TOUPARGEL (EPA:TOU) ANNONCE L'ACQUISITION D'EISMANN FRANCE SAS

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

31/03/2014 17:36

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Civrieux d'Azergues, le 31 mars 2014

Le Groupe Toupargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés,
annonce l'acquisition de la société Eismann France SAS

Deux mois après l'acquisition du Comptoir du Surgelé, cette nouvelle
opération de croissance externe témoigne de la volonté du Groupe de renforcer
sa part de marché et son portefeuille clients.

Toupargel Groupe SA a pris le contrôle de 100 % du capital d'Eismann France
SAS, jusqu'alors détenue par le groupe allemand Eismann, n°2 européen de la
livraison à domicile de produits surgelés (CA 2013 : 450 MEUR), présent dans
14 pays.

Eismann France, un acteur régional largement implanté
Eismann France, dont le siège est basé à Maromme (Rouen), s'appuie sur plus
de 450 collaborateurs répartis sur 24 sites. Avec 160 000 clients actifs, la
société a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 46.7 MEUR, généré dans
un large quart Nord-Ouest, principalement en vente en "camion-magasin".
Au 1er avril 2014, Eismann France devient une filiale autonome de Toupargel
Groupe, avec sa marque et sa gamme de produits. La complémentarité des
enseignes Toupargel et Eismann France se traduira par la mise en place de
synergies significatives.

Cette opération est financée sur ressources propres et par endettement
bancaire. Elle aura un impact limité sur le niveau d'endettement du Groupe
Toupargel. Pour mémoire, le gearing (dettes financières nettes sur capitaux
propres part du Groupe) s'élevait à 11 % au 31 décembre 2013.

Prochains rendez-vous

- Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014, le 30 avril 2014
  (après bourse),
- Assemblée Générale des Actionnaires à Civrieux d'Azergues (69), le 30
  avril 2014 à 17 h,

Le Groupe Toupargel est le spécialiste de la vente à distance et de la
livraison à domicile de produits surgelés en France. La société, créée en
1947, compte aujourd'hui 1 million de clients essentiellement répartis en zone
rurale et petites agglomérations où près d'un 1 foyer sur 10 est client
Toupargel.

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