THALES (EPA:HO) - Thales émet un emprunt obligataire de 700 millions d'euros
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07/05/2020 19:00
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 mai 2020
Paris La Défense
Thales émet un emprunt obligataire
de 700 millions d'euros
Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire
à taux fixe de 700 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 1%.
Cette émission est notamment destinée à se substituer en partie à la ligne
de crédit syndiquée de 2 MdEUR conclue en avril dernier. Elle vient conforter
la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en
allongeant la maturité de ses financements.
Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la
confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2
(perspective stable) par Moody's et A- (perspective négative) par S&P Global
Ratings.
Le placement de cette émission a été dirigé par Banco Santander, BNP
Paribas, CIC, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank,
Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale et Unicredit.
A propos de Thales
Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui
façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions,
services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de
l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la
défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un
chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant
Gemalto sur 12 mois).
Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big
data, intelligence artificielle et cybersécurité - technologies au coeur
des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.
CONTACTS
Thales, Relations médias
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+33 (0)1 57 77 90 93
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Thales, Analystes / investisseurs
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