Retour

TF1 (EPA:TFI) - LE GROUPE TF1 FINALISE L’ACQUISITION DU GROUPE AUFEMININ AUPRES D’AXEL SPRINGER

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

27/04/2018 17:46

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne, le 27 avril 2018

LE GROUPE TF1 FINALISE L'ACQUISITION DU GROUPE AUFEMININ AUPRES D'AXEL SPRINGER

              OLIVIER ABECASSIS EST NOMME PDG DU GROUPE AUFEMININ

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part de l'ensemble des
autorités compétentes, le Groupe TF1 et Axel Springer se félicitent ce jour
de la finalisation de l'opération d'acquisition par le Groupe TF1 de la
participation majoritaire d'Axel Springer (78,07 % du capital et 77,94 % des
droits de vote - au prix de 39,47 EUR par action) dans le Groupe aufeminin
(chiffre d'affaires 2017 de 113 MEUR pour un EBITDA de 21,3 MEUR). Le Groupe
TF1 déposera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix
sur le solde du capital.

Faisant suite au Conseil d'Administration du Groupe aufeminin de ce jour, le
Groupe TF1 annonce la nomination de quatre administrateurs en remplacement des
administrateurs qui représentaient Axel Springer : M. Gilles Pélisson, PDG du
Groupe TF1, M. Philippe Denery, DGA Finances , M. Olivier Abecassis, CDO et Mme
Christine Bellin, Directrice Stratégie, Développement et Transformation. Mme
Marie Pic-Pâris Allavena reste administratrice indépendante du Groupe
aufeminin ainsi que Mme Karen Heumann.

M. Olivier Abecassis a été nommé Président Directeur Général en remplacement
de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon, qui quitte le Groupe concomitamment à la
sortie d'Axel Springer et démissionne de son mandat d'administratrice du
Groupe aufeminin.

M. Olivier Abecassis sera accompagné des équipes actuelles : Agnès Alazard
et Christophe Decker, Directeurs Généraux Délégués, Patrick Caetano,
Directeur Administratif et Financier, avec pour objectif de poursuivre la
stratégie déployée par les équipes du Groupe aufeminin notamment le
développement à l'International et l'accélération dans le social e-commerce
et la programmatique.

Olivier Abecassis reste membre du Comité Exécutif du Groupe TF1.

Avec le Groupe aufeminin, le Groupe TF1 a fait l'acquisition d'un acteur
digital et international disposant d'un portefeuille de marques et de contenus
uniques sur les cibles féminines lui permettant d'accélérer sa
transformation digitale.

Le Groupe aufeminin a développé un modèle original de diversification de ses
revenus autour de ses communautés, et notamment aufeminin, MyLittle Paris,
Marmiton et Livingly Media. Il rassemble aujourd'hui de nombreuses communautés
dans le monde (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis et
Japon), sur ses plateformes et les réseaux sociaux.

Son modèle économique s'appuie sur trois piliers stratégiques : le
programmatique, le social e- commerce (avec les marques My Little Box,
Beautiful Box, Gretel box et Gambettes box notamment) et des solutions de brand
content, d'influence marketing, d'événementiel et de social reach.

Avec aufeminin, le Groupe TF1 sera en mesure de proposer des solutions
innovantes pour les marques, reposant sur la notoriété, l'affinité et
l'influence grâce à :

* La proximité entre les verticales d'aufeminin et celles portées par le
  Groupe TF1 notamment via MinuteBuzz, Studio 71 ou TF1 Digital Factory et
  Neweb

* Le renforcement de son offre à destination des cibles féminines sur
  lesquelles aufeminin a un savoir-faire reconnu, des marques iconiques et des
  performances de premier plan,

* La puissance de la télévision au service des marques du Groupe aufeminin,

* Le développement de contenus vidéo pour accroître la visibilité des
  annonceurs,

* La connaissance approfondie des communautés, leurs usages et leurs attentes.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1, " Cette
acquisition représente une nouvelle étape décisive dans la transformation du
Groupe TF1. Avec les innovations portées par le Groupe aufeminin, nous
renforçons notre capacité à toucher tous les publics et notamment les
femmes, au travers de verticales puissantes et fédératrices et d'offrir de
nouvelles solutions de communication aux marques. Je suis très heureux de la
nomination d'Olivier Abecassis en tant que PDG du Groupe aufeminin. Avec sa
parfaite connaissance du numérique, des enjeux du secteur et son expérience
internationale. Olivier dispose des meilleurs atouts pour réussir dans ses
nouvelles fonctions au côté des équipes talentueuses du Groupe. "

Dr. Andreas Wiele, Président Classifieds and Marketing Media, Axel Springer SE
: " Avec les équipes autour de Marie-Laure Sauty de Chalon, aufeminin a écrit
l'une des plus belles histoires du digital en France et en Europe. A travers
ses marques fortes, aufeminin a positivement changé la vie des millions de
femmes partout dans le monde. Ainsi, le groupe a su multiplier par 4 son
audience, ses revenues et ses bénéfices. Je remercie chaleureusement
Marie-Laure, le management et chaque membre de l'équipe pour ce travail
fantastique."

Evercore est intervenu en tant que conseil financier de cette transaction :
Darrois Villey Maillot Brochier a assisté le Groupe TF1 en tant que conseil
juridique et Rothschild en tant que conseil financier au titre de banque
présentatrice de l'offre.

Clifford est intervenu en tant que conseil juridique d'Axel Springer.

Biographie Olivier ABECASSIS

Né en 1973, Olivier ABECASSIS est ingénieur diplômé de l'Institut National
des Télécommunications. Il débute son parcours professionnel en 1996 en
participant au lancement de la plateforme satellite TPS. Il rejoint TF1 fin
1998 et est nommé Directeur des Nouvelles Technologies en 2004. A partir de
2006, il conduit l'ensemble des développements numériques du Groupe TF1,
lance la plateforme de replay du groupe MYTF1, aujourd'hui leader du secteur en
matière de consommation vidéo et devient DG de e-tf1 (filiale numérique du
Groupe) en 2010. Il conduit l'investissement dans Overblog en 2006 dont il
opère la fusion avec Teads (eBuzzing alors) en 2010, dont il sera
administrateur jusqu'à la vente à Altice en 2017.

En 2016, Olivier ABECASSIS est nommé Directeur Innovation et Digital du Groupe
TF1 et a pour mission de piloter la digitalisation de l'entreprise et le
déploiement de la stratégie numérique du Groupe. L'ensemble des moyens
technologiques broadcast, digitaux, des systèmes d'information lui sont
également rattachés.

Il pilote la démarche d'incubation de start-ups avec pour objectif d'anticiper
l'évolution des usages et de la monétisation et a scellé en début d'année
un partenariat avec Station F.

Depuis 2016, Olivier ABECASSIS a initié la prise de participation majoritaire
dans Bonzaï Digital en mars 2016 qui devient TF1 Digital Factory, dans
Wibbitz, start-up israélienne à l'origine d'une solution text-to-vidéo,
ainsi que la prise de participation majoritaire dans MinuteBuzz, plateforme
sociale fondée en 2010.

En 2017, Olivier ABECASSIS pilote la création d'une alliance internationale
entre le groupe allemand ProSiebenSat.1 et le Groupe TF1 qui monte au capital
de Studio71, 3ème MCN* mondial et devient l'opérateur de Studio71 en France.
Il accompagne également, en juin 2017, la naissance d'une régie publicitaire
pan-européenne EBX, fruit d'un partenariat entre TF1, ProSiebenSat.1 et le
groupe Mediaset pour les territoires italiens et espagnols. Olivier ABECASSIS
est membre des boards de MinuteBuzz, Studio71, Wibbitz et EBX

A propos du Groupe TF1 (Euronext Paris : ISIN FR0000054900)

Le Groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en
clair en France. Il édite cinq chaînes en clair complémentaires (TF1, TMC,
TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) ainsi que des chaînes thématiques de qualité
sur la télévision payante, qui répondent aux attentes spécifiques des
téléspectateurs : TV Breizh, Histoire, UshuaïaTv et Serieclub (détenue à
50 %).
Le Groupe TF1 développe une déclinaison digitale puissante de ses antennes
via des contenus exclusifs sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec
MYTF1VOD et TFOU MAX.
TF1 PUBLICITE, régie publicitaire du Groupe, propose aux annonceurs d'allier
à la large audience de ses chaînes de télévision, du ciblage affinitaire
digital et des dispositifs de brand content innovants. La régie commercialise
également les espaces publicitaires des Indés Radios et M Radio, de Discovery
Communications (Eurosport, Discovery Channel...) et de nombreux sites
Internet.
En lien avec son coeur de métier, le Groupe TF1 est également présent dans
la production et la distribution de contenus. Le rachat de Newen a pour
principal objectif d'accélérer le déploiement de la production et de la
distribution au niveau international.
Le Groupe TF1 propose une large palette d'activités complémentaires dans des
domaines clés tels que le divertissement et les loisirs avec TF1 Entertainment
(jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition),
le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec
Téléshopping.
Le Groupe TF1 est conscient de ses responsabilités vis-à-vis de la société
et s'engage, avec sa démarche TF1 INITIATIVES à déployer et valoriser des
actions de promotion de la diversité, de la solidarité, de la protection de
l'environnement.

A propos d'Axel Springer (DE0005501357 SPR)

Axel Springer est le leader européen de l'édition numérique. Basée à Berlin,
l'entreprise est présente dans plus de 40 pays ; elle y possède des filiales,
des joint-ventures et des franchises. Axel Springer SE est divisée en trois
secteurs opérationnels : les petites annonces, l'actualité et le marketing.
L'entreprise emploie plus de 15 000 collaborateurs à travers le monde.

A propos d'aufeminin (Euronext Paris, compartiment B - ISIN : FR0004042083,
Ticker : FEM)

Premier créateur de communautés, aufeminin est un Groupe média mondial,
présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et
en Amérique latine. Créé en 1999 autour des réponses qu'un média peut
apporter aux femmes, le Groupe compte aujourd'hui des marques emblématiques
telles que aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda,
EtoileCasting, Netmums, Zimbio, StyleBistro, Lonny et Livingly Media.

Contacts presse

Groupe TF1
Communication financière comfi@tf1.fr
Communication corporate : Virginie Duval - vduval@tf1.fr

Axel Springer SE
Jorg Keller
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 30 25 91-7 76 17
jorg.keller@axelspringer.de