TECHNICOLOR (EPA:TCH) Technicolor refinance le solde de sa dette à échéance 2016/2017
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
05/02/2014 18:06
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Technicolor refinance le solde de sa dette à échéance 2016/2017
* 181 millions d'euros : échange sans transfert de numéraire contre de la
dette à échéance 2020
* 85 millions d'euros : remboursement anticipé d'ici fin avril 2014
* 100 % de la dette à échéance finale en 2020 à travers une structure
simplifiée
Paris (France), 5 février 2014 - Technicolor (Euronext Paris : TCH) annonce
aujourd'hui avoir profité d'une opportunité pour refinancer une partie de sa
dette à échéance 2016 et 2017 (181 millions d'euros) et qu'elle procédera
par la suite au remboursement anticipé du solde de cette dette (85 millions
d'euros).
Technicolor a refinancé 181 millions d'euros (75 millions de $ et 126 millions
d'EUR) de sa dette senior à échéance 2016 et 2017 par un échange contre de
la nouvelle dette à maturité 2020, aux mêmes termes que ceux de la dette
bancaire émise en juillet 2013. Cette opération génère une légère
économie d'intérêts mais permet avant tout d'améliorer l'échéancier de la
dette de Technicolor. L'émission d'une nouvelle tranche de dette bancaire a
été souscrite par certains créanciers contre la cession de leurs
participations dans la dette senior à échéance 2017 au travers d'un échange
sans transfert de numéraire.
En complément de cet échange, Technicolor prévoit de rembourser le solde de
la dette à échéance 2016 et 2017 (soit 85 millions d'euros) en utilisant sa
trésorerie d'ici fin avril 2014 afin de réduire sa dette brute et sa charge
d'intérêts. Cette opération permettra également au Groupe de simplifier la
structure de sa dette et de renforcer sa flexibilité financière.
Dette brute pro-forma après échange et remboursement anticipé
Base nominale (en millions d'euros)
Dette brute à fin décembre 2013 (non audité) 1 092
dont dette brute à échéance 2016/2017 266
dont dette brute à échéance 2020 792
dont autre dette 34
Echange (sans impact sur la trésorerie) 181
Remboursement anticipé 85
Dette brute pro-forma après échange et
remboursement anticipé à fin avril 2014 1 007
dont dette brute à échéance 2016/2017 0
dont dette brute à échéance 2020 973
dont autre dette 34
Technicolor publiera ses résultats annuels 2013 avant l'ouverture du marché le
jeudi 20 février 2014.
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Avertissement : Déclarations Prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des
" déclarations prospectives ", y compris, notamment, les énoncés annonçant ou
se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des
objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations
qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces
déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions
actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de
risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués
explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir
plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les
documents déposés par Technicolor auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
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A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media &
Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos
laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des
positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo
avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions
également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur
les technologies de l'image et du son, et reposant sur une activité de Licences
performante. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles
expériences passionnantes pour les consommateurs, au cinéma, à la maison, ou
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