THALES (EPA:HO) - Thales finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto - Communiqué de presse
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
12/04/2018 18:17
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2018.04.12
Paris La Défense
Thales finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto
Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire
en 2 tranches, d'un montant total de 1 milliard d'euros. Les caractéristiques
des obligations, émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note
(EMTN) de 5 milliards d'euros, sont les suivantes :
- une tranche de 500 millions d'euros à 2 ans, à taux variable, assortie d'un
coupon de Euribor 3 mois + 0,1%
- une tranche de 500 millions d'euros à 6 ans, à taux fixe, assortie d'un
coupon de 0,875%
L'émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs
diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
Avec cette opération, le Groupe finalise le financement du projet
d'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018.
Les montants levés permettront à Thales d'annuler le crédit-relais bancaire
dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition.
La dette à long terme de Thales est notée A- (surveillance négative) par S&P
Global Ratings et A2 (perspective négative) par Moody's.
Le placement de cette émission a été dirigé par Société Générale
(coordinateur global), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment
Bank, HSBC, JP Morgan, MUFG et Santander.
A propos de Thales
Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés
de ceux qui ont de grandes ambitions: rendre le monde meilleur et plus sûr.
Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs
cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de
solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès
aujourd'hui. Du fonds des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace,
nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus
complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment
décisif.
Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un
chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros.
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