THALES (EPA:HO) - Thales émet un emprunt obligataire de 500 millions d'Euros - Communiqué de presse - 20 nov 2020
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20/11/2020 10:30
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 novembre 2020
Paris La Défense
Thales émet un emprunt obligataire de 500 millions d'euros
Thales (Euronext Paris : HO) a réalisé hier jeudi 19 novembre une émission
obligataire à taux fixe de 500 millions d'euros d'échéance mars 2026
assortie d'un coupon de 0%.
Tirant parti de conditions de marché favorables, cette émission est notamment
destinée à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de 2
MdEUR conclue en avril dernier, ainsi qu'à refinancer par anticipation les
deux émissions obligataires venant à échéance en 2021. Elle vient conforter
la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en
allongeant la maturité de ses financements.
Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la
confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2
(perspective négative) par Moody's et BBB+ (perspective stable) par S&P Global
Ratings.
Le placement de cette émission a été dirigé par Banco Santander, BNP
Paribas, CIC, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank,
Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale et Unicredit.
A propos de Thales
Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui
façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions,
services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de
l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la
défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un
chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant
Gemalto sur 12 mois).
Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big
data, intelligence artificielle et cybersécurité technologies au coeur
des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.
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