SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: détails sur le portefeuille d’achat lié à l’augmentation de capital à venir

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11/06/2024 07:00

Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: détails sur le portefeuille d’achat lié à l’augmentation de capital à venir

11.06.2024 / 07:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)
Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.


Zurich, le 11 juin 2024
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: détails sur le portefeuille d’achat lié à l’augmentation de capital à venir


Le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties acquiert auprès de Swiss
 Life SA un portefeuille de biens immobiliers résidentiels d’une valeur de marché d’environ 700 millions de francs. La FINMA a donné son autorisation pour le transfert du portefeuille.

Le portefeuille comprend 47 biens immobiliers répartis dans toute la Suisse. Les principales valeurs de marché se trouvent dans les communes de Zurich, Pfäffikon (SZ), Schaffhouse, Liestal, Allschwil (BL), Fribourg, Montreux et Lausanne. Après l’achat, le portefeuille consolidé dans les régions de marché «Suisse du Nord-Ouest», «Suisse orientale» et «Suisse centrale» réunies aura une part de valeur d’environ 5% supérieure à celle d’aujourd’hui, tandis que la région de marché «Zurich» aura une part proportionnellement inférieure.

Le rendement initial brut du portefeuille d’entrées est d’environ 4,6% (portefeuille existant: environ 3,9%). Grâce à la croissance du portefeuille, les frais de gestion du fonds passeront de 0,54% à 0,51% de la GAV par an. La combinaison d’une capacité bénéficiaire accrue et d’une meilleure efficacité des coûts aura des répercussions positives sur le revenu net du fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties.

De plus amples informations sur le portefeuille d’achat, y compris une liste complète des biens immobiliers, sont disponibles dans la présentation actuelle du client sur notre site Internet.

Informations relatives au fonds

Nom: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
ISIN / numéro de valeur du fonds: CH0293784861 / 29378486
Rendements: Distribution
Forme juridique: Fonds immobilier contractuel
Domicile du fonds: Suisse
Cercle d’investisseurs: Investisseurs non qualifiés et qualifiés
Direction du fonds et agent administratif: Swiss Life Asset Management SA
Gestion de portefeuille: Swiss Life Asset Management SA
Banque dépositaire: UBS Switzerland AG, Zurich
Teneur de marché: Bank J. Safra Sarasin SA, Zurich


L’émission en bref 

Volume d’émission: Environ 610 millions de francs
Délai de souscription: Du 2 au 12 juillet 2024, 12h00 (HEC)
Prix d’émission par part: La publication est prévue pour le 19 juin 2024
Commission d'émission: 1,5% (dont 0,5% seront alloués au fonds comme frais accessoires forfaitaires).
Rapport de souscription: Trois (3) droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part
Négoce des droits de souscription préférentiels: Du 2 au 10 juillet 2024 à la SIX Swiss Exchange
Libération: 17 juillet 2024
Cercle d’investisseurs: Le cercle des investisseurs n’est pas limité.
ISIN/ Valeur des droits de souscription préférentiels: Part sociale: CH0293784861 / 29378486
Droit de souscription: CH1355290185 / 135529018
Type d’émission: L’émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse.
Utilisation: Le produit de l’émission sera utilisé pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de Swiss Life SA d’environ 700 millions de francs ainsi que pour la rénovation et l’extension de bâtiments résidentiels existants.

 

Informations
Media Relations

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Investor Relations
Téléphone +41 43 284 52 76
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A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Italie et dans les pays nordiques.

Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait 255,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 111,8 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 255,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 85,4 milliard’ de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,2 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 106,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

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1 Enquête 2023 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2022)

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La présente communication a été établie avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l’utilisation des informations qu’elle renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente d’instruments de placement. Son but est uniquement d’informer. Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, DIC PRIIPs et derniers rapports annuel et semestriel). Ces informations constituent la seule base juridique pour l’achat de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.

La performance historique ne présume en rien de celle en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l’émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu’à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ou vendus aux Etats-Unis ou au nom de citoyens américains ou d’«US persons» résidant aux Etats-Unis. «Swiss Life Asset Managers» est la marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus d’informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers (sauf mention contraire). Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com.

 


Détails supplémentaires à l'annonce:


Document: Communiqué de presse (PDF)

Fin du communiqué ad hoc
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