TF1 (EPA:TFI) - OFFRE FERME PAR LE GROUPE TF1 POUR L’ACQUISITION DU GROUPE AUFEMININ, DETENU A 78,4 % PAR LE GROUPE AXEL SPRINGER

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

12/12/2017 19:32

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

                                                Boulogne, le 12 décembre 2017

     OFFRE FERME PAR LE GROUPE TF1 POUR L'ACQUISITION DU GROUPE AUFEMININ,
                  DETENU A 78,4 % PAR LE GROUPE AXEL SPRINGER

Le Groupe TF1 (Euronext Paris : ISIN FR0000054900) et le Groupe Axel Springer
(DE0005501357 SPR) annoncent la remise d'une offre ferme pour l'acquisition,
par le Groupe TF1, de la participation majoritaire du Groupe Axel Springer
(78,4 % du capital) dans le Groupe aufeminin (chiffre d'affaires 2016 de 107,3
MEUR pour un EBITDA de 24,7 MEUR - Euronext Paris, compartiment B - ISIN :
FR0004042083, MNEMO : FEM), au prix de 38,74 EUR par action (sous réserve
d'ajustements usuels à la date de réalisation) et en contrepartie d'une
exclusivité.

Une fois cette acquisition réalisée, le Groupe TF1 déposera une offre
publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital.

Avec le Groupe aufeminin, le Groupe TF1 ferait l'acquisition d'un acteur
digital disposant d'un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les
cibles féminines lui permettant d'accélérer sa transformation digitale.

La réalisation de cette opération sera soumise à l'obtention d'autorisations
réglementaires en France et en Autriche.

La finalisation de la transaction pourrait intervenir dans le courant du 1er
semestre 2018.

Le Groupe aufeminin a développé un modèle unique et original de
diversification de ses revenus autour de ses communautés, aufeminin, MyLittle
Paris et Merci Alfred, Marmiton, Netmums, Onmeda, Etoile Casting et Livingly
Media, (Livingly, Zimbio, StyleBistro, Lonny). Il rassemble aujourd'hui de
nombreuses communautés dans le monde (France, Allemagne, Espagne, Italie,
Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon), sur ses plateformes et les réseaux sociaux.
Son modèle économique s'appuie sur trois piliers stratégiques : le
programmatique, le social e-commerce (avec les marques My Little Box, Beautiful
Box, Gretel box, Gambettes box, Loom, Eddie&Watson notamment) et des solutions
de brand content, d'influence marketing, d'événementiel et de social reach.

Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente Directrice Générale du Groupe
aufeminin conserve ses fonctions.

Avec aufeminin, le Groupe TF1 sera en mesure de proposer des solutions
innovantes pour les marques, reposant sur la notoriété, l'affinité et
l'influence grâce à :

- La proximité entre les verticales d'aufeminin et celles portées par le
  Groupe TF1 notamment via MinuteBuzz, Studio 71 ou TF1 Digital Factory,

- Le renforcement de son offre à destination des cibles féminines sur
  lesquelles aufeminin a un savoir- faire reconnu, des marques iconiques et des
  performances de premier plan,

- La puissance de la télévision, en appuie des marques du Groupe aufeminin,

- Le développement de contenus vidéo pour augmenter la visibilité des
  annonceurs et répondre aux attentes des communautés.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1, " Cette
acquisition, une fois finalisée, représentera une étape majeure dans la
transformation du Groupe TF1. Je salue la créativité des équipes du Groupe
aufeminin qui nous rejoindront et qui ont su développer avec talent, leurs
portefeuilles de marques auprès de leurs communautés. Avec les innovations
portées notamment par aufeminin et My Little Paris, nous serons en capacité
de toucher tous les publics au travers de verticales puissantes et
fédératrices et d'offrir de nouvelles solutions de communication aux marques.
Adossé à nos savoir-faire, le groupe aufeminin disposera de tous les atouts
pour poursuivre son développement à l'international avec succès."

Dr. Andreas Wiele, Président Classifieds and Marketing Media, Axel Springer 
SE : " Depuis dix ans, nous développons, avec sa direction générale, le Groupe
auféminin afin d'en faire un groupe remarquable et puissant. En conséquence,
le Groupe TF1 est logiquement le nouvel acquéreur pour accélérer la
croissance d'auféminin surtout dans ses principales activités : l'e-commerce,
la vidéo, le programmatique et le brand content en France et à
l'international. Cette valeur ajoutée stratégique est aussi reflétée par la
prime de 46 % par action(1). Je voudrais remercier sincèrement Marie-Laure
Sauty de Chalon, ses managers et ses équipes pour leur magnifique travail."

Pour Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente-Directrice Générale du Groupe
déclare : " Nous sommes très fiers du développement de nos communautés
devenues des marques iconiques, qui nous ont permis de multiplier par quatre
nos audiences, notre chiffre d'affaires et nos résultats, au cours de la
période parcourue à l'international avec Axel Springer. Nous avons beaucoup
d'espoirs dans cette nouvelle page avec le Groupe TF1 qui doit permettre à nos
équipes de continuer à imaginer, créer, proposer aux annonceurs, la
puissance, l'affinité, l'influence qui permettent de bâtir des marques plus
fortes et plus durables. "

    Une conférence téléphonique avec les analystes financiers est organisée
                mardi 12 décembre 2017 à 19h30 (heure de Paris)
                    France : +33172727403 - PIN: 37570438#
                      UK : +442071943759 - PIN: 37570438#
              Webcast : http://edge.media-server.com/m/p/z7hd6tna
                 Toutes les informations sur www.groupe-tf1.fr

(1) calculé par rapport aux cours de clôture du vendredi 8 décembre 2017

A propos du groupe TF1 (Euronext Paris : ISIN FR0000054900)

TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision gratuite en
France. Il édite cinq chaînes en clair complémentaires (TF1, TMC, NT1, HD1
et LCI, qui réalisent une part d'audience cumulée de 32,1 % en moyenne en
2016 sur la cible des Femmes de moins de 50 ans Responsables des Achats.
Ce positionnement est renforcé par l'adaptation permanente du Groupe aux
nouveaux modes de consommation de contenus. TF1 développe ainsi une
déclinaison digitale puissante de ses antennes. Des contenus digitaux
exclusifs et des offres de vidéo à la demande sont également proposés afin
de toucher tous les publics sur l'ensemble des plateformes.

Le Groupe édite également des chaînes thématiques de qualité sur la
télévision payante, qui répondent aux attentes spécifiques des
téléspectateurs : TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et Serieclub (détenue à 50 %).
La régie publicitaire de TF1 propose aux annonceurs d'allier à la large
audience de ses chaînes de télévision les bénéfices du média numérique
personnel. Elle commercialise également les espaces publicitaires des Indés
Radios et de nombreux sites Internet.

En lien avec son coeur de métier, le groupe TF1 est également présent dans
la production et la distribution de contenus relatifs à ses propres antennes.
La prise de participation majoritaire dans Newen a, quant à elle, pour
principal objectif d'accélérer le déploiement de la production et de la
distribution au niveau international.
Le groupe TF1 a enfin créé une large palette d'activités complémentaires
dans des domaines clés tels que le télé-achat, les licences, les jeux de
sociétés, la production musicale et de spectacles, etc.

En tant que média, TF1 est conscient de ses responsabilités et s'engage dans
un dialogue de qualité avec l'ensemble de ses parties prenantes, dans un souci
de transparence et d'amélioration continue de ses pratiques.

A propos d'Axel Springer (DE0005501357 SPR)

Axel Springer est le leader européen de l'édition numérique. Basée à
Berlin, l'entreprise est présente dans plus de 40 pays ; elle y possède des
filiales, des joint-ventures et des franchises. Axel Springer SE est divisée
en trois secteurs opérationnels : les petites annonces, l'actualité et le
marketing. L'entreprise emploie plus de 15 000 collaborateurs à travers le
monde.

                                Contacts presse

                                  Groupe TF1

                     Communication financière comfi@tf1.fr
            Communication corporate : Virginie Duval vduval@tf1.fr

                               Axel Springer SE
                                  Jorg Keller
                           Unternehmenskommunikation
                           Tel: +49 30 25 91-7 76 17
                          jorg.keller@axelspringer.de