et à une offre de services sans équivalent pour répondre aux enjeux
environnementaux dans les métiers de l'Eau, du Déchet et de l'Energie, au
service aussi bien des clients publics que privés.
Veolia confirme ses objectifs financiers et de synergies liés au
rapprochement, au cours des quatre prochaines années.
Antoine Frérot, Président - Directeur général de Veolia, a déclaré : "
Tous les engagements pris le 14 mai ont été respectés : je remercie le
Conseil d'administration de SUEZ pour l'avis favorable au rapprochement entre
nos deux groupes qu'il a formellement émis à la suite de l'offre publique
d'achat de Veolia sur SUEZ à 20,50 EUR par action (coupon attaché). La
finalisation concrète et opérationnelle du rapprochement n'est plus qu'une
question de quelques mois : toutes les équipes de Veolia ont hâte
d'accueillir leurs collègues de SUEZ !".
Philippe Varin, Président du Conseil d'administration de SUEZ, a déclaré : "
L'offre publique de Veolia recommandée par le Conseil d'administration et la
proposition d'achat sur le nouveau SUEZ permettront aux deux sociétés de
conduire leurs projets respectifs. Au nom du Conseil, je suis satisfait que les
intérêts de l'ensemble de nos parties prenantes soient assurés."
Bertrand Camus, Directeur général de SUEZ, a déclaré : " L'accord confirmé
aujourd'hui est créateur de valeur pour les actionnaires de SUEZ, garantit
l'emploi et permet l'émergence d'un nouvel acteur des services essentiels
grâce à la création du nouveau SUEZ, à fort ancrage français. La solidité
de cette nouvelle entreprise est garante d'une concurrence innovante qui
permettra de contribuer à la préservation et la restauration de
l'environnement, l'enjeu de notre siècle."
Prochaines étapes du calendrier
Les étapes du calendrier ont été modifiées en fonction des derniers accords:
* 30 juin 2021: Assemblée générale de SUEZ
* À l'issue de la finalisation de l'information-consultation des salariés de
SUEZ, conclusion d'un accord définitif avec le Consortium concernant la
création du nouveau SUEZ
* Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de
concurrence, SUEZ et Veolia se sont fixés comme objectif commun la
concomitance de clôture de l'offre et la cession du nouveau SUEZ au
Consortium, prévue pour la fin de l'année 2021.
A propos de Veolia :
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la
transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179
000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et
concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui
participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois
activités complémentaires, Veolia contribue a? développer l'accès aux
ressources, a? préserver les ressources disponibles et a? les renouveler. En
2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 62
millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et
valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris
Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 26,010
milliards d'euros. www.veolia.com
A propos de SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les
femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre
et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement
de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes " intelligentes " et
d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe
dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1
milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec
plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la
création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le
Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros. www.suez.com
Contacts Veolia
Relations presse Groupe
Laurent Obadia - Edouard de La Loyère
Tel.+ 33 1 85 57 73 71
edouard.de-la-loyere@veolia.com
Relations investisseurs & Analystes
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tél. : +33 (0)1 85 57 84 76 / 84 80
investor-relations@veolia.com
Contacts SUEZ
Relations presse Groupe
Isabelle Herrier Naufle
+33 (0)6 83 54 89 62 33
isabelle.herrier.naufle@suez.com
Twitter : @SUEZ
Analystes / Investisseurs
Cécile Combeau / Baptiste Fournier / Julien Minot
(0)1 58 81 24 05 | 54 85 | 37 09